一年一度的廣州車展昨日開幕，新品牌、新車型的薈聚，也為2024年的車圈收官拉開了帷幕。
除了新品牌和產品，我們也將目標聚焦在智駕行業。
站在2024年底、FSD疑似即將入華前夕的時間節點，我們來回顧國內智駕發展的征程。
新勢力大步奔跑
在本屆廣州車展上，理想、小鵬與極氪都對外釋出了一些智駕新進展。
首先是已經完成了端到端智駕全量推播的理想。
截至目前，理想智慧駕駛累計裏程已經達到了26.7億公裏，NOA累計裏程14.4億公裏。
理想智駕在過去兩年實作了技術上的三級跳，去年一年，理想做了三種技術方案，包括了NPN、無圖和端到端的雙系統。
理想在智慧駕駛上的投入非常大，在理想內部，理想的自動駕駛團隊分為RD團隊和PD團隊，PD團隊主要負責工程落地，RD團隊則主要負責技術預研。
所以，理想AD一直都秉持理想智駕釋出一代、量產一代、預研一代的原則。
整個2024年，理想為使用者帶來了17次 OTA。
在廣州車展上，理想宣布最新的6.5版本的OTA將在本月進行，這又是一個大版本，包含了車位到車位的全程無斷點智駕、全國高速收費站 ETC 通行、智慧泊出垂直/斜列車位、後向緊急制軔（RAEB）、後向誤加速抑制、語音發起一鍵智駕等等。
除了理想，小鵬也宣布將在5.5.0版本，為使用者帶來車位到車位的全場景智慧駕駛。
小鵬在三年前就基於P5演示過從車位到車位的智駕功能，但彼時采用的還還是記憶泊車+城區領航的「拼接」功能。
現在，小鵬使用的是一套軟體，端到端網路實作全場景的通行。
小鵬智駕在今年也經歷很多，去年下半年，小鵬智駕核心吳新宙出走輝達，智慧駕駛業務由李力耘接棒，在P7+這款產品上，小鵬取消了雷射雷達，並且將智駕全系標配給使用者。
第一家上車雷射雷達的車企，也在今天，成為了第一家拿掉雷射雷達的車企。
今年車展，還有一家OEM聲稱將為使用者推播車位到車位的智慧駕駛，那就是極氪。
極氪在車展正式釋出了浩瀚智駕2.0系統，極氪無圖NZP將在今年年底推播給所有使用者，車位到車位的領航智駕將在明年第二季度實作全量推播。
相比華為、理想、小鵬以及蔚來，極氪自研智駕僅僅用時10個月，極氪也給自己封了個「第一個」，他們是第一個落地城市領航，就實作全國都能開的智駕系統，跳過了「開城」這一步。
從品牌誕生之初，智慧化，尤其是智慧駕駛，一直都是這個品牌的短板，自從陳奇加入後，極氪智駕一直在奮起直追，現在極氪的階段性成果也擺在了我們面前。
自研方案遠不止這些，上述品牌具有一定代表性，並且華為、理想與小鵬也是走在前列的OEM/供應商。
許多自主品牌近些年也在智駕量產上投入了很多資源，比如比亞迪既有與Momenta、華為、地平線合作的車型，也在車展上展示了搭載自研方案的車型，例如全新的MPV就采用了比亞迪自研的天神之眼智駕。
奇瑞也加大了智慧駕駛上的投入，今年車展，星紀元品牌就帶來了基於雙Orin-X打造的獵鷹智駕系統，能夠實作全場景的智慧駕駛，將在2025年實作覆蓋全國300個城市。
端到端的風還是吹到了日系
本屆車展，還有一個讓人印象深刻的是，幾乎每家車企在講智駕技術的時候，都會提到三個字：端到端，這裏面甚至包括了日系車企豐田和本田。
在本屆車展上，廣汽豐田釋出了全新的車型鉑智3X，這是針對中國市場推出的一款緊湊型純電產品。
這款產品的一大亮點就是智慧駕駛，這款產在硬體上采用的是單Orin-X和單雷射雷達的方案，這是Momenta目前量產方案最常見的硬體規格。
在功能層面，鉑智3X將能夠實作基於端到端技術的城市領航功能。
另一家日系車企東風日產同樣也選擇Momenta作為技術合作夥伴，他們的最新車型N7，同樣將會具備高速NOA的能力和城區記憶領航的功能。
但是東風日產N7在硬體的選擇上和廣汽豐田鉑智3X有所區別，這款車沒有搭載雷射雷達，落地的功能同樣也沒有鉑智3X豐富。
不管是新勢力，還是傳統車企、合資企業，但凡提到智駕，都會提及「端到端」技術，但可惜的是，鮮有人會講明，自己的端到端到底是不是one-model，自己的大模型，到底有多大模型參數。
供應商格局初現？
Momenta絕對是智駕供應商的明星企業，在本屆車展上，Momenta合作車型多到數不過來。
從智己、仰望這樣的自主品牌，到本田、豐田、奔馳這樣的合資品牌，Momenta已經拿下了大大小小數十家車企。
Momenta也是目前為數不多的，在發展早期就定好了「兩條腿」走路的智駕公司，在那個L4公司還不缺錢的年代，這是許多同行一號位都不太看得起的戰略。
時過境遷，Momenta憑借技術和先發優勢，已經成為了定點做多的高階智駕解決方案提供商。
華為ADS，除了長安品牌，今年也新增了東風、比亞迪這兩大客戶，嵐圖夢想家、方程式豹豹8，都是特點鮮明的車型，高端車型的智駕普及，軟硬一體的華為還是極具競爭力。
除了Momenta、華為，元戎啟行也憑借定點長城、smart這樣的客戶，擴大了聲勢。
尤其是長城，今年魏建軍突然網感爆棚，接連做了幾次直播，讓大家都看到了長城、元戎的智駕能力。
輕舟智航依然穩紮穩打，基於地平線的量產能力，讓他們拿到了理想Pro的合作機會。
除此之外，在車展期間，地平線宣布其征程家族出貨量正式突破700萬套，並未從600萬到700萬，他們只用了兩個月的時間。
地平線的重點仍是Super Drive的量產落地，為車企提供軟硬一體的高階智駕方案，是地平線的戰略重點，目前國內能夠提供軟硬一體方案的供應商並不多。
據悉，Momenta也正在打造中階算力的智駕芯片，旨在為車企提供軟硬一體的解決方案。
目前看來，智駕格局已初步顯現，華為在使用者體驗上仍舊處於領先地位，理想憑借端到端，在智駕體驗和使用者口碑上，實作了彎道超車，小鵬的科技護城河仍然存在，「科技體驗」也是他們能夠將MONA M03、P7+打造為爆款的核心原因之一。
2025，智駕格局的核心變數只有一個——FSD入華。
