第1集：姜维、钟会、邓艾被卫瓘诛杀，刘禅受封安乐公，蜀主刘禅进洛阳城时，南匈奴派遣的质子刘渊同时抵达洛阳。宴会上，司马昭以放刘禅回成都试探刘禅，刘禅以此间乐，不思蜀打消司马昭的疑虑。宴后，刘禅单骑入北邙山，祭拜汉陵，想到如今汉室消亡，不由失声痛哭。恰巧刘渊与同伴于邙山围猎，听到哭声，循声而来，少年刘渊喝问道：汝是何人，为何于帝陵前哭泣，刘禅答道：我乃大汉不肖子孙也……
第2集：n年后，司马炎讨平凉州叛乱，开始大举伐吴，此时留居洛阳十多年的刘渊文武兼备，颇受器重，司马炎本要重用他为伐吴先锋，朝臣阻止道：刘渊胸怀大志，且为异族，虽有勇略，却不可重用，司马炎乃作罢。不久，王濬楼船下益州，金陵王气黯然收，吴主孙皓被擒。孙皓面对司马炎的取笑，毫不示弱地讥讽道：我在江南也给你留了一个座位。
第3集：天下统一后，士族迅速腐朽，沉溺在奢侈腐败当中，无法自拔。司马炎留下汝南王司马亮与国丈杨骏为辅政大臣后，驾崩于洛阳。司马炎一死，继任者司马衷难掌大权，朝堂上争权夺利愈演愈烈，皇后贾南风先后铲除司马亮、
