第五名.歌尔股份
净利预增：59%
总市值：1630亿
歌尔股份成立于2001年，主要从事声学、传感器、光电等精密零组件，以及虚拟增强现实、智能穿戴、机器人等智能硬件的研发、制造和销售。客户基本涵盖了包括苹果、华为、三星、索尼在内的500多家国内外消费电子厂商及互联网公司。自上市以来，年复合增长率常年保持在40%以上。是全球最大的声学及光学设备供应商。
相关数据显示，2020年，歌尔股份净利同比增长达122%。今年上半年实现净利同比大增121.7%。尤其是在AR和VR领域的后程发力起到了关键作用。
今年上半年，公司智能硬件营收同比大增210.8%，主要得益于公司提前卡位新领域，目前已掌握了VR、AR生产所需的系统集成、工业设计以及大规模量产等核心技术能力。
而鉴于未来3年全球VR市场高达31%的年复合增长率。风哥风觉得，作为核心代工商的歌尔，有望享受行业爆发红利。
第四名.分众传媒
净利预增：98%
总市值：1067亿
分众传媒成立于2003年，早年以计算机整机，以及数码通讯产品的研究、制造和销售起家。2015年起，通过重大资产重组，转型进军生活圈媒体业务，并在全球首创电梯媒体广告形式。旗下广告资源覆盖全球360多个城市，拥有超过260万个电梯广告终端。是中国传媒第一股。今年上半年实现净利润同比大增252.2%，ROE连续6年高于行业平均，赚钱能力强！
能取得如此骄人的业绩，主要得益于楼宇媒体业务增速的大幅提升。而在这其中，消费和互联网行业客户，成为两大增长引擎。相关数据显示，今年上半年，公司楼宇媒体业务收入整体同比2019年增长41.63%，基本从疫情中恢复。其中，互联网广告主收入增长率更是高达94.56%。
而综合来看，风哥认为，随着互联网流量的饱和，以及品牌广告认可度的提升，分众传媒业绩有望进一步提升。
第三名.天赐材料
净利预增：170%
总市值：1246亿
天赐材料成立于2000年，是全球锂电池电解液龙头。自成立以来，始终致力于精细化工新材料的研发、生产和销售。并具备六氟磷酸锂等多种添加剂的规模化生产能力。今年上半年年实现净利同比大增151.1%，近5年净资产收益率为17%，收入成长性很强！
其中电解液业务位列行业第一，市场占比22%，并深度绑定锂电池龙头宁德时代。2018年，天赐材料与日本著名电解液供应商，中央硝子协商成立合资子公司。实现了天赐材料海外市场的突破。
而鉴于六氟磷酸锂自2020年下半年起的持续走高，叠加公司于今年布局磷酸铁锂电池的关键材料磷酸铁，风哥觉得，天赐材料的盈利能力以及规模化发展值得期待。
第二名.宝钢股份
净利预增：204%
总市值：2280亿
宝钢股份成立于1978年，不仅是全球领先的现代化钢铁企业，更是世界500强中国宝武集团核心企业。旗下拥有上海宝山、武汉青山、湛江东山以及南京梅山等主要制造基地。长期位列全球粗钢产量第二名、汽车板产量第三名以及取向电工钢产量第一名，是全球碳钢品种最齐全的钢铁龙头之一。拥有雄厚的技术研发实力，其中，公司自主研发的新一代汽车高强钢、高级家电用钢等高端产品处于国际先进水平。
业绩方面，今年上半年公司实现净利同比大增276.7%，创下历史新高。主要得益于国内经济全面复苏，带动下游行业需求旺盛，以及钢材价格的上涨。
未来，随着公司2050年实现碳中和战略的提出，以及对环保投入的进一步加大，风哥认为，宝钢股份将在碳中和背景下继续发挥龙头优势！
第一名.中泰化学
净利预增：644%
总市值：358亿
中泰化学成立于2001年，主营离子膜烧碱、粘胶纤维、面纱等产品。远销俄罗斯、南美洲等多个国家和地区。是全国大型氯碱化工企业之一。今年上半年实现净利同比大增728.8%，
得益于拥有完整的上下游一体化的循环产业链。中泰化学具备较大成本优势和较强抗风险能力。在强有力的经营保障下，2021年，公司电石产能支撑PVC盈利上涨，并在低盈利能力的业务剥离后，使得公司整体盈利能力得到明显提升。
此外，全球下游服装需求的复苏，大幅带动了粘胶业绩上行。2021年公司粘胶业务营收同比提升46.8%。
而随着公司上下游一体化的循环经济产业链逐步形成协同效应。风哥觉得，中泰化学行业龙头地位将持续稳固。
