今天市场最大的热点，毫无疑问是 半导体的暴涨 ，几乎5连阳的背景下，还能直接爆拉6个点，确实是有点儿猛。
为啥涨？ 前两天我们给大家伙儿说过，近日 美国国会通过了【芯片和科学法案】 ，该法案旨在对美本土芯片产业提供巨额补贴，强化美国本土的芯片工厂建设，提升美国在半导体行业的市场竞争力，减少美国对海外国家芯片制造领域的依赖。
另外， 其中有部分条款限制有关企业在华正常经贸与投资活动。
不仅如此， 近日还有一个重磅事件可能落地的预期。
老美之前提议与韩国、日本和台湾共同组建「Chip 4 联盟」 ，建立半导体供应链，其 背后的意图是借此遏制我们大陆地区的半导体产业发展 。早的话，这个事件可能在8月就会落地（现在核心就看韩国加不加入）。
如果这个事件落地，并且最终落实到一些限制，那我们现有的限制可能从7nm扩散到14nm，直接影响到大陆芯片产业链的发展，同时也将进一步提升国产替代的紧迫性。
同韩国、日本和台湾共同组建「Chip 4 联盟」 ，这个和 佩洛西这个老妖婆此次「东窜西跳」亚洲行的行程是不是非常吻合？
事实上，最近不少人都在猜测，或许老妖婆此次亚洲行的真正目的，就是半导体。
顺带给大家伙儿简单介绍一下全球半导体行业的情况。
半导体产业链大概可以分为设计、晶圆代工（制造）、封测三个环节。
2021年全球设计前十名公司
2021年全球晶圆代工（制造）前十名公司
2021年全球封测前十名公司
从图中我们看出，事实求实地讲， 湾湾的半导体产业从全球来讲都是非常不错的 ，每一个环节全球前十名中，湾湾的公司都不少，而且很多还是全球龙头。
事实上，这个点也是我近期略微有点担忧的地方。
再就是，全球的半导体产业，基本就集中在中美日韩这几个国家手里，所以老美这次这个「Chip 4 联盟」是真的恶心。
现在到底该怎么办？还能不能买？ 我午间拉了一下数据，加上今天，半导体ETF已经几乎5连阳， 5个交易日内已经大涨了接近15个点 。而且前面咱们也说过，半导体行业目前的基本面并不咋滴，所以暂时来看，咱们还是保持观望为主。
……
其他行业也简单说说， 光伏方面 ，已经摇摇欲坠了，咱们前期高位减仓，问题真的不大。现在就是看有消息刺激就续续命，否则这个位置看跌。
新能源车方面 ，目前从高位也已经回撤了十多个点，咱们前期高位减仓，完全没有问题。
白酒方面 ，也是咱们前期高位止盈减仓&清仓后，就开始持续跌，有老铁问题，好像已经回撤不少了，是不是可以重新关注买回来了？
这里我打算再等等，7.28政治局会议明显释放出对消费不太好友的讯息，所以我估摸着三季度这个板块机会是不大的，再看看再说。
医药方面 ，也有老铁在问，是不是可以买了？这块我也打算再稍微等等，目前大盘、医药行业都暂时还看不到特别明显的向上的信号。
总体上，我个人今天还是躺平为主，暂时没有动作。今天就说这些吧！
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