连续三个月渗透率超过50%、年度第1000万辆新能源车下线.......当中国新能源汽车不断跑出加速度,一场引领全球汽车工业与消费转型升级的革命正在进行。广州车展规模空前,造车新势力领衔的新能源车型占比破天荒地达到了43%,再次创下记录。
南都·湾财社记者对比上一届「新能源汽车百强报告」发现,无论是汽车行业外部环境,还是车企之间的竞争格局,都发生了翻天覆地的变化。以销量为例,欧拉从上一届的前十,掉到30名开外;而两年前的二线品牌问界则销量暴增,直升至销量榜第六位。通过两次榜单的数据变化来看,潮水退去,谁在裸泳?
数据变化
中国汽车行业格局变了:
新能源车渗透率从26%升到46.5%
虽然相隔只有两年,但中国汽车行业各个方面发生的变化显而易见。
2022年上半年,长春、上海等汽车制造重镇疫情爆发,使汽车产业链供应链面临极大挑战,其后国家部委等陆续出台了保供稳链相关举措。对于新能源车来说,上游原材料价格暴涨,引发产业链连锁反应,导致动力电池涨价、新车价格随之上扬等。正是从那一年开始,比亚迪率先停止燃油汽车的整车生产。
在2022年全年乘用车销量再次呈现同比负增长的情况下,新能源汽车成为行业为数不多的亮点,并创造了多项历史性突破。新能源汽车保有量首次突破1000万辆,当年新能源车累计销量超过500万辆,同比增长79.96%。
2022年造车新势力的竞争格局也开始出现裂变。蔚来汽车、小鹏汽车和理想汽车组成的「蔚小理」头部三强销量增速开始放缓,第二梯队的哪吒、零跑等在销量上多次实现反超。广汽、吉利、赛力斯、长安等传统车企推出的新能源品牌埃安、极氪、问界、阿维塔等同场竞技,开始直面造车新势力的竞争。
两年过去,新能源车市场渗透率也提升了20%,从2022年的26%,提升至的去年的32%。2024年1-10月,新能源汽车销量已经超越去年全年,达到975万辆,渗透率达到46.5%。从2024年7月开始,新能源车国内零售渗透率创纪录地达到了51.1%,这也是新能源车月度渗透率首次突破50%。此后的几个月里面,更是连续超过50%。
背景变化
销量飙升,投诉量大增1.5倍
内卷之下,「价格投诉」增幅最大
市场保有量的持续提升,使投诉量逐年递增在所难免。车质网数据显示,2022年新能源车投诉为21414宗,占比15.9%;2023年新能源车投诉53317宗,占比31.6%;较2022年增长1.5倍。2024年1-10月,新能源车投诉就达到了50818宗,占比35.3%,较2023年同期增长2.6个百分点。
从近年来新能源汽车投诉数据来看,2022年新能源汽车投诉主要集中在服务问题方面,例如产品销售过程中,一些宣传不兑现导致车主投诉。而到了2023年,质量问题及其他问题投诉呈明显增长趋势,主要体现在发动机/电动机、车身附件及电器部分以及价格变动等方面。2024年1-10月与去年同期相比,投诉增长点依然集中在价格变动方面,而质量问题则较去年同期有所减少。
据车质网客服部总监安涛介绍,今年有关价格的投诉,在一季度最为集中。大多数车主反映,对于新车的优惠信息,自己没有得到销售人员的正面回答。在他们看来,如果是经销商店端的让利行为倒没有什么可说的,但现在是官降,不仅买车多花了钱,车辆保值率也受到一定的影响,使得刚刚购车的车主感到权益受损。
从投诉趋势来看,近年来新能源汽车投诉呈现逐年递增趋势,其中插电混合动力车型是最大增长点,2023年成为投诉爆发期,较2022年增幅高达2.55倍,投诉问题则主要集中在发动机/电动机问题方面。2024年1-10月也较去年同期增长了20.65%。整体数量的增加,一方面与插混产品的整体销量增加有关,但投诉增量更主要的是由于新车价格变动引起。车主们反映,厂家短期内大幅降价、变相降价等行为,老车主感到遭「背刺」,要求厂家进行补偿。
安涛认为,如果明年汽车市场无转好迹象,内卷依然严重,那么关于价格变动问题,预计还会成为广大车主投诉的热点问题之一。且伴随价格变动问题的出现,新老款车型配置差异所导致的车主投诉,也有可能会逐渐凸显。此外,新能源汽车车机系统功能越来越复杂,车机卡顿、死机、黑屏等问题,明年相关投诉或许依旧集中。而随着纯电动汽车使用年限的不断增加,有关动力电池故障、续航里程衰减等问题,也可能会呈现增长趋势。特别是早期购买纯电车型的首批车主,也有可能成为质量问题的投诉主体。
市场变化
自主品牌崛起, 跨国品牌急需破局
「价格战」导致保值率整体下跌
如果说,2022年的新能源车产品受到上下游供应链、产品升级换代等多种因素影响,车辆新车指导价波动变化频次也会增多。进入2024年,新能源车保值率无疑饱受「价格战」拖累,出现整体应声下跌的情况。尤其是行业「龙头」比亚迪降价促销,波及整个市场。被「爆炒」的增程式新能源车对消费者决策有显著影响,也促使了插电混动降价促销。
随着我国新能源车渗透率不断创下历史新高,二手新能源车市场也从个别车型一枝独秀到自主品牌百花齐放转变。但贯穿全年的行业价格战,迫使新能源车保值率受到较大影响。虽然纯电车型整体保值率已经反超插混产品,但具体车型排名上,插混依然占据绝对统治地位。
精真估数据部行业分析师李明认为,近年新能源车市场的产销增长,常常伴随着一些厂商的「低价策略」,能坚持践行高端策略的厂商越来越少。对比起燃油车市场,高端车的保值率更高,新能源车市场,高端新能源车保值率却越来越没有优势。由于竞争过于激烈,品牌溢价基本已经「挤干净」了。
2022年特斯拉Model Y的保值率是87.3%(1年车龄),2023年降至74.9%,现在降至71.7%,这个下滑趋势非常明显。自主品牌有一些低价车型,保值率领先,例如比亚迪海鸥目前的保值率高达77.8%(1年车龄)显著高于特斯拉。还有比亚迪海豚等,也是定价低但保值率很高的产品。
自主品牌的高端车主要采用插电混动的动力形式,插电混动正好是海外品牌的短板,应该说厂商的决策是很精准的,保值率数据验证了这方面的成功。海外品牌方面,2022年宝马5系PHEV保值率74.1%(1年车龄),2023年降至68.1%,现在降至66.1%,是明显的下滑趋势。据了解,宝马甚至已基本停产插电混动车型。自主品牌方面,2022年比亚迪唐保值率79.2%(1年车龄),2023年是77.4%,现在是68.3%,仍然保持了一定的优势,更重要的是自主品牌持续推出新的混动车型,例如坦克500、领克08、比亚迪宋Pro等。
对比两年前,自主品牌无论是高端车型还是低价入门车型,普遍凭借精准的定位取得了保值率方面的优势,同时快速更新升级来保持整个品牌的优势。相比之下,跨国品牌不仅老车型保值率下滑,同时也没有爆款新车上市,新能源车市场正在凭借充分竞争快速「挤出」外资。
两届榜单变化 1
销量排行:
欧拉从前十掉出30名开外
问界销量飙升,排位从第20名升到第6
2022年,得益于理想ONE在销量上的爆发,在车企销量榜中一举进入TOP10。同样走「增程式」路线的问界M5、M7,订单也开始在下半年起量。虽然当时未能挤进前十,但也为问界其后的强势奠定了基础。由于问界与华为的深度捆绑模式取得了成功,华为在智能化和渠道营销两方面都为销量增长提供了助力。比拼「含华量」,开始成为车企提升销量及市场认可度的营销利器。
综观2022年各个价格区间各品牌产品销量,10万以内车型主要销量集中在新能源车微型车五菱宏光MINI EV,该车年销量超过40万;10万-20万价格区间,宋PLUS DM-i超过25万辆,成为佼佼者;特斯拉Model Y销量在30万-40万价格段处于统治地位;Model 3、汉EV从销量与价格来看,均属于同一竞争水平上。其后,伴随着特斯拉、比亚迪的销量不断上升以及价格下探,这两个品牌的一举一动,均成为车市销量、技术走势的风向标。
相比之下,两年后的新能源车市场,大家经过「价格战」洗礼后,除了比亚迪进一步扩大市场份额外,包括特斯拉在内,要守住市场份额,都必须付出更多的努力。从2024年销量榜单可以看出,头部三强不变,但排名出现了调整,特斯拉跃居次席,上汽通用五菱跌至第三。比亚迪虽然整体销量实现了断层式领先,但基本上集中在15万元以下价格区间。而在几万元价格区间的代步工具车领域,五菱仍然表现强势。相比特斯拉赢得市场的同时,仍能够保持较高的利润水平,比亚迪、五菱等自主品牌,仍然处于「以价换量」的阶段。
具体车型方面,2024年车型销量榜前十名中,比亚迪占了六个,比两年前更进一步。造车新势力中,问界M七成为国内新势力车企独苗。宏光MINI EV两年后被Model Y反超,失去车型销冠宝座。可能有人指出,五菱宏光MINI EV的销量被2023年推出的自家兄弟缤果瓜分了部分订单,但需要注意的是,即使加上五菱缤果,这一年间的合计销量,仍然稍逊Model Y一筹。
第二梯队中,理想不仅留在了TOP10,更跃升为第二梯队的领跑者。
相比之下,昔日的「蔚小理」,蔚来取代了当年的小鹏,三强仍然未能齐聚前十。长城旗下的欧拉,成为退步最明显的一个。该品牌从两年前的11.86万辆下滑一半以上,跌至今年的5.7万辆,排名也从前十掉到30名以外。长安仍然留在第二梯队,而且旗下两大新能源子品牌深蓝与启源,销量均进入了前二十名。
而两年前均为二线品牌的问界与零跑,终于取代了哪吒和欧拉,使前十名的新势力品牌还是保持半壁江山。尤其是问界,进入2024年后,今年第一季度就曾经连续两个月霸占新势力月销量榜首,大有取代理想之势。不过,随后一直被对方摁住。要知道,上次百强榜问界的销量才4.89万,这次增至37.37万辆,暴涨超6倍,排名也从20名飙升至前六位。。
两届榜单变化 2
保值率50强:
TOP10从纯电为王到插混占6成
特斯拉从前三降到20名开外
从2022年新能源车百强报告中可以看到,一年保值率TOP10基本上均为纯电车型。而在上榜车型中,纯电车型超过了六成。而且微型车、豪华车占了大多数。而在2024年保值率排名中,前十名里面,插混与纯电产品的比例为六四开,仅有海鸥一款10万元以下的车型。
通过两年的保值率排行榜可以看出,无论是一年还是三年保值率,保时捷旗下车型依然整体占据领先地位。
两年前,虽然特斯拉调过几次价格,但是该品牌旗下产品保值率还是较高。以使用一年的准新车为例,Model Y、Model X及Model 3均进入前十名。极氪作为中国豪华纯电品牌,一年保值率进入前五名,保值率比相近价格的Model 3还要高。三年保值率中,保时捷Taycan高居榜首,极氪001同样力压特斯拉Model Y。
两年后,保时捷Cayenne E-Hybrid在一年保值率高居榜首,特斯拉Model X屈居次席。特斯拉依然有Model X、Model S及Model 3三款车型位列前十名,仍然是保值率前十名中产品最多的品牌。但价格「更亲民」的特斯拉Model Y,一年保值率跌至71.69%,排名从两年前的前三名降到了20名开外。而2022年的三年保值率冠军Taycan从头名跌至第四位,亚军极氪001今年更是暴跌30名。
对比两年前的保值率榜单,「销冠」比亚迪一年、三年保值率均只有一款车型进入前十,该品牌旗下其他车型也出现了整体排名下降现象,这也是「价格战」带来的必然后果。
两年时间,足以发生巨变。在新能源车渗透率不断创下新高的今天,各品牌中,有的昙花一现,有的砥砺前行,有的屹立不倒,也有的一落千丈。销量、保值率及投诉率排名变化背后,进一步加速了车企之间的优胜劣汰,一场新的行业淘汰赛正在进行。
采写:南都·湾财社记者 梁罗喆