本報（chinatimes.net.cn）記者馮櫻子 北京報道
隨著各銀行2024年上半年「成績單」公布，與民眾密切相關的「個人住房貸款」情況也浮出水面。
截至6月末，國有六大行中，除郵儲銀行外，工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、交通銀行的個人住房貸款余額均較上年末出現下降，減少金額超3000億元，同時個人住房貸款在總量與個人貸款余額中的占比均有所下降。
可以看出，受房地產市場下行周期及提還房貸影響，銀行個人房貸業務持續承壓。但業內專家也認為，國有大行個人住房貸款余額負增長符合預期，本質上反映出目前房地產市場下行帶來的壓力。
個人房貸業務持續承壓
隨著政策的調整和市場下行周期的影響，個人住房貸款增長勢頭減弱，2024年上半年，國有大行個人住房貸款增速依然為負數。
具體而言，與上年末相比，截至2024年6月，工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、交通銀行個人住房貸款合計減少約3254.71億元，其中工商銀行個人住房貸款減少約1230億元；農業銀行減少1006億元；建設銀行減少764億元；中國銀行減少471億元；交通銀行減少16億元。
與此同時，今年上半年，全國性大中型銀行的個人住房貸款不良率幾乎全線走高。在國有大行方面，只有郵儲銀行實作了個人住房貸款余額和不良率「雙降」。其中，工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行和交通銀行2024年上半年個人住房貸款不良率分別上升了0.16%、0.12%、0.03%、0.07%和0.11%。
在國有大行中，郵儲銀行可謂「一枝獨秀」，個人住房貸款余額實作正增長，截至6月末，該行個人住房貸款余額2.36萬億元，比2023年末增長236億元。
對此，該行管理層曾表示，從客觀因素來看，郵儲銀行按揭業務超九成為剛需首套住房，且單筆金額較小、平均40萬元，因此對應客群對利率敏感性更低，提前還貸的壓力稍好於同業。
但同時，該行半年報中也透露，受LPR、存量房貸利率下調等政策因素影響，該行個人住房貸款利息收入下降，主要導致該行個人貸款利息收入998.37億元，同比減少20.8億元，下降2.04%。
此外，在股份行中，中信銀行、平安銀行、浙商銀行和華夏銀行的個人住房貸款余額增加，招商銀行、興業銀行、光大銀行、浦發銀行、民生銀行和渤海銀行的個人住房貸款余額較2023年末出現下降。
合計看，10家股份行的個人住房貸款余額降幅不大。招商銀行和興業銀行的個人住房貸款分別減少100.47億元和107.41億元，中信銀行和浙商銀行的個人住房貸款增加了172.86億元和174.51億元。
實際上，在房地產市場轉型的影響下，個人住房貸款下降屬於必然趨勢，但多名業內人士也認為，這一下降跟最近兩年居民的提前還貸亦有較大的關系。
在年初的2023年度業績釋出會上，有股份行管理層就曾提到，因為提前還款的原因，該行個人住房按揭貸款余額下降了1.95%。
招聯首席研究員董希渺對【華夏時報】記者表示，在增量方面，房地產市場下行壓力下，居民住房消費需求增長緩慢，房地產銷售下滑，新申請住房貸款量減少；而在存量方面，部份居民出於資產配置的需要選擇提前還貸，因此導致銀行個人住房貸款余額出現增長。
同時，盤古智庫高級研究員江瀚對【華夏時報】記者表示，對於銀行而言，個人房貸是能夠為銀行提供穩定現金流收入的優質資產，風險小，利潤大。在房地產下行周期，只要房貸利率高於理財利率居民提前還貸的動機，就一直會存在。
行業整體增量難
盡管占比有所下滑，但是在國有六大行的貸款結構中，個人住房貸款依然占有重要的地位。
除了交通銀行外，工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、郵儲銀行個人住房貸款占比保持在20%以上。尤其在個人貸款領域，住房貸款仍然占據半壁江山。
截至2023年末，住房貸款在建設銀行、工商銀行、中國銀行個人貸款中占比均超過70%，今年上半年該比例有所下降，截至6月30日，上述三家銀行個人住房貸款在個人貸款業務中占比為71.26%、69.79%、69.02%。
實際上，個人住房貸款一直是銀行的優質資產，不僅占比高，不良率也大幅低於其他資產。
以工商銀行為例，截至6月末，該行不良率1.35%，較年初下降1個BP，撥備覆蓋率提升至218.43%，風險抵禦能力進一步增強。可以看到，盡管該行上半年個人住房貸款不良率上升了0.16個百分點，至0.60 %，但仍然優於其他業務。
正因此，對於個人住房貸款業務，多家銀行態度是「加大投放」「以量補價」。
例如，農業銀行曾在2023年財報中表示，要適應房地產市場供求關系發生重大變化的新形勢，因城施策實施差別化個人住房貸款政策，積極支持居民剛性及改善性住房需求，加大個人住房貸款投放力度。
在2024上半年業績釋出會上，中國銀行副行長林景臻提到，將繼續加大房貸投放力度，支持剛性和改善性住房需求，服務構建房地產發展新模式；建設銀行副行長王兵也提到，繼續「鞏固個人住房貸款的傳統優勢。」
而對於銀行來說，個人住房貸款業務的挑戰，不僅在於「量」，還在於「價」。作為構成凈息差的主要部份，個人住房貸款的利率對銀行的利息收入影響十分明顯。
為應對個人住房貸款領域的調整，多數上市銀行在個人消費貸款和個人經營貸款方面，表現出強勁的增長勢頭。
截至6月末，農業銀行個人消費貸款增長26.5%，個人經營貸款增長28.4%；交通銀行個人消費貸增長30.08%；建設銀行個人經營貸款增長13.93%，個人消費貸款增長13.99%。
王兵表示，該行將持續強化零售信貸業務拓展，大力推進零售信貸攻堅行動，保持個人消費貸款穩定增長，大力挖掘個體工商戶、小微企業主、商戶、農戶等領域的業務機遇。
董希渺對【華夏時報】記者表示，在當前宏觀經濟環境下及日益激烈的市場競爭中，大型商業銀行應正視市場變化，隨著中國宏觀經濟恢復向好，銀行應繼續加大對實體經濟特別是國家重大戰略、重點專案的支持力度，尤其是要最佳化金融資源配置，重點做好「五篇大文章」，挖掘新的增長點，透過「以量補價」的方式提升凈利息收入。
同時，董希渺提出，銀行要致力於提升核心存款的吸收能力，透過產品、服務等綜合服務能力提升客戶忠誠度，進而持續降低負債成本。除了拓展凈利息收入外，還應積極發展中間業務，例如拓展財富管理業務、跨境增值服務等高附加值中間業務，進一步提升中間業務收入占比，形成對營業收入的有力支撐。
責任編輯：孟俊蓮 主編：張誌偉
