輝達行政總裁黃仁勛(Jensen Huang)周四接受媒體采訪時表示，當今世界各國都打算在本國國內建立和執行自己的人工智能基礎設施，這將全面推高對輝達硬件產品的需求。黃仁勛在接受采訪時表示，包括印度、日本、法國和加拿大在內的國家都在談論投資「主權人工智能能力」的重要性。「從他們的自然資源，再到數據，被視作應該為他們的國家進行提煉和生產。對主權人工智能能力的認可是全球性的理念。」
在接受采訪時，黃仁勛正在加拿大進行他的存取旅程，加拿大本身就是全球許多知名學術機構的所在地，這些機構為生成式人工智能系統的突破做出重大貢獻，正是這些系統為OpenAI風靡全球的ChatGPT等AI工具提供了動力。黃仁勛表示，這些國家現在都發現自己對超級電腦的需求越來越大，這是利用其學術成果所必需的。
作為全球首家市值突破萬億美元大關的芯片巨頭輝達的聯合創始人，黃仁勛近幾個月來一直在談論各國及這些國家的大型科技公司都需要將寶貴的數據和情報保留在當地。在黃仁勛看來，這種針對全球人工智能技術布局熱潮的國家級別方式將推動數據中心的擴張步伐，而這將需要輝達的專業知識和當前數據中心最核心的加速硬件——AI芯片。
據估計，在微軟(Microsoft Corp.)、Meta Platforms Inc.、亞馬遜以及谷歌母公司Alphabet Inc.等大型科技客戶的人工智能支出推動之下，這家全球市值最高的芯片公司近幾個季度的銷售額呈現爆炸式增長趨勢。黃仁勛現在計劃透過說服大型企業和政府機構建立自己的基礎設施，尤其是計劃擴大輝達的政府級客戶群。
黃仁勛表示:「絕大多數計算市場和大型數據中心都集中在美國。但是這是第一次，因為生成人工智能計算技術的出現，算力需求將影響到每個國家。因此，一些市場將是相當大的、且全球性的。」
輝達已成為華爾街最看好的人工智能押註標的，在過去幾個季度的所創造的銷售額和凈利潤均大幅超出分析師普遍預期，且連續多個季度提供的業績展望令華爾街感到震撼。輝達為全球數據中心提供A100/p00芯片的業務部門——數據中心業務部門，曾經可謂是輝達「副業」(自輝達創立之處，遊戲業務一直是輝達的最重要業務)，已經成為該科技巨頭整體營收的最強大貢獻力量。輝達數據中心業務Q3創造的營收達到145億美元，較上年同期增長約279%。
如今，輝達可能需要尋找新的市場，以及類似政府級別的大型客戶來保持這一勢頭。
過去一年與人工智能熱潮有關的其他科技公司，比如被公認為輝達在AI芯片領域最大潛在競爭對手AMD(AMD.US)，無論是AI芯片市場份額還是AI芯片需求預期，都無法與輝達相提並論，AMD本季度公布的AI芯片營收預期令華爾街感到失望。
AMD於台北時間周三晨間公布Q4業績，並將其新推出的人工智能(AI)芯片——Instinct MI300系列芯片的2024年營收預期上調15億美元，至35億美元。但對於一些給予AMD高股價預期和高估值的華爾街分析師來說，這一預期遠遠不夠。華爾街最樂觀的預期已經達到80億美元，最低預測則為40億美元。
在華爾街分析師們看來，輝達的創收規模可能是當前AI領域獨一無二的存在。輝達堪稱AI核心基礎設施領域的「最強賣鏟人」。面對消費者對ChatGPT以及谷歌Bard等生成式人工智能產品，以及其他企業AI軟件等日益重要的AI輔助工具的需求激增，來自全球各地的數據中心營運商正在竭盡全力儲備該公司的AI芯片，這些處理器極度擅長處理人工智能所需的繁重工作負載。
因此，輝達甚至可以說是唯一一家從人工智能領域獲得大幅營收增長的科技巨頭，並已將該芯片公司從一個僅僅是遊戲GPU領域的「領導者」轉變為全球人工智能熱潮的「最大受益者」。分析人士普遍預測，全球對輝達產品需求的激增將使其最早在2025年成為芯片行業營收規模最高的公司。
為何華爾街對AMD「獅子大開口」? 因為AI芯片需求前景極其廣闊
華爾街「獅子大開口」般預計AMD 2024年在AI芯片領域的市場規模預測在40億至80億美元之間並非毫無邏輯，畢竟當前AI芯片需求無比強勁，且全球多數企業都在尋找替代輝達p00替代品。
目前在AI芯片領域，輝達可謂「一家獨大」，市占率接近90%。花旗集團預計2024-2025年間AI芯片市場規模將在 750億美元左右，同時預計AMD能夠占據 10% 左右的市場份額。
特斯拉CEO馬斯克(Elon Musk)將科技企業的人工智能軍備競賽比作一場高風險的「撲克遊戲」，即企業需要每年在人工智能硬件上投入數十億美元，才能保持競爭力。
這位億萬富翁表示，在2024年，特斯拉僅僅在輝達的人工智能芯片上就將耗費超過5億美元，但他警告稱，特斯拉未來還需要價值「數十億美元」的硬件才能趕上一些最大規模的競爭對手。值得註意的是，馬斯克在X上的一篇文章中表示，特斯拉今年將從輝達及其競爭對手AMD購買大量AI芯片。
根據市場研究機構Gartner最新預測，到2024年AI芯片市場規模將較上一年增長 25.6%，達到671億美元。Gartner預計到2027年，AI芯片市場規模預計將是2023年規模的兩倍以上，達到1194億美元。
但是AMD對於未來AI芯片市場的預期更加樂觀。在「Advancing AI」釋出會上，輝達最強力競爭對手AMD將截至2027年的全球AI芯片市場規模預期，從此前預期的1500億美元猛然上修至4000億美元，而2023年AI市場規模預期僅僅為300億美元左右。
本文源自：智通財經
