【市場判斷】
海外方面，隔夜歐美股市集體收漲，道指漲1.06%，錄得七連陽，標普500指數漲0.71%，納指漲0.76%。美國財長耶倫表示，美國招聘需求強度已經減弱，勞動力市場正在降溫，但沒有造成任何真正的痛苦；有充分理由認為美國住房通脹將下降。高盛釋出報告預計，美聯儲7月或完成本輪緊縮周期的最後一次加息。
國內方面，昨天市場繼續下跌，汽車表現尚可。兩市約2400余家個股上漲，賺錢效應一般。市場成交量7700億左右，繼續縮量。北向資金凈賣出87億。截止收盤，上證指數跌0.37%，深成指跌0.34%，創業板指跌0.31%。
行業、板塊熱點方面，市場領漲方向為一體化壓鑄、汽車整車、先進封裝等。一體化壓鑄和汽車整車均屬於汽車方向，大漲源於午間國家發改委表示，圍繞穩定大宗消費、促進消費電子和電子產品消費等方面將抓緊制定出台恢復和擴大消費的政策。先進封裝大漲，源於有傳聞稱，AI熱潮下GPU陷入短缺，主要瓶頸環節是CoWoS封裝。之前已經有報道指出輝達緊急向台積電追加預定CoWoS先進封裝產能。
市場領跌方向為Mlops概念、網絡安全、數據要素等。MLops概念屬於AI算力方向，大跌源於AI產業鏈仍處於中期回呼期，當前尚未結束。網絡安全和數據要素屬於AI監管概念，前期因為政策催化大漲，當前市場疲軟，加速補跌。
6月以來，美元持續下行，近期更是加速回落、跌破100關口。通脹低預期、美聯儲官員放鴿下，加息預期的大幅降溫，無疑是美元快速下行的主要驅動。一方面，6月美國CPI、核心CPI分別超預期回落至3.0%、4.8%；另一方面，6月非農公布後，美聯儲官員「鴿「聲漸起。截至7月13日，市場對9月加息預期下修至12%，美元也隨之大幅回落。近期人民幣兌美元由6月30日的7.27快速升值至7.14，但人民幣兌歐元等仍在走弱，可見人民幣尚未進入趨勢性升值階段。向後看，美元難現大幅走弱。外因支撐有限的背景下，人民幣升值仍需內生動能的催化。因此，北上資金的流入呈現出了反復。
整體來看，市場昨天依舊較弱，不過連續兩天的K線形態都有下影線，說明下檔仍具有支撐。短期市場可能依舊處於箱體區間內震蕩，等待政治局會議。
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（股市有風險，入市需謹慎，以上觀點僅供參考）
