來源：久期財經
久期財經訊，宿州市產業投資控股集團有限公司(Suzhou Industry Investment Holding Group Co., Ltd.，簡稱「宿州產投集團」)發行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押債券。(PRICED)
條款如下：
發行人：宿州市產業投資控股集團有限公司
SBLC提供人：徽商銀行股份有限公司(Huishang Bank Corporation Limited，簡稱「徽商銀行」，03698.HK)
發行規則：Reg S
類別：固定利率、高級無抵押增信債券
發行規模：1.5億美元
期限：3年期
初始指導價：6.0%區域
最終指導價：5.80%
息票率：5.80%
收益率：5.80%
發行價格：100
交割日：2024年9月26日
到期日：2027年9月26日
資金用途：用於特定離岸債務再融資
其他條款：MOX澳交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
控制權變更回售：100%
獨家全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：申萬宏源香港(B&D)
聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：浙商銀行香港分行、興業銀行香港分行、中信證券、中信建投國際、民銀資本、光銀國際、浦銀國際、廣發證券、中信銀行國際、中金公司、海通國際、中國銀河國際、中泰國際、大豐銀行、淞港國際證券、中國北方證券集團、中誠國際證券、金奧證券、中環國際證券、尚源國際證券
清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS2898062885
