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瑞浦蘭鈞港交所上市:市值超400億 青山集團是大股東

2023-12-18心靈

雷遞網 雷建平 12月18日

瑞浦蘭鈞能源股份有限公司(簡稱「瑞浦蘭鈞」,股票程式碼為:「00666」)今日在港交所上市,瑞浦蘭鈞發行價為18.3港元,為發行區間18.2到20.6港元的低端位置。

瑞浦蘭鈞此次全球發售1.16億股,募資凈額20億港元。

瑞浦蘭鈞開盤價為18.6港元,較發行價上漲1.6%;截至目前,瑞浦蘭鈞股價進一步上漲,公司市值約444億港元。

半年虧損超9億

瑞浦蘭鈞成立於2017年,是世界鎳王青山集團結合其自身豐富的礦產資源再新能源領域進行投資布局的首家企業。

瑞浦蘭鈞主要從事動力/儲能鋰離子電池單體到系統套用的研發、生產、銷售,專註於為新能源汽車動力及智慧電力儲能提供優質解決方案。

招股書顯示,瑞浦蘭鈞2020年、2021年、2022年營收分別為9.07億、21.09億、146.48億;期內虧損分別為5327萬、8.04億元、4.51億元。

瑞浦蘭鈞2023年上半年營收為65.95億元,較上年同期的40.17億元增長64%;期內虧損為9.2億元,上年同期的期內虧損為7.05億元。

瑞浦蘭鈞2020年、2021年、2022年經調整EBITDA分別為5641萬元、-5.72億元、2.9億元。瑞浦蘭鈞2023年上半年經調整EBITDA為-3.75億元,上年同期的經調整EBITDA為-4.09億元。

瑞浦蘭鈞B輪融資55億

2022年8月11日,瑞浦蘭鈞及永青科技與天津海河(IDG Capital Entity)、蕪湖聞名、平安投資、中偉股份、中信投資、廣東嘉瑞、徐工壹號基金、武漢雲尚、溫州成遠、廣東廣新私募股權、嘉興容浦、嘉興禹致、嘉興傲昊、雋贏長虹十六號股權投資基金(淄博)合夥企業(有限合夥)(「雋贏長虹」)、溫州臻旭、張祥康先生、湖州聯結、銀鞍基金及浙江大學教育基金會(統稱為「首批B輪投資者」)訂立增資協定。

於2022年9月22日,瑞浦蘭鈞與永青科技,及(ii)深創投、厚樸東方、佛山基金、創益盛屯、龍灣金控、溫州工創、蘇州聯創、中源合嘉、廣東廣新股權投資、青島矽谷天堂、廈門福新瑞、杭州隆啟、麗水相惜及3W Global I(統稱為「第二批B輪投資者」,連同首批B輪投資者(雋贏長虹由淄博雋賜取代),合稱為「B輪投資者」)訂立增資協定。

於2022年8月及2022年9月,瑞浦蘭鈞與33名投資者(統稱為B輪投資者)訂立增資協定,據此,瑞浦蘭鈞向B輪投資者發行396,927,551股可贖回股份,現金代價總額為55.8億元。

完成B輪融資後,瑞浦蘭鈞每股價格為14.06元,公司認購前估值達到248億元,這意味著認購後估值達到304億元。

上汽與溫州瑞鋰是股東

IPO前,永青科技持股為50.42%,溫州景鋰持股為12.22%,永青科技和溫州景鋰背後實控人均為青山集團。

青山集團實控人為「鎳王」項光達,憑借著手裏的礦,項光達以個人身家210億元登上2021年胡潤全球富豪榜,成為名副其實的「鎳王」。

2022年3月份,一場倫敦交易所(LME)的「妖鎳」事件,還曾讓青山集團成為市場關註的焦點。

嘉興上汽持股為8.69%,溫州瑞鋰持為4.44%,蕪湖聞名持股為2.63%,青島上汽持股為2.6%,溫州卓瑞持股為1.35%,溫州青衫持股為1.11%;

天津海河(IDG Capital Entity)、平安投資、中偉股份分別持股為0.99%,佛山基金持股為0.98%,厚樸東方持股為0.95%,溫州成遠持股為0.85%,溫州交運持股為0.79%,龍灣金控、溫州工創、創益盛屯、中源合嘉分別持股為0.66%,嘉興禹致持股為0.61%;

廣東廣新私募股權持股為0.56%,溫州臻旭持股為0.51%,深創投持股為0.49%,蘇州聯創持股為0.47%,3W Global I持股為0.45%;

中信投資、廣東嘉瑞、徐工壹號基金、嘉興容浦、武漢雲尚、嘉興傲昊、淄博雋賜、張祥康分別持股為0.33%,青島矽谷天堂、麗水相惜分別持股為0.26%,銀鞍基金持股為0.23%;

廈門福新瑞、杭州隆啟分別持股為0.18%,廣東廣新股權投資持股為0.15%,浙江大學教育基金會持股為0.07%。

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