【今日導讀】
2024世界工業機器人展即將開幕，機構稱機器人行業長期向好趨勢不改
國資委召開會議統籌推進央企「一帶一路」投資合作布局
中國聯通與華為共同孵化車聯網產業套用
首飛成功，國內首個海島縣無人駕駛低空細分專案啟航
重大突破！該產品破解了這個領域30年的挑戰
這類AI套用百花齊放，正在顛覆下遊制作環節
SpaceX星艦第七飛將至，商業航天萬億市場規模新賽道即將揚帆起航
【主題詳情】
2024世界工業機器人展即將開幕，機構稱機器人行業長期向好趨勢不改
據媒體報道，2024年12月11-13日，一場匯聚全球工業機器人領域頂尖企業、行業專家和科研機構的盛會——2024世界工業機器人展，將在佛山潭洲國際會展中心盛大開幕。本次展會由廣東省產學研合作促進會、廣東省粵港澳經貿發展促進會、廣東鴻威國際會展集團有限公司、佛山市運高展覽有限公司共同主辦，旨在推動工業自動化、智能制造和人工智能與機器人技術的融合，為全球制造業提供展示前沿技術和創新解決方案的平台，助力全球工業發展。
萬聯證券表示，在國內外需求回暖、政策持續發力及產品效能不斷提升的催化下，中國機器人行業仍將繼續處在發展的歷史機遇期中，國產品牌的份額有望進一步提升，中國機器人長期向好趨勢不改。建議關註機器人產業鏈潛在核心標的，及具備較強安全邊際的標的。
公司方面，珠城科技已在佛山設立了佛山珠城智聯科技有限公司，主要涉及工業機器人等領域連結器業務的開發與拓展。在優必選方面，公司主要涉及優必選的送餐機器人，相關產品尚處於研發送樣階段。此外，公司已取得庫卡機器人（廣東）有限公司的供應商程式碼，並有小批次供貨。豐立智能主要的產品包括小模數齒輪、精密減速器及零部件，新能源傳動以及氣動工具等產品。公司的產品作為重要零部件被廣泛套用於新能源汽車、機器人、電站遠端控制系統等領域，提供具有核心競爭力的和客製化的產品。
國資委召開會議統籌推進央企「一帶一路」投資合作布局
據媒體報道，國務院國資委黨委12月9日召開擴大會議，會議強調，要進一步強化規劃引領，堅持共商共建共享、開放綠色廉潔、高標準惠民生可持續的原則，統籌推進中央企業不斷最佳化共建「一帶一路」投資合作布局，探索基礎設施、能源資源、產業園區等聯動發展新模式，不斷拓展更高水平、更具韌性、更可持續的共贏發展新空間。
興業證券認為，「一帶一路」有望持續獲得政策支持，同時沿線國家基建需求旺盛，建築出海企業有望充分受益，在「一帶一路」政策推動下實作業績增長和估值提升，建議重視「一帶一路」投資機會。
公司方面，中工國際海外業務涵蓋「一帶一路」倡議的大部份國家，公司形成了海外工程承包專案以設計咨詢為牽引，以科技創新為支撐，以公司完善的專案管理體系為依托，對專案的設計、采購、施工各個環節實行全流程、全價值鏈的精細化管理的業務運作模式。中國出版國際化工作「朋友圈」進一步擴大，與施普林格·自然集團、泰勒-法蘭西斯出版集團等國際頭部出版企業開展深度合作。透過參加馬來西亞、塞浦路斯、法蘭克福等重點國際書展和主賓國活動，持續推進公司優質產品和內容的對外傳播。
中國聯通與華為共同孵化車聯網產業套用
據中國聯通官微，在北京亦莊經濟技術開發區，中國聯通與華為攜手打造了國內首個5G-A車聯網端到端全要素創新基地。5G-A車聯網端到端，是指透過5G-A技術，讓車輛、道路與雲端之間能夠實作無縫連線，資訊傳輸更快、更準、更穩定。這就像為車輛安裝了一套「超級大腦」，讓它們能夠即時感知周圍環境，做出精準決策，從而讓我們的出行更加安全、便捷。
車路雲行業是新興產業，近年來各類指南方案、試點政策頻繁出台，國內已經培養出一批智能網聯車示範區。根據國海證券研報，2025年/2030年國內車路雲一體化智能網聯汽車產業產值增量分別有望達到4941億元/13255億元，車路雲產業具體按照關鍵環節可分為車、路、雲、相關支撐平台四大方面，其中車、路、雲三個環節增速快、空間大。
上市公司中，高新興的車路協同產品套用領域包括城市車聯網解決方案、城際車聯網解決方案和特定區域車聯網解決方案，打造了多項智慧交通創新業務場景套用。光庭資訊打造特有的「端-管-雲」整體車聯網解決方案，為客戶客製豐富的車聯網功能、服務和體驗，主要產品為第二代T-Box平台，已成功透過俄羅斯、歐盟、EV國標等國際、國內認證，目前在國內及海外多款量產車型上搭載。
首飛成功，國內首個海島縣無人駕駛低空細分專案啟航
12月9日上午，無人駕駛低空觀光首航儀式在汕頭南澳縣祥雲廣場舉辦。舉辦此次首航儀式，意味著南澳縣成為粵東地區首個正式躋身無人駕駛飛行器「低空經濟」賽道的城市，也是全國首個海島縣落地的無人駕駛低空觀光專案。
國元證券研報指出，當前，低空經濟相關細化政策制定和實施層面的事權下放到地方政府，各地低空空域改革持續推進，大灣區工業博覽會推出「低空經濟展」，首屆中國低空經濟展覽會在紹興的舉辦，以及珠海，廣州等地相繼釋出低空交通管理條例規劃，助推低空經濟的進一步發展。中信建投研報顯示，2024年是低空經濟發展元年，未來中國低空經濟市場萬億元藍海。2025年將為低空經濟基礎設施建設的重點年份，同時，或將為eVTOL商業化營運的元年。根據多地政府政策，明年或將為地方政府建設低空經濟基礎設施的重點年份。同時，中央空管委即將在六個城市開展eVTOL試點。
上市公司中，世運電路已為海內外頭部低空飛行公司合作供應電路板，低空飛行領域是客戶與公司共商發展的重點新賽道之一。中無人機的翼龍-2無人機已實作了大型固定翼無人機的低空物流運輸試驗，公司也有多款1噸級以下無人機在研中，從產品角度來說，其產品可以滿足低空經濟需求。公司在民用領域的廣泛套用和經驗積累形成了寶貴的數據資源，可用於低空經濟等民用領域套用場景的探索和研究。
重大突破！該產品破解了這個領域30年的挑戰
谷歌行政總裁Sundar Pichai就其新釋出的量子計算芯片Willow表示，Willow是構建有用的量子電腦的重要一步，它在藥物發現、聚變能、電池設計等領域都有實際套用。它的突破可以在我們使用更多量子位元的情況下以指數方式減少錯誤，破解了該領域30年的挑戰。在基準測試中，Willow在不到五分鐘的時間內就完成了一個「標準基準計算」。
量子計算的核心優勢在於其處理資訊的基本單元——量子位元。與經典位元相比，量子位元能夠同時表示0和1兩種狀態，這一獨特內容使量子電腦在處理某些極具挑戰性的特定任務時，能以指數級的速度超越傳統電腦。民生證券指出，量子計算有望顛覆經典計算架構，成為解決AI算力瓶頸的顛覆性力量，或成為發展新質生產力的重要抓手。
上市公司中，國芯科技投資了量子領域初創企業合肥矽臻芯片技術有限公司；合肥矽臻是一家光量子計算和光量子安全科技企業，正在積極開展光量子電腦、光量子隨機數芯片的研發和產業化工作。國盾量子從2020年起從事量子計算業務，透過自主研發及參與中國科大超導量子計算「祖沖之號」實驗等重大專案，轉化了量子計算領域前沿技術成果為商業化產品，目前國內已有多個超導量子計算團隊使用了國盾的產品。科華數據依托智算中心平台，與玻色量子等合作夥伴積極推動將以實用化光量子電腦為代表的新型算力器材融入現有算力中心，打造更完善、更多元、面向未來的算力基礎設施，為人工智能、物聯網等新技術的創新發展註入全新動能。
這類AI套用百花齊放，正在顛覆下遊制作環節
OpenAI宣布正式向使用者開放人工智能(AI)影片生成模型Sora，該系統可以根據文本提示生成逼真的影片，這距離OpenAI首次公開預覽這款產品已過去了10個月時間。
根據OpenAI的介紹，新版工具Sora Turbo可以生成最長達20秒的影片，並且可以提供這些影片的多種變體。雖然Sora是世界上第一個影片生成模型，但自它問世以來，同類產品已經是百花齊放，比如Google的Veo、快手可靈、Runway的Gen-3、字節跳動PixelDance等。與此同時，這些可以快速地制作影片的工具正在顛覆影視行業，人們已經開始探索如何將這項技術套用於電影制作。中信證券認為，文生影片行業發展自Sora釋出後明顯加速，新一代影片生成模型的架構範式已經形成，新架構模型效能提升顯著，模型產品百花齊放料將為賦能套用場景提供豐富可能，看好與生產場景相結合的影片創意工具行業受益於文生影片模型效能提升。
上市公司中，捷成股份與華為雲公司共同簽署【影片大模型合作協定】，面向中國研發人工智能大模型的迫切需求，依托公司在數據及數據處理的優勢資源，華為雲公司在演算法、算力、人才、技術等方面的優勢，充分發揮各方的優勢，基於昇騰雲服務攜手聯創「影片大模型」。華策影視組建了AIGC套用研究院，自研的編劇助手、劇本評估、影片檢索、AI劇照等功能已在內部套用或內測。透過對開源技術的學習吸收和消化，目前技術儲備已可實作4秒時長的文生影片。
SpaceX星艦第七飛將至，商業航天萬億市場規模新賽道即將揚帆起航
媒體報道稱，在11月完成星艦的第六次試飛後，SpaceX何時進行下次飛行測試成為外界十分關註的焦點。雖然SpaceX目前尚未公布具體日期，但近日，用於執行第七次試飛的超重B14火箭已經運抵發射台，準備下一步試驗。同時，NASA此前向美國聯邦航空管理局;（FAA）送出的一份申請透露，星艦的第七次試飛預計將於明年年初舉行。星艦第七次試飛作為關鍵節點，必將在全球航天行業中留下濃墨重彩的一筆。
SpaceX是商業航天領域龍頭公司。方正證券李魯靖表示，SpaceX的星鏈計劃正在積極推進，新的政策環境可能有利於SpaceX的星鏈計劃、手機直連、火星探索等各領域的計劃的快速部署。與此同時，中國國內商業航天市場也正處於快速發展階段。中國正積極布局2個大型低軌星座「GW星座」和「千帆星座」（G60星座），並已申報另一萬星星座「Honghu-3」。中信證券研報指出，中國航天產業已進入發展「快車道」，衛星互聯網等新興星座的建設、大運力低成本趨勢正引領商業航天開啟新時代。萬億市場規模的新賽道即將揚帆起航，為相關產業鏈帶來巨大的發展契機。
上市公司中，星網宇達表示，在衛星通訊領域，公司具有多年的核心技術儲備，優良的客戶基礎和強勁的市場競爭力，目前可為該領域整機廠提供核心部件。上海瀚訊覆蓋行業寬頻通訊芯片、通訊模組、終端、基站、套用系統等，已形成了「芯片－模組－終端－基站－系統」的全產業鏈布局，專註於陸、海、空、天領域特殊機構使用者的行業套用。
