1月1日，第三方機構中指院釋出報告稱，2023年，全國300城住宅用地供求規模同比降幅均在兩成以上，其中推出6.1億平方米，同比下降22.4%；成交4.8億平方米，同比下降23.1%，絕對規模為近十年最低位，土拍整體低迷態勢未改。為提高房企參拍意願，各地政府不斷調整供地結構，帶動成交樓面均價同比上漲7.6%。
土地市場復蘇緩慢：土地推出和成交規模同比均下降
年內土地市場復蘇節奏緩慢。
流拍撤牌方面，全國住宅用地流拍撤牌宗數及流拍撤牌率延續下降趨勢。究其原因，一方面是今年多地政府在土地出讓前，釋出擬出讓土地清單供房企提前決策，減小地塊流拍可能性；另一方面是繼續加大核心區或優質地塊力度，提高專案去化確定性。據初步統計，2023年，全國流拍地塊數量共計3762宗，撤牌550宗，流拍撤牌率21.8%，較上年下降6.9個百分點，但流拍撤牌率整體仍偏高。
表：2023年各梯隊城市住宅用地供求情況
各線城市推出和成交規模同比均下降，三四線城市推出面積降幅最大。推出方面，據初步統計，2023年，一線、二線住宅用地推出面積同比降幅均近兩成，三四線城市降幅超20%。成交方面，房企投資仍趨審慎等因素影響下，各線城市成交面積同比下降均在兩成左右，土地出讓金亦呈不同程度下降。
樓面價方面，受核心區優質地塊成交占比提升影響，各線城市均呈現不同程度上漲。一線城市土拍情緒整體較穩，成交樓面均價上漲8.0%，其中北京、上海今年以來多宗地塊競拍至地價上限，而廣州、深圳房企競爭程度相對較弱，廣州甚至多宗地塊流拍。二線城市今年持續推出優質地塊，成交樓面均價整體上漲4.1%，10月以來濟南、合肥、成都、福州相繼有地塊競拍出較高溢價率。三四線城市中，多數城市土地市場低迷，在部份城市如東莞、佛山、常州、鹽城等優質地塊帶動下成交樓面均價結構性上漲7.9%。
土拍熱度方面，2023年在新房銷售端修復緩慢影響下，房企拿地力度及策略並未轉變。北京、上海、杭州仍是房企拿地重心，多宗地塊觸頂，杭州、上海地價達上限占比在六成左右；成都、合肥、廈門、廣州、寧波等地，房企向優質板塊側重，這些地塊普遍競爭激烈，帶動城市整體地塊達上限占比超三成。天津、蘇州、南京、青島、重慶等地，大多數區域新房銷售市場調整壓力較大，僅個別地塊房企關註度較高。無錫、鄭州、沈陽、長春等地，短期土地市場呈低迷態勢。
18城取消土地限價，22城土拍結束了連續6個月的下行態勢
另外，有報道稱，2023年9月底，自然資源部已給各省市自然資源主管部門下發檔，其中包含建議取消土地拍賣中的地價限制等內容。
截至2023年12月末，22個采取土地限價的重點城市中，19城最佳化地價上限要求，其中18城推出住宅用地不設最高限價（天津部份地塊取消地價上限），寧波溢價率上限由15%提升至30%；而北京、上海、深圳仍延續之前限地價規則。
同時，地塊銷售限價政策亦持續最佳化。根據中指監測，截至2023年12月19日，22城中南京、成都、福州等3城已明確取消銷售限價，杭州部份區域取消限價，合肥、濟南、青島、天津等14城新掛牌宅地檔中對銷售限價均未明確設定，而北京、上海、鄭州目前仍有銷售價格限制要求。
地價上限取消後，優質地塊競拍熱度攀升，分化加劇。11月，22城住宅用地成交溢價率為7.2%，較1-10月提升0.8個百分點，整體處於近兩年月度中高位，結束了連續6個月的下行態勢。
註：高溢價率地塊統計口徑為按成交溢價率高於10%統計，武漢、濟南、杭州、上海部份地塊溢價率上限低於10%的，如果觸頂成交，則也統計在內。
2023年10月30日，濟南成交10宗土地中，有3宗溢價率超50%。11月15日，成都成交7宗地中，1宗地溢價率達30%，1宗溢價率17%，其余多底價成交；30日，成都出讓5宗地中，天府新區麓湖地塊溢價率達61%，其余地塊均底價成交。12月12日，杭州出讓9宗地中，杭政儲出[2023]165號地塊成交溢價率達38%；28日，杭州成交6宗地，溢價5宗，杭政儲出[2023]180號地塊經52輪競價，成交溢價率達36%。12月29日，廣州成功出讓3宗地，其中海珠琶洲西區地塊成交溢價率達59%。
總體來看，地價上限取消後土地市場呈現出以下特點：一是熱點城市的核心地塊熱度升溫，帶動整體溢價率上漲，但房企投資布局仍審慎，地王數量有限。二是高溢價土地多為央國企獲取，中小房企拿地壓力較大。三是土拍分化進一步加劇，非核心地塊回溫有限。
對於明年，中指院表示，取消地價上限的城市，預計部份核心地塊將競拍出高溢價，但土拍分化仍將延續，非核心區仍會出現底價成交甚至流拍；而北上深有望根據市場變化最佳化土拍規則，如部份區域取消或提升溢價率上限等。
拿地總額同比微增1.7%，增速轉正
2023年，TOP100企業拿地總額13195億元，拿地規模同比微增1.7%，政府年底推地節奏有所加快，帶動企業拿地總額增速轉正。TOP100門檻值為38億元，較上年同期下降10億元。TOP100企業招拍掛權益拿地總額占全國300城土地出讓金的比例為42.8%。
圖：2022-2023年1-12月TOP100企業拿地總額
拿地企業方面，根據中指統計，2023年，22城集中供地累計拿地金額中，央國企占比49%，較2022年提升12個百分點；地方國資占比26%，較2022年下降16個百分點；民企占比剛過兩成，較2022年提升4個百分點。
今年以來，央國企拿地金額占比提升明顯，地方國資托底乏力。一方面，2023年地方政府財政壓力較大，疊加受2022年10月「財政部嚴禁透過舉債儲備土地，不得透過國企購地等方式虛增土地出讓收入，不得巧立名目虛增財政收入，彌補財政收入缺口」影響，地方平台拿地現象減少。另一方面，市場下行期，央國企資金優勢凸顯，尤其是北京、上海熱點城市，央國企拿地金額占比較高；蘇州、青島、合肥央國企拿地占比較上年均提升20個百分點以上。
報告稱，2023年土地持續縮量，但優質地塊成交規模較去年同期有所增長，預計這些專案入市將對新房銷售形成支撐。央國企由於資金實力相對較好，後續拿地金額占比或繼續提升，而對於中小房企而言，核心城市拿地壓力增加。同時值得註意的是，隨著部份地塊競爭更加激烈，若企業高溢價拿地，則將導致專案利潤壓縮，在市場調整期，房企仍需將確定性的銷售作為首要考慮因素，優中選優，保證專案安全性。
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