7月16日早間，中國平安（02318.HK）於港交所釋出公告稱，擬根據一般性授權發行35億美元於2029年到期的可轉換債券，年利率為0.875%。初始轉換價為每股H股43.71港元（可予調整）。中國平安已於2024年7月15日（交易時段後）與經辦人簽署認購協定。
中國平安表示，預計債券所得款項（在扣除發行費用和開支後）凈額約為34.52億美元，對照初始轉換價，每股轉換股份的發行價格凈額約為43.11港元。該公司擬將債券發行所得款項凈額用於幾個方面：一是滿足集團未來以金融為核心的業務發展需求，用於補充集團的資本需求；二是支持集團醫療、養老新戰略發展的業務需求；三是用作一般公司用途。
中國平安董事會認為，債券發行有助於最佳化該集團資本結構以及豐富本集團融資渠道，並為該集團的持續業務發展提供支持。
5月30日，中國平安召開該公司2023年年度股東大會。股東批準向董事會授出一般性授權，以配發、發行及處理不超過本公司於會議日期發行的H股股份10%的新增H股（「一般性授權」）；同時，一般及無條件地授權董事會在境內或境外市場分一次或多次發行本金總額不超過人民幣400億元（含400億元）或等值外幣的債券融資工具。
澎湃新聞記者 胡誌挺
(本文來自澎湃新聞，更多原創資訊請下載「澎湃新聞」APP)
