來源：證券時報
美國證券交易委員會（SEC）的檔顯示，巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋在7月25日至29日期間減持了約1841萬股美國銀行的股票，套現約7.67億美元。
伯克希爾·哈撒韋整個7月累計減持約7129萬股美國銀行的股票，合計套現超30.46億美元（約合人民幣221億元）。此次減持後，截至2024年7月29日，伯克希爾·哈撒韋報告的全部證券中仍然持有9.616億股美國銀行股票，按昨日收盤價計算，市值為395.12億美元。
7月減持美國銀行超30億美元
當地時間7月29日（周一），巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋本月第三次披露出售美國銀行股份。SEC的檔顯示，巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋在2024年7月25日至29日期間，出售了約1841萬股美國銀行的股票，合計套現約7.67億美元。整個7月份，伯克希爾·哈撒韋累計減持了約7129萬股，套現總額超過30.46億美元（約合人民幣221億元）。這次交易後，截至7月29日，伯克希爾·哈撒韋仍持有美國銀行9.616億股股票，根據周一的收盤價，其持股市值為395.12億美元。整個7月伯克希爾·哈撒韋持有的美國銀行股票持股量總計減少了6.9%。
檔披露的交易細節顯示，此次減持美國銀行股票發生在7月25日、26日和29日，每股價格從41.1957美元到42.0101美元不等。7月25日，伯克希爾·哈撒韋以42.0101美元/股的加權平均價格出售了5623584股；第二天，以平均41.7012美元/股的價格出售了7526661股；7月29日，以每股41.1957美元/股的價格出售了5264601股。
伯克希爾·哈撒韋的這一舉動引起了市場投資者的註意，因為該公司的投資決策通常受到密切關註，以反映巴菲特對經濟前景的觀念。然而，出售背後的原因尚未披露，伯克希爾·哈撒韋對此並未置評，給市場留下了猜測的空間。
美國銀行7月釋出的第二季度財報顯示，2024財年前6月累計收入511.95億美元，去年同期累計收入為514.55億美元，同比減少0.51%。2024財年前6月累計凈利潤135.71億美元，去年同期累計凈利潤為155.69億美元，同比減少12.83%。本財年累計基本每股收益為1.6美元，去年同期為1.83美元。雖然財報表現平平，不過，美國銀行的CashPro應用程式在年中之前記錄了5000億美元的支付額，與2023年同期相比增長了近40%。
有分析師認為，從歷史上銀行股的盈利走勢看，高通脹和高利率的組合利好銀行股，但巴菲特選擇在此時出售美國銀行股份，可以推斷他並不認可通脹敘事，美聯儲即將開啟的降息可能是巴菲特減持美國銀行的邏輯之一。
據了解，在2008年金融危機後，美國銀行面臨越來越多的法律責任，股東們對此感到焦慮，擔心會影響到公司的資本。巴菲特此後於2011年向總部位於美國北卡羅來納州夏洛特的美國銀行投資了50億美元。他彼時表示，是在洗澡時突發奇想，決定介入，購買了優先股並獲得了購買普通股的權利。他的加入緩解了公眾的疑慮，很快就使得股票價格上漲，為伯克希爾帶來了巨大的利潤。在此後的十年中，伯克希爾繼續增持美國銀行股份，最終尋求監管批準持有超過美國銀行10%的股份。
在2023年，雖然巴菲特調整了對金融行業的投資並結束了一些股份，但他特別提到要保留美國銀行的股份，並表示非常喜歡美國銀行CEO布萊恩·莫伊尼漢，不想出售這些股份。
伯克希爾·哈撒韋或將再減持蘋果
伯克希爾·哈撒韋將在8月5日釋出的第二季度財報中披露其股權持有情況，其中蘋果股票持倉將是重點關註的內容，同時也會公布公司的營運利潤、現金總額和股票回購情況。
一些市場投資者猜測，巴菲特在第一季度將蘋果股票減持了13%，至大約7.89億股之後，可能在第二季度繼續減持。預計第二季度的減持可能達到1億股蘋果股票或更多，與第一季度減持的數量相近。
巴倫周刊此前報道，現年93歲的巴菲特對價格非常敏感，通常不會為股票支付超過15倍盈利的價格。2016至2018年間，他在積極增持蘋果股票時，支付的市盈率僅為十幾倍。然而，預計到2025年9月財年結束時，蘋果的股價市盈率將高達30倍。
同時，分析師認為，巴菲特在今年的伯克希爾年度會議上表示，該公司的現金「可能」在第二季度末約為2000億美元。截至3月底，伯克希爾·哈撒韋保險和其他關鍵業務的現金總額為1820億美元。這意味著第二季度現金將增加約200億美元，鑒於伯克希爾·哈撒韋每季度稅後收益約為100億美元，可能需要出售股票才能達到這一數碼。蘋果是最有可能進行大規模出售的股票。
