1月10日，龍光集團（03380.HK）披露整體債務重組的最新進展情況。
公告顯示，公司與現有票據持有人組成的債權人小組已就整體重組方案達成一致，並且訂立了日期為2025年1月10日的債權人支持協定（整體CSA）。支持整體重組方案的境外債權人現可作為同意債權人加入整體CSA。
龍光集團的重組方案提供了現金收購、短期票據與強制可轉換債券的組合、強制可轉換債券、長期票據共計四個選項，讓各債權人按其偏好及需求作出選擇。
為鼓勵債權人參與重組，龍光集團還設立早鳥同意費及一般同意費，激勵債權人盡早簽署支持協定。其中，早鳥同意費截止日期為2025年1月27日下午5時。龍光集團同意債權人可收取早鳥CSA費用或一般CSA費用，但不可同時收取兩者。
公告顯示，龍光集團需在整體CSA條款的規限下，在重組生效日期或之前，向各同意債權人支付或促使支付金額相當於有關同意債權人持有的境外債務本金總額的0.125%的早鳥CSA費用。
公司需在整體CSA條款的規限下，在重組生效日期或之前，向各同意債權人支付或促使支付金額相當於有關同意債權人持有的境外債務本金總額的0.05%的一般CSA費用。
根據龍光集團在1月6日釋出的重組方案顯示，龍光集團給出的這份重組方案包括四個選項。
選項一為現金支付。每100美元的境外債務本金額將兌換15美元現金（已免除所有應計利息），根據該選項兌換的境外債務本金額上限應為7.87億美元。
選項二為短期票據與強制可轉債的組合。境外債權人可根據此選項，就每100美元的境外債務本金額（已免除所有應計利息），兌換本金額相當於40美元的短期票據（「短期票據」）及本金額相當於4美元的強制可轉債組合。
選項三為強制可轉債每100美元的境外債務本金額（已免除所有應計利息）將轉換為強制可轉債。
選項四為長期票據每100美元的境外債務本金額（已免除所有應計利息）將兌換為100美元的長期票據。
澎湃新聞記者 李曉青
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