財聯社12月15日訊（編輯 若宇） 豆包大模型概念股領漲AI賽道，公司流動應用分發平台服務了豆包在內的眾多頭部AI類產品的 天娛數科周五收盤10天6板 ，居然設計家業務正在與豆包進行對接的 居然智家6天5板， 與字節跳動旗下的豆包就智能器材領域進行初步洽談的 蜂助手盤中一度20CM漲停。
訊息面上， 在11月的全球月活躍排行榜上，豆包APP的MAU達到了5998萬，僅次於OpenAI的ChatGPT，位列全球第二。 此外字節跳動旗下創作工具剪映和CapCut，在2024年實作了超過三位數收入增長，總收入正接近百億元人民幣。同時，剪映和CapCut的全球月活使用者，也已經超過8億。此外， 2024火山引擎FORCE原動力大會·冬將於12月18-19日在上海舉行。大會將展示全新的豆包大模型， 並舉辦10+場的專題論壇，其中技術主論壇將圍繞「AI+X全棧能力解讀」主題，重大聚焦AI實踐成果。
據財聯社不完全統計，截至發稿，包括 德生科技、洲明科技、居然智家、蜂助手、中科藍訊、實豐文化、中科創達、因賽集團 在內的8家上市公司近期釋出機構調研或互動平台回復與豆包合作的相關情況，具體詳見下圖：
國海證券劉熹12月12日研報表示，本次大會展示全新豆包大模型，可預期有新功能和新套用誕生， 有望成為繼ChatGPT之後的又一重量級產品，預計將帶動大模型產業加速發展 。東方證券12月13日研報指出，隨著AI代理廣泛鋪開，中國模型層和套用層的商業化落地有望進一步加速並進入業績兌現期， 在市場「炒新」慣性刺激下，該熱點有望繼續延續。
劉熹指出，豆包大模型來源於字節跳動2023年研發的「雲雀」大模型， 是國內首批透過演算法備案的大模型之一。2024年5月15日，字節跳動豆包大模型在火山引擎原動力大會上正式釋出 。豆包大模型支持256K長文本處理，日均處理1200億Tokens文本，生成3000萬張圖片，具備強大的理解、生成和邏輯推理能力。
9月24日， 火山引擎正式推出豆包PixelDance與Seaweed兩款影片大模型。 招商證券梁程加等人10月7日研報表示，據其測算，豆包影片大模型（以PixelDanceV1.4模型為例）預計訓練側需要約75萬張p00訓練1個月，為Sora訓練側算力需求的4.3倍；推理側假設抖音7億日活使用者每日生成2分鐘影片（其中30%由影片大模型生成），則每日需要41萬張p00支持。
字節豆包影片大模型相較於Sora，在整體效能方面，豆包大模型 有效攻克多鏡頭切換一致性難題，在鏡頭切換時可保持主體、風格與氛圍一致性，並保證內送流量備援容錯機制體互動能力，系豆包影片模型的專有技術創新。 但在影片最大生成時長方面，豆包影片模型仍較Sora存在一定差距。在套用領域，Sora套用領域相對更加廣泛， 字節豆包影片大模型由於企業內容因素，在影視創作、廣告傳媒、短影片等領域套用優勢較大 。商業化與本土化方面，當前字節豆包影片大模型已經公布使用方案，同時基於自身出色的中文語意理解能力， 豆包影片大模型在本土市場套用將較Sora更為廣泛。
對標海外大模型進展，結合此次字節豆包影片大模型釋出，梁程加等人認為，隨著國內大模型持續叠代與升級，疊加國內GPU供應問題逐步緩解、政策牽引等，國內大模型訓推算力需求有望逐步釋放。
國泰君安舒迪等人12月11日研報指出， 未來字節跳動可能形成以豆包AI為核心的硬件產品矩陣，包括辦公、教育、陪伴等多類產品 。隨著豆包模型的持續進步與叠代，若字節跳動進一步拓展以豆包為核心的產品矩陣，相關豆包產業鏈公司將持續受益。 推薦AISoC方面：恒玄科技，在研芯片定位替代高通AR系列，端側AI產品序列布局領先；中科藍訊，端側AI產品價格提升。儲存方面：普冉股份，端側AI驅動NOR用量提升。相關受益標的：星宸科技（AI眼鏡芯片/ISP能力積累深厚），樂鑫科技（AI玩具芯片） 。
