當地時間上周五，美股三大指數集體收漲，道指漲0.55%，8月累計上漲1.76%；納指漲1.13%，8月累計上漲0.65%；標普500指數漲1.01%，8月累計上漲2.28%。
熱門科技股普漲，英特爾漲超9%，特斯拉、亞馬遜漲超3%，輝達、谷歌漲超1%。超微電腦8月份累計下跌38%，創該公司美國IPO以來最差單月表現。
熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數漲1.20%，當周累計下跌0.22%，8月累計下跌0.73%。富途控股漲超5%，拼多多、阿裏巴巴、蔚來、京東、小鵬汽車漲超2%。愛奇藝跌超4%，理想汽車跌超1%。
美國商務部釋出的數據顯示，美國7月份個人消費者支出（PCE）環比上漲0.2%，同比上漲2.5%，符合市場預期。剔除波動性較大的食品和能源價格，核心PCE環比上漲0.2%，持平預期；同比上漲2.6%，略低於預期2.7%的水平。
►►國務院常務會議研究推動保險業高質素發展的若幹意見，部署落實大食物觀相關工作，審議透過【加快完善海河流域防洪體系實施方案】和【網絡數據安全管理條例（草案）】，討論【中華人民共和國海商法（修訂草案）】。
會議指出，保險業在保障和改善民生、防災減損、服務實體經濟等方面具有重要作用。要夯實保險業高質素發展制度基礎，牢固樹立服務優先理念，充分發揮商業保險等市場機制作用，大力提升保險業保障能力和服務水平。要緊盯關鍵領域和薄弱環節加強監管，保障消費者合法權益，健全風險防範制度體系。要培育壯大保險資金等耐心資本，打通制度障礙，完善考核評估機制，為資本市場和科技創新提供穩定的長期投資。
►►在「公開市場國債買賣業務公告」專欄上線2天後，央行買賣國債操作啟動。8月30日，央行公告稱，為貫徹落實中央金融工作會議相關要求，2024年8月人民銀行開展了公開市場國債買賣操作，向部份公開市場業務一級交易商買入短期限國債並賣出長期限國債，全月凈買入債券面值為1000億元。
►►金融監管總局、人民銀行、證監會聯合舉辦的2024年「金融教育宣傳月」活動9月1日正式啟動。據上證報，證監會副主席陳華平表示，證監會將在證券基金期貨行業中大力弘揚誠實守信、以義取利、穩健審慎、守正創新、依法合規的中國特色金融文化，糾治拜金主義、奢靡享樂、急功近利、過度投機、「炫富」等不良風氣。引導從業人員珍惜職業聲譽、恪守職業道德。以誠信、專業、廉潔、負責的行業形象凝聚投資者的信任和信心。
►►商務部等5部門聯合印發【推動電動單車以舊換新實施方案】。此次實施方案要求各地要統籌用好加力支持消費品以舊換新相關資金，結合實際制定電動單車以舊換新實施細則，明確補貼標準和方式。對交回個人名下老舊電動單車並換購電動單車新車的消費者予以補貼，鼓勵享受補貼的消費者購買符合【電動單車行業規範條件】的企業生產的合格電動單車新車。電動單車銷售企業與生產企業、回收企業聯合開展以舊換新，對消費者給予疊加優惠。也就是說，除了賣舊的金額之外，消費者還會得到購新的補貼。
►►財政部釋出2024年上半年中國財政政策執行情況報告。其中提出，下一步，加大財政政策實施力度。加力支持「兩新」工作。統籌安排和用好超長期特別國債資金，透過增規模、降門檻、擴範圍、簡流程，最佳化器材更新支持方式；透過增強地方自主權、發揮地方創造力，支持地方提升消費品以舊換新能力。實施好汽車以舊換新補貼、新能源城市公交車及動力電池更新補貼等政策。集中財力保障重點支出。保持科技投入力度，強化對基礎研究、關鍵核心技術攻關、國家戰略科技力量的支持。大力支持企業專精特新發展，推動制造業數碼化轉型。
►►央行釋出【2024年二季度金融機構貸款投向統計報告】。2024年二季度末，房地產開發貸款余額13.77萬億元，同比增長2.8%，增速比上年末高1.3個百分點，上半年增加6105億元。個人住房貸款余額37.79萬億元，同比下降2.1%。2024年二季度末，人民幣房地產貸款余額53.1萬億元，同比下降1%，增速比上年末高0.04個百分點；上半年增加1976億元，同比多增427億元。
►►據國家統計局，8月份中國制造業采購經理指數為49.1%，連續4個月保持在49%以上。受近期高溫多雨、部份行業生產淡季等因素影響，制造業景氣水平有所回落，但新動能回升較快，高技術制造業和裝備制造業重回擴張區間。
►►8月30日，國家新聞出版署公布了8月份國產網絡遊戲審批資訊，本期共117款遊戲過審，也是今年版號最多的一批。8月批次的國產網絡遊戲版號中，包括騰訊、網易、三七互娛、完美世界等均有版號，此外鷹角網絡、靈犀互娛等廠商也在列。
►►國家發改委等四部門釋出關於建立促進民間投資資金和要素保障工作機制的通知。其中提出，建立重點領域專案常態化推介機制，加大政府投資支持力度。國家發改委依托全國向民間資本推介專案平台，組織地方持續向社會公開推介並嚴格稽核把關，形成捲動接續的向民間資本推介專案清單。按照好中選優的原則，再遴選一批交通、能源、水利等重點領域向民間資本推介的專案，進一步加大集中推介力度。組織各地方持續篩選符合政策要求、投資規模較大、示範性較強的民間投資專案，經評估稽核後，按程式納入全國重點民間投資專案庫，形成全國重點民間投資專案清單。篩選全國重點民間投資專案時，優先考慮重點領域向民間資本推介專案清單中的成功推介專案。國家發改委將針對全國重點民間投資專案，透過安排中央預算內投資等方式，按照規定予以政府投資支持。
►►廣州市規劃和自然資源局、廣州市住房和城市建設局、廣州市稅務局近日聯合發文【關於推行廣州市新建商品房「購房即交房、交證」工作的通知。通知指出，在廣州市範圍內的新建商品房，購房人交齊房款，滿足交房條件和過戶條件的（貸款購房的應同時滿足抵押登記條件），可以一並辦理交房和不動產登記手續，實作「購房即交房、交證」。針對已辦理首次登記的新建商品房，自2024年8月26日起，買賣雙方購房網簽後可線上申辦增量房轉移登記，繳納相關稅費、登記費後，經資料核驗透過的直接核發不動產權證書。針對未辦理首次登記的新建商品房，在2024年10月底推進對於完成竣工驗收、滿足交房條件但未辦理首次登記的房屋，買賣雙方購房網簽時可同步線上申辦預購商品房預告登記，無需繳納相關稅費、登記費，經資料核驗透過的直接核發不動產預告登記證明。
►►重慶市住房和城鄉建設委員會下發【關於調整最佳化房地產交易政策的通知】，從2024年9月1日起，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）在重慶市申請商業性個人住房貸款購買商品住房時，僅核查家庭成員在擬購住房所在區縣（自治縣，以下簡稱區縣）的住房情況，家庭成員在擬購住房所在區縣無住房的，認定為首套房。居民將重慶市內自有存量住房盤活用作租賃住房，且取得租賃合約備案證明的，在重慶市購買住房時已出租的住房可不納入家庭住房套數計算。
►►8月30日下午，國家市場監督管理總局釋出公告，宣布阿裏巴巴集團完成三年整改，取得良好成效。記者從阿裏巴巴獲悉回應：「對於阿裏巴巴而言，這是一個新的發展起點。未來，我們將繼續立足創新，堅持合規經營，加大科技投入，推動平台經濟健康發展，為社會創造更多價值。」
►►多家新能源車企披露8月成績單：
-賽力斯：8月新能源汽車銷量達36181輛，同比增長479.55%；1-8月新能源汽車累計銷量達279306輛，同比增長381.75%；
-小米汽車：8月，小米SU7交付量超10000台，目前已連續3個月達成破萬交付目標，預計11月提前完成全年10萬台交付目標；
-比亞迪股份：8月新能源汽車銷量37.31萬輛，1—8月累計銷量232.84萬輛，同比增長29.92%；
-蔚來：8月交付新車20176台，連續4個月超2萬台；今年1-8月，蔚來共交付新車128100台，同比增長35.77%；
-小鵬汽車：8月共交付新車14036台，同比增長3%，環比增長26%。2024年1月-8月，小鵬汽車累計交付新車共77209台，同比增長17%；
-理想汽車：8月交付新車48122輛，同比增長37.8%。2024年1月至8月共計交付288103輛；
-零跑汽車：8月交付達30305台，成為第三家月銷破3萬的造車新勢力，同比增長超113.5%，環比增長超37.1%。零跑C16上市熱銷，8月交付超8000台；
-極氪：2024年8月共交付18015台，同比增長46%，環比增長15%；1-8月共交付121540台，同比增長81%。
格力地產：擬進行重大資產置換 將逐步結束房地產業務
格力地產公告，公司擬以持有的上海合聯、上海保聯、上海太聯、三亞合聯及重慶兩江的100%股權及格力地產相關對外債務，與海投公司持有的免稅集團51%股權進行置換。置出資產作價與置入資產作價的差額部份，擬以現金補足。此次交易構成重大資產重組。透過此次重組，公司將逐步結束房地產業務，註入免稅業務，將發展成為擁有跨境產業鏈多業態布局的免稅業務、發展可期的消費營運等業務板塊為核心的大型上市公司。
保變電氣：控股股東正在籌劃重大事項
保變電氣公告，8月31日，公司接到控股股東兵器裝備集團通知，兵器裝備集團正在與中國電氣裝備集團有限公司開展輸變電裝備業務整合事宜，此次整合或將導致公司控股股東發生變更，但不會導致實控人發生變更，仍為國務院國資委。
中信建投：收到中國證監會【終止調查決定書】
中信建投公告，前期，中國證監會已對公司開展紫晶儲存專案情況進行了相關調查工作，公司已向中國證監會送出了適用行政執法當事人承諾制度的申請檔，並於2023年12月29日與中國證監會正式簽署承諾認可協定。公司已嚴格執行協定約定交納相應承諾金，並根據協定提出的整改要求認真做好自查整改。2024年8月30日，公司收到中國證監會下發的【終止調查決定書】，中國證監會已終止對上述事項的調查。
鴻博股份：公司及相關人員收到福建證監局警示函
鴻博股份公告，公司及相關人員近日收到中國證券監督管理委員會福建監管局出具的行政監管措施決定書。決定書指出，公司控股股東寓泰控股、輝熠貿易及實際控制人黎小林、楊凱存在未及時配合公司履行資訊披露義務的行為，違反了相關規定。同時，公司及時任董事長倪輝、總經理黎紅雷、董事會秘書王彬彬也因未及時履行資訊披露義務被采取出具警示函的監督管理措施。鴻博股份同日公告，2024年上半年歸屬於上市公司股東的凈利潤為虧損3956.4萬元。
碧桂園：進一步延遲刊發2023年度業績及寄發2023年度報告
碧桂園在港交所公告，由於行業持續波動以及本集團正在進行債務重組工作，本集團需要更多時間去收集資料以作出適當的會計估計及判斷，以及收集相關財務資料以謹慎評估其現時及未來的財務資源及財務義務，以便落實2023年度業績及2023年度報告。目前，上述工作仍在進行中。因此，預期將會進一步延遲刊發2023年度業績；及寄發2023年度報告予股東。碧桂園股票將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。此外，碧桂園2024年股東周年大會延期。
傳智教育：公司及相關人員收到江蘇證監局警示函
傳智教育公告，公司及董事長兼總經理黎活明、時任財務總監徐淦海收到江蘇證監局警示函。因公司在2023年三季報中未關註到沭陽校區使用權資產存在減值跡象並進行減值測試，導致公司2023年三季報財務報表中使用權資產、資產減值損失等會計科目列報金額不準確。公司及相關人員被要求提高公司財務核算水平糊資訊披露質素。此次行政監管措施不會影響公司正常生產經營管理活動，不涉及對已披露的【2023年年度報告】中的財務數據進行更正。
*ST大藥：實際控制人、董事長兼總經理被留置
*ST大藥公告，公司與公司實際控制人、董事長兼總經理楊君祥家屬於2024年8月31日收到由鎮康縣監察委員會簽發的楊君祥被留置、立案調查的通知書。所涉事項與公司無關，截至本公告披露日，公司未被相關機關要求協助調查。楊君祥在留置期間暫時無法履行職責，公司已推舉副董事長尹翠仙代行法定代表人、董事長職責，並授權董事會秘書吳佩容代為履行總經理職責。公司表示，其他董事、監事和高級管理人員均正常履職，公司控制權未發生變化，生產經營管理情況正常。
隆基綠能：上半年凈虧損52.43億元
隆基綠能釋出2024年半年度報告，公司實作營業收入為385.29億元，同比下降40.41%；凈虧損52.43億元，去年同期凈利潤91.78億元。
萬科A：上半年營收1427.8億元
萬科A釋出2024年半年度報告，上半年集團實作營業收入1427.8億元，同比下降28.9%。歸屬於上市公司股東的凈利潤為虧損98.5億元，同比下降199.8%。基本每股虧損0.83元，同比下降198.6%。萬科表示，截至本報告披露日，本年集團已完成73億元的境內公開債券和折合人民幣約104億元的境外公開債券的償付，年內尚有9月到期的20億元境內公開債券待兌付。
深圳華強：上半年凈利潤1.77億元 同比減少33.81%
深圳華強釋出半年報，上半年營業收入103.81億元，同比增長19.75%；歸屬於上市公司股東的凈利潤1.77億元，同比減少33.81%。
通威股份：上半年凈利潤虧損31.29億元
通威股份披露半年報，2024年上半年實作營業收入437.97億元，同比下降40.87%；凈利潤虧損31.29億元，同比轉虧，上年同期凈利潤132.7億元。
中金公司：上半年凈利潤同比下降37.43% 擬10派0.9元
中金公司披露半年報，2024年上半年實作營業收入89.11億元，同比下降28.26%；凈利潤22.28億元，同比下降37.43%。公司擬每10股派發現金股利0.9元（含稅）。
萬達電影：上半年凈利潤1.13億元，同比下降73.18%
萬達電影公告，公司2024年上半年實作營業收入62.18億元，同比下降9.48%；歸屬於上市公司股東的凈利潤1.13億元，同比下降73.18%。
長安汽車：上半年凈利潤同比下降63%
長安汽車釋出半年報，2024年上半年營業收入為767.23億元，同比增長17.15%；歸屬於上市公司股東的凈利潤為28.32億元，同比下降63%。
中國中免：上半年凈利潤32.83億元 同比下降15.07%
中國中免釋出2024年半年度報告，報告期內，公司實作營業收入312.65億元，同比下降12.81%；歸屬於上市公司股東的凈利潤32.83億元，同比下降15.07%。
農業銀行：上半年凈利潤1358.92億元
農業銀行在港交所公告，今年上半年營業收入3671.4億元，上年同期3657.94億元；歸屬於母公司股東凈利潤1358.92億元，上年同期1332.34億元。
中信證券 ：步入9月，政策處於觀察起效期，外部訊號進一步明朗，價格訊號拐點仍需等待；中報落地、紅利預期轉變以及市場流動性壓力緩解，三大因素共同推動投資者悲觀的情緒修復，風格階段性趨於平衡；配置上，底倉紅利，增配出海，成長加內需短期或有修復，增配仍需等待價格訊號拐點。一方面，從三大訊號的進展來看，內需提振政策在9月有望陸續推出，預計力度相對溫和；美聯儲降息將落地，美國大選形勢更加明朗；價格訊號暫時難現拐點，需累積更多積極因素徹底扭轉預期。另一方面，從市場悲觀情緒修復的驅動因素來看，A股中報季風險落地後暫時迎來業績空窗期；匯金增持範圍擴大以及央行對收益率曲線的幹預下，看多紅利的一致預期暫時被打破，風格將迎來階段性平衡；外資流出節奏明顯放緩，市場流動性環境有望改善。
平安證券 ：當前A股已計入較多悲觀預期，主要市場指數估值處於歷史20%分位以下偏低水平，隨著美聯儲降息拐點臨近，國內寬松空間進一步開啟，A股面臨的內外部流動性環境有望邊際改善，市場結構性機會有所增加。結構上建議圍繞業績景氣和政策支持方向布局，關註新質生產力（TMT、電力器材、國防軍工、機械器材等）、高端制造業以及國企改革相關的投資機遇。
中信建投 ：市場轉機正在逐步孕育。中報披露期即將過去，市場將完成盈利預期下修，同時美聯儲9月降息訊號強烈，若配合國內政策加碼發力訊號，市場有望開啟向上空間。短期除高勝率的穩定紅利資產和中報超預期且景氣持續方向，亦可關註中報利空落地後基本面預期改善方向。中期而言，重視產能周期變化，企業承受供給投放壓力最大階段將逐步過去。重點關註：銀行、電力、汽車、家電、半導體鏈、軍工、互聯網等行業。
