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爱博绿/零碳环保,中国最大的废旧家电回收平台,递交IPO招股书,拟赴美国上市

2024-12-23新闻

来源:瑞恩资本RyanbenCapital

2024年12月19日,来自 广东深圳的 深圳市爱博绿环保科技有限公司 的实质控股公司 Carbon Zero Technologies International Inc.零碳环保科技公司 (以下简称 零碳环保 or 爱博绿 ) 在美国证券交易委员会 (SEC) 更新招股书,股票 代码 CZTI ,拟在美国纳斯达克IPO上市 。其早于2023年11月16日在美国SEC秘密递交上市申请 ,后于 2024年6月11日 公开披露招股书。

爱博绿 ,已于2024年5月30日境外发行上市备案通知书,可发行不超过4571.25万股普通股、并在美国纳斯达克证券交易所上市。

爱博绿招股书链接:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1997182/000149315224050706/formf-1a.htm

主要业务

爱博绿 成立于2016年,作为一家技术驱动的再生资源回收公司和系统提供商,根据灼识咨询报告,公司是中国最大的废旧家电回收平台,2023年市场份额约为1.04%,自成立至2023年12月31日,公司回收了约 2180万台 废旧家电。

爱博绿 购买和销售再生再生资源,主要是废旧黑色金属和废旧家电,并通过在线应用程序和线下网站基于O2O (线上到线下) 模式提供公司的再生资源回收平台和服务。

爱博绿, 通过互联网技术与线下回收网络的结合,公司建立了一个数字化的生态系统,涵盖了从废旧产品回收、分类、处置到再利用的全产品生命周期服务解决方案,使供应商、企业、回收人员、回收分拣中心能够高效地实现再生资源的回收再利用。

爱博绿 的业务范围目前包括废旧金属资源回收、废旧家电回收、消费电子产品回收,以及废旧家电和废旧消费电子产品拆解处置等下游服务。

爱博绿 的主要收入来自废旧金属资源和废旧家电。

股东架构

招股书显 示, 爱博绿 的股票分为A类股票、B类股票,A类股票每股拥有1票投票权,B类股票每股拥有10票投票权。A类股票总股数12500.0610万股,B类股票总股数3400万股,全部股票合计15900.0610万股。

在上市前的股东架构中,

Mr. Baitong Tang ,通过Expola Investment Limited持有3,400万股B类股票、占B类股票的100%、占全部股票的21.38%、拥有73.12%的投票权;

Beveist Investment Limited 持有2,252.65万股A类股票、占A类股票的18.02%、占全部股票的14.17%、拥有4.84%的投票权;

(Beveist Investment Limited,分别由 Haibin Lin 持36.84%, Shujun Li 持19.89%, Meixia Zhang 持8.88%, Xiaohua Li 持8.88%, Yuanhua Zhou 持7.97%, Fukang Xing 持7.97%, Rongping Xing 持7.97%, Baitong Tang 持1.60%)

Getcher Investment Limited 持有2,156万股A类股票、占A类股票的17.25%、占全部股票的13.56%、拥有4.64%的投票权;

(Getcher Investment Limited,分别由 Di Xue 66.61% Feng Zhang 26.62% Baitong Tang 6.77% )

Endoeval Investment Limited 持有2,025.0506万股A类股票、占A类股票的16.20%、占全部股票的12.74%、拥有4.35%的投票权;

(Endoeval Investment Limited,分别由 Cuili Zhang (Mr. Baitong Tang的配偶)持46.55%, Lili Guan (CFO)持14.19%, Tiexin Tang (CTO)持9.58%, Baitong Tang 持6.89%, Chongyan Yi 持6.38%, Xinhua Wen 持5.94%, Rentao Zhang 持5.68%, Sicheng Li 持3.02%, Luanbo Hu 持1.77%)

Mr. Guangchun Zhuang ,通过Unatee Investment Limited持有1,308万股A类股票、占A类股票的10.46%、占全部股票的8.23%、拥有2.81%的投票权;

Mr. Kewen Lin ,通过Groadse Investment Limited持有1,024.4573万股A类股票、占A类股票的8.20%、占全部股票的6.44%、拥有2.20%的投票权。

公司架构

招股书显示, 爱博绿 的公司架构如下:

管理层

招股书显示, 爱博绿 的管理层如下:

公司业绩

招股书显示,在过去的2022年、2023年和2024年前六个月, 爱博绿 的收入分别为29.78亿、40.09亿和17.99亿元人民币,相应的净利润分别为190.6万、 -489.9万 -764.9万 元人民币

中介机构

爱博绿 是次IPO 的的中介团队主要有

承销商 - Ninth Eternity Securities LLC.;

审计师 - Marcum Asia CPAs LLP;

公司中国律师 - 中伦

公司美国律师 - The Crone Law Group P.C.;

承销商美国律师 - 乐博

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