雷递网 雷建平 12月18日
瑞浦兰钧能源股份有限公司(简称「瑞浦兰钧」,股票代码为:「00666」)今日在港交所上市,瑞浦兰钧发行价为18.3港元,为发行区间18.2到20.6港元的低端位置。
瑞浦兰钧此次全球发售1.16亿股,募资净额20亿港元。
瑞浦兰钧开盘价为18.6港元,较发行价上涨1.6%;截至目前,瑞浦兰钧股价进一步上涨,公司市值约444亿港元。
半年亏损超9亿
瑞浦兰钧成立于2017年,是世界镍王青山集团结合其自身丰富的矿产资源再新能源领域进行投资布局的首家企业。
瑞浦兰钧主要从事动力/储能锂离子电池单体到系统应用的研发、生产、销售,专注于为新能源汽车动力及智慧电力储能提供优质解决方案。
招股书显示,瑞浦兰钧2020年、2021年、2022年营收分别为9.07亿、21.09亿、146.48亿;期内亏损分别为5327万、8.04亿元、4.51亿元。
瑞浦兰钧2023年上半年营收为65.95亿元,较上年同期的40.17亿元增长64%;期内亏损为9.2亿元,上年同期的期内亏损为7.05亿元。
瑞浦兰钧2020年、2021年、2022年经调整EBITDA分别为5641万元、-5.72亿元、2.9亿元。瑞浦兰钧2023年上半年经调整EBITDA为-3.75亿元,上年同期的经调整EBITDA为-4.09亿元。
瑞浦兰钧B轮融资55亿
2022年8月11日,瑞浦兰钧及永青科技与天津海河(IDG Capital Entity)、芜湖闻名、平安投资、中伟股份、中信投资、广东嘉瑞、徐工壹号基金、武汉云尚、温州成远、广东广新私募股权、嘉兴容浦、嘉兴禹致、嘉兴傲昊、隽赢长虹十六号股权投资基金(淄博)合伙企业(有限合伙)(「隽赢长虹」)、温州臻旭、张祥康先生、湖州联结、银鞍基金及浙江大学教育基金会(统称为「首批B轮投资者」)订立增资协议。
于2022年9月22日,瑞浦兰钧与永青科技,及(ii)深创投、厚朴东方、佛山基金、创益盛屯、龙湾金控、温州工创、苏州联创、中源合嘉、广东广新股权投资、青岛硅谷天堂、厦门福新瑞、杭州隆启、丽水相惜及3W Global I(统称为「第二批B轮投资者」,连同首批B轮投资者(隽赢长虹由淄博隽赐取代),合称为「B轮投资者」)订立增资协议。
于2022年8月及2022年9月,瑞浦兰钧与33名投资者(统称为B轮投资者)订立增资协议,据此,瑞浦兰钧向B轮投资者发行396,927,551股可赎回股份,现金代价总额为55.8亿元。
完成B轮融资后,瑞浦兰钧每股价格为14.06元,公司认购前估值达到248亿元,这意味着认购后估值达到304亿元。
上汽与温州瑞锂是股东
IPO前,永青科技持股为50.42%,温州景锂持股为12.22%,永青科技和温州景锂背后实控人均为青山集团。
青山集团实控人为「镍王」项光达,凭借着手里的矿,项光达以个人身家210亿元登上2021年胡润全球富豪榜,成为名副其实的「镍王」。
2022年3月份,一场伦敦交易所(LME)的「妖镍」事件,还曾让青山集团成为市场关注的焦点。
嘉兴上汽持股为8.69%,温州瑞锂持为4.44%,芜湖闻名持股为2.63%,青岛上汽持股为2.6%,温州卓瑞持股为1.35%,温州青衫持股为1.11%;
天津海河(IDG Capital Entity)、平安投资、中伟股份分别持股为0.99%,佛山基金持股为0.98%,厚朴东方持股为0.95%,温州成远持股为0.85%,温州交运持股为0.79%,龙湾金控、温州工创、创益盛屯、中源合嘉分别持股为0.66%,嘉兴禹致持股为0.61%;
广东广新私募股权持股为0.56%,温州臻旭持股为0.51%,深创投持股为0.49%,苏州联创持股为0.47%,3W Global I持股为0.45%;
中信投资、广东嘉瑞、徐工壹号基金、嘉兴容浦、武汉云尚、嘉兴傲昊、淄博隽赐、张祥康分别持股为0.33%,青岛硅谷天堂、丽水相惜分别持股为0.26%,银鞍基金持股为0.23%;
厦门福新瑞、杭州隆启分别持股为0.18%,广东广新股权投资持股为0.15%,浙江大学教育基金会持股为0.07%。
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