昨天已经说过现在这个阶段是黄金坑的出现，然后进行小反弹，再出现钻石坑，继续反弹。
现在这个阶段很多赛道将构成一个短线低点，有可能会构成一个阶段转折点，面对短期的时间窗口，我们开启了新一轮的低吸部署。
消费基金 ：白酒和消费昨天已经有提示大家进行加仓了，今天翻红，短期消费预计进入了震荡的阶段，下一波大涨预计是在第三季度末，就是国庆节前或者后，我们慢慢积攒筹码就行。
科技基金 ：光伏今天继续拉升了，昨天我们有进行小额的加仓，今日住房和城乡建设部、国家发展改革委发布关于印发城乡建设领域碳达峰实施方案的通知。通知表示，到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。
新能源汽车小幅度反弹，操作上可以保持不动。
半导体继续跌，主要是因为两个方面
一是丑国想要加码打压国内半导体，阻挡国产替代，现在丑国自己的通胀高的吓人，在经济上想要制约着我们的发展，就只能依靠半导体的打压了，光伏和新能源车基本上都是我们自己的技术，而加关税的话，只能让自己的通胀居高不下。所以只能打压着半导体了。
第二个是台积电周四的中报业绩说明会，上一次大跌就是担心台积电会下调下半年的盈利预期。所以我们今天就不加了，明天保持加仓即可。
军工基金 ：军工今天依然是比较疲弱，我们今天保持不动。
医疗基金 ：昨天喜哥有说到哈，医药采集第7批集采今天下午结束，本次集采217家企业的327个产品获得拟中选资格，有60种药品采购成功，拟中选药品平均降价48%，按约定采购量测算，预计每年可节省费用185亿元。这对于医药来说是一个超级大利空，所以我们现在保持每周定投即可。
顺周期基金 ：昨天基建上涨，主要是因为三大利好消息的出台。
发改委先是印发了【国家公路网规划】，促进国内公路网提质升级、绿色现代化发展；
后面又印发了「十四五」新型城镇化实施方案的通知，目的是进一步推动新型城镇化建设，其中提到推进管网更新改造和地下管廊建设等基建领域；
接着国办又转发了发改委相关文件，其中强调「围绕交通、水利、能源、农业农村、城镇建设、生态环境、灾后恢复重建等七大建设领域，推动政府投资重点工程项目实施以工代赈」。
一天内三份文件，都指向了基建，基建横盘了两个月，短期可能会有一点点行情不过，涨幅应该不会太高。
