新諾威（300765）重組事項有新進展，目前已獲深交所受理。新諾威12月9日公告顯示，公司於12月7日收到深交所出具的【關於受理石藥創新制藥股份有限公司發行股份購買資產並募集配套資金申請檔的通知】，深交所對公司報送的發行股份購買資產並募集配套資金申請檔進行了核對，認為申請檔齊備，決定予以受理。不過，新諾威及此次交易標的公司石藥百克，均面臨著業績下滑的尷尬局面。其中，新諾威今年前三季度營收、凈利雙降，凈利同比降逾六成。
並購重組被受理
據悉，新諾威擬透過發行股份及支付現金方式購買維生藥業、石藥上海、恩必普藥業合計持有的石藥百克100%股權；其中以發行股份、現金方式支付對價的比例占交易對價的比例分別為90%、10%，股份支付對價金額為68.4億元，現金支付對價金額為7.6億元。
同時，新諾威擬向其他不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金，本次募集配套資金總額不超過17.8億元，其中7.6億元用於支付本次交易的現金對價，3.1億元用於新藥研發基地建設計畫，3.3億元用於生物新藥產業化建設計畫，3.8億元用於補充流動資金。
透過本次交易，新諾威將生物醫藥布局進一步延伸至長效蛋白等前沿領域。新諾威表示，此次交易有利於深化公司的技術和產品布局，實作產品結構和創新生物藥管線的布局升級，加速打造領先的創新生物醫藥平台，不斷提升公司的整體價值和綜合競爭實力。
此外，在重組報告書中，交易物件給出了明確的業績承諾。交易物件承諾，石藥百克2024—2026年凈利潤分別不低於4.35億元、3.93億元和4.36億元，合計12.64億元；如交割日推遲至2024年之後，承諾2025—2027年實作的凈利潤分別不低於3.93億元、4.36億元和5.02億元，合計13.31億元。
據工商資料，本次重組中新諾威的3家交易物件，即維生藥業、石藥上海、恩必普藥業均受石藥集團100%控制。3家交易物件與新諾威、石藥百克同屬石藥系，實控人均為蔡東晨。
業績雙雙承壓
財務數據顯示，新諾威前三季度實作營業收入14.79億元，同比下降23.66%；對應實作的歸屬凈利潤1.39億元，同比下降63.5%；對應實作的扣非後凈利潤約為1.37億元，同比下降76.26%。
並購巨石生物後產生的高額研發費用，是新諾威凈利下滑的重要原因。財務數據顯示，新諾威前三季度研發費用為4.57億元。新諾威表示，報告期內，巨石生物研發投入不斷加大，多款產品研發取得重要進展，其中5款進入臨床研發階段，重點產品EGFR ADC、Nectin4 ADC等產品的臨床試驗入組加快，導致報告期內研發費用大幅增加。1—9月，巨石生物研發費用4.04億元，其中7—9月研發費用1.86億元，較2023年7—9月同比增加48.4%，較2024年4—6月環比增加56.64%，一定程度上影響了公司的整體業績。
此次重組標的石藥百克，同樣是一家創新藥企，目前的業績也出現了下滑。財務數據顯示，2022—2023年，石藥百克實作的營業收入分別約為22.35億元、23.16億元，對應實作的歸屬凈利潤分別約為6.21億元、7.85億元，扣非後凈利潤分別約為6.93億元、7.25億元。今年上半年，受石藥百克主打產品津優力在多個省份陸續執行省際聯盟集采中標價的影響，石藥百克營業收入和扣非後凈利潤有所下滑，分別為9.22億元、2.44億元。
新諾威也在重大資產重組報告書中提示風險稱，標的公司的津優力雖然具有較強的有利競爭，但是隨著省際聯盟集采政策的持續推進，如果津優力在省際聯盟集采後的銷售情況不及預期，將導致標的公司業績出現下滑的風險。
如今隨著該事項獲深交所受理，新諾威這一重組事項也有了最新進展。新諾威表示，公司本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項尚需經深交所稽核透過，並經證監會予以註冊後方可實施。該事項最終能否經深交所稽核透過並經證監會予以註冊尚存在不確定性。
針對公司相關問題，北京商報記者向新諾威方面發去采訪函，但截至記者發稿，未收到公司回復。
北京商報記者 丁寧
