財聯社1月18日訊（編輯 平方） 據Choice數據顯示，截至發稿，近一個月（2024.12.18-2025.1.18）包括 聞泰科技、水晶光電、華工科技、孚能科技、廣合科技、溫氏股份、易點天下、香飄飄、聯德股份、實豐文化、中礦資源、楚江新材、斯萊克、中際旭創、國光電器、八億時空、瀾起科技 在內的 17家上市公司機構來訪接待量超100家 ，具體情況見下圖：
其中， 小紅書概念股易點天下近一個月機構來訪接待量為139家 。訊息面上， 小紅書國際版近日登頂多國套用下載榜 。小紅書電商1月15日披露的數據顯示， 2024年小紅書電商新入駐商家數同比增長8.1倍 ，單場破百萬的店播直播間是上年3倍。此外，據科創板日報報道，小紅書新老股東確有交易意向， 最新估值達200億美元 。
易點天下此前在互動平台表示，公司與抖音、快手、微信、微博、 小紅書、B站、知乎等社交平台合作 ，已覆蓋全部頭部以及中部社交平台軟體；直播業務近期在合作的有劉畊宏、劉詩詩、中國好聲音導師等頭部明星。易點天下1月6日在電話會議上表示， 作為AppLovin在國內的首家代理商，雙方在合作中各有側重 。AppLovin希望透過我們為他們帶來更多客戶和流水收入，而我們希望透過代理模式拓展業務。這樣就可以快速增加市場份額，避免與其他代理商的競爭。
此外， 華工科技、廣合科技、中際旭創同屬於共封裝光學（CPO）概念股 ，同期機構來訪接待量分別為176家、152家、119家。訊息面上，據媒體報道， 輝達或將於2025年3月召開的GTC大會推出CPO交換機新品 。供應鏈透露，這款CPO交換機正處於試產階段，若進展順利， 今年8月即可實作量產 。
雷射產業的知名高科技公司華工科技 在1月15日釋出的投資者關系管理資訊中表示，數通光模組國內市場方面，今年將實作明顯增長，在主要的互聯網及裝置廠商中， 公司數通產品實作100G、200G到400G、800G全系列產品的覆蓋 ，今年高速率光模組交付進一步增多， 800G產品也將持續上量 。公司聯接業務今年的增長是確定的，在部份廠商的優勢份額確定性也較強， 此外LPO全系列產品也將批次交付 。
光聯接業務海外市場方面， 公司已在多家頭部客戶進行400G、800G以及1.6T產品的測試 。800GLPO產品已獲得明確需求，目前在加緊測試，盡快匯入， 1.6T產品正加快送樣測試 ，整體進度處於行業第一梯隊。公司光聯接業務海外工廠已經實作投產條件， 正在做好800GLPO產品一季度上量的準備 。
中國內資企業中排名第一的伺服器PCB供應商廣合科技 1月17日釋出業績預告，預計2024年凈利潤6.3億元-6.9億元， 同比增長51.92%-66.39% 。公司表示，受益於通用伺服器叠代升級帶來的產品結構持續最佳化，以及AI加速演進和套用上的不斷深化，預計公司2024年度的營業收入和凈利潤較上年同期均將有所增長。廣合科技1月9日在互動平台表示， 公司有向客戶提供800G光模組PCB產品的研發和樣品制作 ，暫無量產訂單。公司持續關註前沿技術發展趨勢，生產滿足市場及客戶需求的產品。
廣合科技在2024年12月24日釋出的投資者關系活動記錄表中稱，HDI采取高密度互連、微盲埋孔技術工藝，在新一代AI伺服器中套用越來越廣泛， 針對高階HDI產能公司正積極進行規劃布局 ，提升工藝能力和產能滿足下遊客戶需求。 目前公司HDI產能較小 ，主要配合下遊客戶數據中心類產品的需求，目前公司正在推動的技改會提升這部份產品產能。
全球領先的光模組解決方案提供商中際旭創 1月10日在電話會議上，回應「近期傳聞海外客戶砍單30%？」的提問時表示， 公司沒有收到任何客戶的砍單通知 。相反， 2025年客戶的800G需求旺盛 ，訂單增長強勁，CSP客戶組建乙太網路數據中心，會大規模采購800G。公司無論是交付能力、產能、800G的市場匯入進度等情況都在業內擁有絕對優勢。
從去年公司的400G矽光已經開始上量，交付情況和良率都很不錯， 2025年800G矽光也會開始上量 ，400G矽光也會繼續保持出貨。800G的進度和需求量都沒有影響，1 .6T也會在今年逐季開始上量 。此外， 3.2T目前正在預研 ，重點客戶希望繼續沿用可插拔的技術，同時矽光方案也在同步推進。 預計2026-2027年是1.6T的上量階段 ，其後才會逐漸叠代到3.2T，大家在這個過程中會看到客戶對技術路徑的選擇和使用情況。
