猛將上位，外貿第一城易主了
黨的二十屆三中全會指出，開放是中國式現代化的鮮明標識。必須堅持對外開放基本國策，堅持以開放促改革，依托中國超大規模市場優勢，在擴大國際合作中提升開放能力，建設更高水平開放型經濟新體制。其中，「最佳化區域開放布局」是重要內容之一。
不久前海關公布的數據顯示，今年上半年，中國貨物貿易進出口總值達到21.17萬億元，首超21萬億元，同比增長6.1％。與去年同期2.1%的增速相比，呈現出明顯的回暖趨勢。
從區域角度看，誰是支撐外貿的增長極？
以去年末排名為參照，今年上半年，城市外貿格局出現劇烈變化：
先是外貿第一城易主，深圳以31.7%的增速反超上海，並且成為外貿TOP30城市的增長冠軍；金華超過杭州、天津進入前十，福州、惠州分別晉位，成為拉動全國外貿的重要增長極；與此同時，佛山、鄭州則分別出現24.7%和20.7%的負增長，急需尋找下一個增長點。
數據變化背後是產業的新動向。以新能源汽車為代表的「新三樣」仍在繼續帶動一波新興外貿城市「冒頭」，曾作為中西部城市外貿增長「法寶」的電子資訊工業再次「卷土重來」，並重新成為沿海城市的增長引擎。
01
深圳何以狂飆？
繼去年全年一舉奪得 萬億外貿大市增速第一 的寶座後，今年上半年，深圳外貿再次繪出優越的增長曲線。這一次，「全優生」深圳打出的牌更顯齊全。
由於深圳尚未釋出上半年細分數據，不妨先參照前五個月數據。先看出口，深圳「新三樣」中電動汽車出口額達到95.8億元、繼續實作30.7%高增速，外貿傳統優勢項也出現了迅猛增勢。
其中，電子資訊產品出口格外突出，比如，手機、電腦、家用電器的「老三樣」出口額為1422.9億元、增長20%，電子元件出口額為1133.6億元，增長31%，均不亞於「新三樣」對外貿的帶動效應。此外，包括紡織服裝、家具等勞動密集型產品出口額也增長82.6%至1586.2億元。
深圳進口增長的優勢領域也出現在電子資訊工業。其中，進口積體電路2668.5億元，增長21.1%；電腦零部件734.5億元，增長135.2%；半導體制造裝置193億元，增長250%。
一個趨勢是，電子資訊工業正在回歸外貿增長的中心。 以半導體行業為例，不少機構均給出半導體周期進入上行階段的解讀，而其背後則是AI、PC等創新產品滲透率有望逐步提升。
表現在外貿領域，上半年，中國積體電路出口額達到5427.4億元，增長25.6%，已然趕上22.2%的「汽車速度」。
而縱觀外貿城市的表現，電子資訊工業的帶動也頗為普遍。
放眼整個廣東，不僅全省外貿增速達到13.8%，而且在深圳帶動下，東莞、中山、珠海三市均結束去年進出口額下降的情形。
其中，備受關註的電子資訊大市東莞，進出口增速從去年的-8.2%增長至3.4%，而前5個月積體電路進口、出口分別增長19.4%和8.7%，加工貿易進出口同比增長5.8%。
盡管是傳統優勢領域，電子資訊工業還在新興外貿城市醞釀出新的增長模式。
今年上半年，廣西進出口總值達到3452.8億元，同比增長12%，超過重慶躋身全國外貿強省第12位元。
其中，電子資訊中間品貿易發揮了重要作用——
因全球需求回暖，帶動越南制造業恢復增長，廣西對越南出口中間品636.7億元，增長50.3%，其中，積體電路、電腦零部件、鋰離子蓄電池、音視訊裝置零部件等電子資訊產品中間品出口倍增。
更多城市也有望由此搭上新一輪電子資訊貿易的「快車」。
去年底，中央經濟工作會議首次提出「拓展中間品貿易」，分析認為，隨著經濟全球化和國際分工深入發展，中間品作為連線產業上下遊的紐帶，愈加成為全球貿易主體，也將成為培育外貿新增長點的重要方向。
02
西安、金華強勢增長
與此同時，「新三樣」仍在點亮更多區域外貿增長。
頗具代表性的西安——去年進出口曾出現17.4%的下滑，到今年上半年，進出口增速不僅「回正」，更以12.6%居於TOP30城第五。
而從細分領域來看，今年1-5月，西安機電、高新技術、電動載人汽車產品進出口分別增長17.1%、9%和10倍。
而從各省外貿表現來看，河北則是最新的「新三樣」受益者之一。
河北上半年進出口增速達15.8%，居於全國第五。 根據前四個月數據，河北「新三樣」出口增長2.2倍，拉動全省出口增長10.9個百分點。其中，出口電動汽車148.5億元，同比增長3.4倍；出口光伏產品22億元，同比增長14.4%；出口鋰離子蓄電池1.1億元，同比增長43.3%。
有分析指出，河北的亮眼表現與本土車企長城汽車出口增長密切相關。今年一季度，長城汽車出口實作「意外」大漲，海外累計銷售92778台，新能源累計銷售59182台，分別增長78.51%和1.13倍。根據中汽協數據，今年1-6月，長城汽車出口達到20.2萬輛，居於汽車品牌第6位。
跨境電商是另一個具有突出帶動效應的外貿新模式。
去年底曾因跨境電商增長實作外貿「暴力拉升」的金華，今年上半年繼續「晉位」，以14.7%的增速跨入全國外貿十強行列。更值得一提的是，金華實作了對省會杭州的反超，在浙江省內僅次於寧波。
此前我們曾分析，新業態是金華外貿增長的亮點。2023年金華新業態出口貢獻提升，合計占全市出口的59.2%，拉動全市出口增長10.6個百分點。
在金華外貿重鎮義烏，這又突出體現在「市場采購+跨境電商」的創新模式。有數據顯示，金華市擁有活躍跨境電商賣家4.5萬個，在主流跨境電商平台開設店鋪14.5萬家，總量均列浙江省第一；2024年1—4月，金華市跨境電商進出口額為332.5億元，居浙江第三。
不乏「後起之秀」等待下一個外貿增長機遇。
比如，今年上半年，廣西崇左進出口總額達到 1343.76億元，大漲 42.1%。其中跨境電商表現格外搶眼，1-5月跨境電商進出口總貨值實作40.8億元，同比增長343.8%，增速和規模首次排名廣西第一。
03
佛山、鄭州面臨挑戰
兩種外貿增長動能的共同帶動下，為何 佛山 、鄭州兩市仍然出現了失速？
從數據上來看，佛山受累於外貿結構較為傳統。在佛山出口重點商品量值表統計中，「舊三樣」「新三樣」出口貨值占比均較小，尚未形成較為明顯的外貿增長點。而相比之下，出現明顯負增長情況的商品主要包括出口占比偏大的塑膠制品、服裝及衣著附件、陶瓷產品、家具及其零件、燈具和照明裝置及其零件，以及部份家用電器等。
這些在很長時間內推動佛山外貿發展的傳統出口產品，為何突然「失靈」了？一方面如業內專家曾分析所說，受成本壓力和地緣政治因素影響，勞動密集型產業向東南亞國家轉移是不得不面對的趨勢，這給廣東外貿企業帶來不小的考驗。
另一方面，佛山又沒能透過新業態的發展有效推動傳統產業的轉型。佛山市統計局在分析今年一季度外貿時就曾指出，目前佛山外貿跨境電商等新業態強化規範發展，出現較大下降，導致影響整個外貿進出口。
如果說佛山困於未能及時推動本土傳統產業轉型，那麽，鄭州則是受制於引進計畫的變動。
鄭州的外貿增長與2010年引進富士康密不可分，其不僅為鄭州聚集了上百家電子資訊企業，更推動河南外貿一度走上中部第一的位置。
但眼下，同樣由於手機出口量大幅下滑，造成了鄭州乃至河南進出口額下降。根據鄭州海關數據，2023年一季度，河南全省出口了1688萬台手機，而2024年一季度僅有664萬台，減少了1024萬台。手機出口金額從2023年一季度的711億元，下降至2024年一季度的272億元。
從目前來看，佛山和鄭州仍是個案。但正如商務部研究院學位委員會委員白明在接受采訪時指出，下半年，中國外貿仍然存在較多不確定性，接下來的外貿走勢，一方面要看歐美對華的貿易政策；另一方面，東南亞國家在一些產品上對中國來說也具有一定的替代效應，這就要求我們應當加快外貿轉型升級的步伐，提高出口產品的競爭力。
目前，鄭州正在透過加碼布局「新三樣」，設法跨越「陣痛期」。今年1月初，富士康投資5億元在河南建設新能源汽車零部件代工廠，比亞迪也在河南加大了投資規模。來自鄭州海關的數據顯示，在河南今年前4個月外貿進出口中，電動汽車表現亮眼，出口達26.8億元，同比增長69.6%。
