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奧園境外債務重組獲批,預計將減近50億美元本息

2024-01-12新聞

1月12日,中國奧園(03883.HK)釋出公告稱,其境外債務重組計劃已經獲得相關法院批準,此前1月10日中國奧園股東特別大會表決已經透過了發行強制可轉換債等相關議案。這也意味著,歷時24個月的談判,奧園完成了境外債務重組流程。

奧園表示,將繼續努力促成其余重組條件在合理可行的情況下盡快滿足,以使重組生效日期於最後截止日期或之前生效。據悉,該日期最晚約為2024年3月31日。

有接近奧園的知情人士透露,目前特別股東大會、法院都已批準,重組方案已基本落定,預計月內可以發行新股債。

根據此次獲批生效的重組方案,奧園將發行新的融資工具對原有約61億美元的境外債務進行置換,包括4只共計23億美元的新債務工具,以及14億股普通股、1.43億美元無息強制可轉換債券、16億美元永續債。

在重組後的8年時間內,奧園預計將減少境外債務支付壓力本息49億美元。同時,此番債務重組落地後,未來兩三年內,奧園在境外公開市場無剛性還債壓力,可以將有限的現金資源聚焦保交付、保兌付、保經營重點工作中。

境內債務方面,2023年9月,奧園存續的12只境內標準化公開債務產品已全部透過整體展期,期限3年。至此,奧園的境內債務重組都已完成,成為少數完成相關債務重組的大型房企之一。自2021年下半年以來,已有超50家上市房企啟動債務重組,據不完全統計,目前完成僅有融創、富力、華夏幸福等房企。

自房地產市場劇變以來,中國奧園一直透過引戰合作、資產處置、現房行銷、保復工保交樓保營運等多種方式籌集資金、盤活計畫,包括引入山東頤養健康集團置業(集團)有限公司合作開發廣東省珠海翠微舊村改造計畫,與中國黃金集團旗下公司就廣州「大麥克」舊改計畫展開全面深入合作、出售旗下物業公司部份股權、為多地計畫引入代建合作等。其中,翠微舊村改造計畫已實作開盤銷售。

同時,奧園也在積極爭取地方政府和金融機構的紓困支持,盤活資產保經營,據不完全統計,其各區域公司已累計獲批政府專項紓困資金超10億元,其中絕大多數可用資金已經撥付至計畫公司使用,有效推動「保交樓」。

根據官網數據,2023年,奧園實作約3.54萬套房源交付,交付面積約413萬平方米,交付總量超2022年全年。在2024年新年開工部署會上,中國奧園董事會明確保交樓保兌付是重中之重的工作。