2024年，網約車行業按下了加速鍵。
一方面，多個平台走入上市行程，行業的資本動作在加快。另一方面，司機的增長速度高於訂單增長規模，行業運力進入飽和階段。
從服務看，從滿足消費者的出行需求到推出更個人化的服務，行業的服務場景在2024年豐富了不少。對於明年的行業發展，從業者認為自動駕駛、合規等話題仍是行業重點。
運力的飽和與爭奪
過去一年，網約車司機感受到行業內司機多、訂單少的趨勢越來越明顯。
這與網約車運力整體明顯增長有關。據網約車監管資訊互動系統統計，截至2024年10月31日，各地共發放網約車駕駛員證748.3萬本，較2023年同期增長了18.1%。車輛運輸證320.6萬本，較2023年同期增長了18.5%。
部份城市釋出的數據更清晰地展示出除了訂單量，司機流水也在下滑。重慶交通局釋出的數據顯示， 2024年第三季度，中心城區網約車單車日均接單12.8單，日均營收（流水）約337.2元（未剔除平台公司流水抽成、訂單資訊服務費等）。這一數據和2023年相比，下滑明顯。2023年1-10月重慶中心城區網單車日均接單14.4單，日均營收（流水）約380.9元（未剔除平台公司流水抽成、訂單資訊服務費）。相較於2023年，單車的日均接單數和日均營收有明顯的下滑。
單車日均訂單量下滑，主要是因為運力增長速度高於訂單增長速度。廈門市交通運輸局關於2024年第三季度網約車市場執行監測情況的通報顯示，2024年第三季度，受暑運旺季客流大的影響，全市網約車日均訂單數約61.85萬單，單車日均訂單數18.44單。統計期內全市網約車日均訂單數仍有小幅增長（1.93%），但增長振幅明顯低於車輛與駕駛員的增長速度（車輛增加5.2%、駕駛員增加3.96%），這表明當前網約車市場供大於求的風險正在加劇，新進入的企業與個人可能面臨更加激烈的競爭環境，接單難度和收入不確定性將進一步增加。
司機端對於運力的影響感受也較為深刻。南京網約車司機李清對第一財經表示，今年他的月收入相較於前兩年幾乎減半，而工作時間比原來時間還長。「目前我每個月流水大概1萬多一些，去掉車租和充電費，一個月也就剩6000元左右。」
據李清觀察，兩年前一個裏程為10公裏的訂單，李清的收入能達到25元，現在同樣裏程的訂單到手收入僅在13到14元。李清觀察到，過去平峰期1公裏單價超過2元，現在平峰期有時只有1.3元。對於上述變化，除了競爭激烈外，李清認為行業中出現的訂單轉賣情況導致一個訂單被多個平台收取費用，層層抽傭後讓到手價格變低。「現在的物價都在上漲，但是唯獨出行行業價格在下降。」
雖然運力增長，但業內依然在爭搶優質運力。網約車行業從業者王晨（化名）對第一財經表示，今年大平台依然在爭奪優質運力。對於優質運力的定義，王晨表示合規是基礎，在合規基礎上，優質運力各方面服務水平也會相對較好，同時司機的營運時間穩定與平台的深度繫結。
行業迎來上市潮
從平台層面看，今年行業在資本市場最重要的動向是多家企業上市或者遞交招股書。先後五次遞交招股書的嘀嗒出行在6月28日上市。7月10日如祺出行在港交所上市，並且遭遇破發。
此外，在4月29日曹操出行遞交了招股書。11月13日，盛威時代（旗下平台有出行365、365約車）向港交所遞交招股書。
從公開的財務資料看，當前網約車企業仍存在以補貼換市場的情況，越努力越虧損。盛威時代招股書顯示，2021年、2022年、2023年以及截至2024年6月30日止的六個月，網約車業務收入分別為4.69億元、7.03億元、10.29億元和6.43億元。但在營收節節攀升之際，網約車業務的毛利不斷下滑，2021年、2022年和2023年，其網約車業務的毛利分別為1079萬元、2053萬元和1216萬元，到了2024年上半年，網約車業務出現了311萬元的毛虧損。
對此，盛威時代表示旗下網約車業務的毛利率從2022年的2.9%降至2023年的1.2%，主要是由於平台增加了給予低線城市司機及乘客的激勵總額，以提高競爭力。2024年上半年毛虧損為0.5%，同樣是因為增加了給予司機及乘客的激勵總額。公司表示，在網約車業務起步階段，將透過激勵司機及乘客擴大地域覆蓋，實作收入增長。
同樣出現以補貼換市場的還有曹操出行。招股書顯示，2024年上半年曹操出行的平均實收率（出行服務收入除以同期GTV計算）為80.5%，低於2023年的84.3%以及2022年的84.1%。對此，曹操出行表示這是由於平台更積極實施使用者補貼以提高現有城市的市場滲透率並進軍多個新城市所致。
另一方面，在補貼過後，曹操出行的市場份額略有「縮水」。據網約車監管資訊互動系統統計，2023年系統共收到訂單資訊91.14億單。招股書顯示曹操出行2023年訂單量為4.48億單，占行業總單量的4.9%。2024年上半年網約車監管資訊互動系統共收到訂單53.89億單，曹操出行上半年訂單量為2.55億單，占行業總單量的4.7%，今年以來市場份額有所下滑。
此外，如祺出行、曹操出行、盛威時代的財務數據顯示，對於聚合平台的自身流量產生了更強的依賴。盛威時代表示，公司的網約車服務業務依賴主流聚合平台。截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度以及截至2024年6月30日止六個月，公司透過高德產生的GTV分別占網約車服務業務總GTV的95.3%、92.9%、89.5%及93.4%。
在如祺出行、嘀嗒出行上市後，曹操出行於10月30日更新了招股書。享道出行方面曾表示將在2024年下半年籌備並啟動IPO計劃，如今2024年即將結束，未有新的動靜。
細分、合規仍是重點
在上市潮和運力飽和的話題之外，今年行業的關鍵詞還包括細分和合規。
王晨認為，今年各家平台在細分服務上做了更高的布局，豐富了場景。「現在平台不能僅滿足乘客乘車的需求，因為大家已經習慣打車了，如果想在產品和客單價上做增量，就得挖掘更多服務場景。」
今年，多個平台推出了個人化服務。例如9月，滴滴推出了包車業務，向使用者提供專屬司機和專屬車輛，滿足使用者即訂即走、靈活停靠等用車需求的服務。10月，曹操出行推出了無障礙出行巡網融合解決方案，基於具備無障礙功能的客製專車，融合了巡遊與網約功能，實作了線上約單與線下揚招的無縫銜接。
同樣在10月，T3出行宣布其一站式充電服務已落地154個營運城市，覆蓋眾多頭部及區域性充電品牌，並開放給T3出行平台上120多萬註冊司機和所有使用者，累計充電量超過1億度。
11月，滴滴上線了寵物出行業務，新增寵物快車車型，專門給帶寵物的乘客提供服務。
在Robotaxi領域，網約車公司也在持續布局。如祺出行2024年半年報顯示，上半年研發支出同比增長27.5%，主要是由於與Robotaxi車輛及相關軟體相關開支增加，同時公司招聘了更多研發人員。
9月，T3出行宣布獲頒南京首批智慧網聯汽車道路測試牌照，將在南京指定區域開展自動駕駛實際道路測試。
10月，曹操出行CEO龔昕透露了曹操出行未來五年的Robotaxi戰略規劃：兩年內推出完全客製化Robotaxi車型。
對此，王晨表示，「我認為明年行業的方向也不會變，還是上面這些關鍵詞的加劇，同時自動駕駛在網約車行業的萌芽如果說今年是產生，那明年就是繼續發展。」
網經社電子商務研究中心生活服務電商分析師陳禮騰表示，公司層面看，常態化的打車已經難以吸引使用者，多家網約車平台紛紛加強技術創新和服務細節的最佳化，來提升使用者體驗和營運效率，從司機與乘客兩方面提供更加人性化與個人化的服務。未來一年，網約車的競爭重點涉及服務品質、價格策略、技術創新、品牌建設、合規等多個方面。這些相互關聯、相互促進，共同構成了網約車市場的競爭格局。而隨著自動駕駛技術不斷成熟，在網約車市場的套用也將越來越廣泛。
除了平台公司不斷推陳出新，監管層也在對行業合規問題實施更加嚴格的監督。今年以來多地監管機構多次約談網約車平台和聚合平台，要求進行整改。問題直指一些平台公司並未徹底自查和清理不合規駕駛員、車輛，訂單層層轉賣情況，少數平台及聚合平台投訴率居高不下等。
例如在6月，玉林市交通運輸局在約談某德平台時，要求要合理制定和執行平台演算法，按規定向相關部門進行演算法備案，落實陽光抽成，避免過高抽成。同時要切實保障乘客合法權益，聚合平台及其合作的網約車平台要建立健全首問負責制度，及時妥善處理平台咨詢投訴。
服務品質也是監管部門關註的重點。12月11日，全國第一個網約車服務線下投訴點在重慶投用。據介紹，該投訴點主要受理發生在中心城區的網約車投訴舉報，涵蓋網約車司機拒載、繞道、多收費、服務態度惡劣等服務品質問題投訴，對網約車（聚合）平台線上處置不滿等情況的投訴，以及乘客失物求助。目前，滴滴、高德、T3、曹操等4家主要網約車（聚合）平台已安排工作人員駐點。
(本文來自第一財經)
