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博雷頓透過IPO備案:上半年營收2.7億,凈虧1.5億 估值超50億

2024-12-14心靈

雷遞網 雷建平 12月13日

博雷頓科技股份公司(簡稱:「博雷頓」)日前透過證監會IPO備案,拿到了上市的鑰匙。

博雷頓擬發行不超過46,850,000股境外上市普通股並在港交所上市。

博雷頓曾接受A股上市輔導,並於2023年4月至2024年1月遞交了4份輔導進展報告,最終,於2024年4月1日終止了上市流程,選擇了赴香港上市。

上半年營收2.7億 凈虧1.5億

博雷頓成立於2016年,業務覆蓋清潔能源生產、儲存、利用全產業鏈,可為使用者提供風光儲運綠色能源管理一體化方案、氫燃料及純電動工程機械、礦用卡車、重卡、無人駕駛等產品。

博雷頓聚焦於新能源戰略主航道,以自主研發的動力總成,電池pack及溫度管理系統等核心技術為基礎,具備整車研發、技術整合、生產制造等全產業鏈整合能力,已發展成為新能源工程機械及重卡領域的企業。

博雷頓於2019年12月推出五噸級電動裝載機型號BRT951EV,隨後於2020年5月推出90噸級電動寬體自卸車型號BRT90E。截至最後實際可行日期,產品系列主要以電動型號為特色,包括介於三至七噸有效載荷的電動裝載機,且電動寬體自卸車的噸位介乎90至105噸。

自2021年至2023年,博雷頓的新能源裝載機及新能源寬體自卸車的出貨量分別由144台增至507台及由11台增至96台。

招股書顯示,博雷頓2021年、2022年、2023年營收分別為2億元、3.6億元、 4.64億元;毛利分別為732萬元、817萬元、 928萬元;毛利率分別為3.7%、2.3%、2%。

博雷頓2021年、2022年、2023年經營虧損分別為8877萬、1.7億、2.39億;經營利潤率分別為-44.2%、-47.1%、-51.6%;年內虧損分別為9747萬、1.78億、2.29億;年內虧損率分別為48.5%、49.4%、49.5%。

博雷頓2024年上半年營收為2.67億元,較上年同期的1.61億元增長65.84%;毛利為813萬元,毛利率為3.1%;上年同期的毛虧損為561萬元,毛利率為-3.5%。

博雷頓2024年上半年營運虧損為1.57億元,上年同期的營運虧損為1.27億元;營運利潤率為-58.6%,上年同期的營運利潤率為-78.7%;期內虧損為1.54億元,上年同期的期內虧損為1.24億元;期內利潤率為-57.7%,上年同期的期內利潤率為-77.2%。

博雷頓2021年、2022年、2023年經調整凈虧損分別為9250萬元、1.43億元、1.9億元;2024年上半年經調整凈虧損為1.26億元。

截至2024年6月30日,博雷頓持有的現金及現金等價物為2.56億元,上年同期的現金及現金等價物為6.24億元。

陳方明控制32%股權

博雷頓執行董事分別為陳方明、邱德波博士、孫康華、楊慧女士;非執行董事分別為曹海毅、王振坤;獨立非執行董事分別為周元、李曉郛博士、江百靈博士、嚴誌雄。

博雷頓2018年10月進行了A輪融資,募資5016萬元,投後估值為1.43億元;2021年8月進行2.75億元,投後估值為16.25億元;2022年6月進行C輪融資,募資1.56億元,投後估值為40.76億元;2023年1月完成C+輪融資9.54億元,投後估值為52.48億元。

IPO前,上海方翺持股為23.05%,陳方明直接持股為8.48%,雲部落易津持股為0.65%,上海方翺、陳方明、雲部落易津為一致行動人,一共控制公司32.18%股權。

中締持股為7.71%,中締股東包括嘉興締芯、福建締泉、嘉興同能、淄博納贏及肖文斌,淄博納贏持股為2.32%,福建締泉持股為2.16%,嘉興同能持股為1.25%,嘉興締芯持股為1.12%,肖文斌持股為0.84%。

鐘鼎持股為7.03%,其中,鐘鼎五號持股為6.39%,鐘鼎青藍持股為0.64%;湘潭財信、長江車谷分別持股為5.72%,湖州青雲持股為5.28%,上海驥方持股為4.08%。

金華博雷頓持股為3.81%,蔡玉霖持股為3.04%,林姿廷持股為2.81%,科升中心持股為1.71%,楊子彬、趙永革分別持股為1.69%,楊家勇持股為1.46%,山東動能持股為1.43%,廣州耐必信持股為1.35%,大洋電機持股為1.3%,合肥仁頓持股為1.28%, Rockets Capital持股為1.18%;

嘉興序盈持股為0.93%,邱德波持股為0.84%,張曉暉持股為0.73%,楊慧持股為0.7%,柴廣持股為0.65%,嶽永持股為0.64%,山西實業持股為0.39%,中創恒興持股為0.22%;

星月璞瑜持股為0.57%,趙學文持股為0.56%,遊以菲持股為0.51%,上海辰棋持股為0.48%,深圳長德持股為0.45%。

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