雷遞網 雷建平 11月15日
吉利汽車（0175.HK）今日釋出2024年第三季度及前9個月財報。財報同時披露，吉利控股向吉利汽車轉讓其所持有的11.3%極氪智慧科技(簡稱「極氪」，股票程式碼：NYSE: ZK)股份。交易完成後，吉利汽車對極氪的持股比例將增至約62.8%。
同時，吉利控股對領克汽車進行股權結構最佳化，以推動極氪和領克進行全面戰略協同。極氪將持有領克51%股份，領克其余49%股份繼續由吉利汽車旗下全資子公司持有。
估值183億 年虧損11億
據介紹，2024年11月14日，吉利控股及沃爾沃投資（作為賣方）、浙江極氪（極氪間接全資附屬公司，作為買方）及領克（作為目標公司）訂立領克股權轉讓協定。
吉利控股有條件同意出售，而浙江極氪有條件同意購買吉利控股於本公布日期持有的領克20%的股權，代價為36億元（另加鎖箱期間內應計利息）；及(ii)沃爾沃投資有條件同意出售，而浙江極氪有條件同意購買沃爾沃投資於本公布日期持有之領克30%的股權，代價為54億元（另加鎖箱期間內應計利息）。
緊隨領克收購事項完成後，惟於領克註資事項之前，領克將由寧波吉利擁有50%權益及浙江極氪擁有50%權益。
2024年11月14日，領克（作為發行人）、浙江極氪（作為認購人）與寧波吉利（作為領克之另一股東）亦訂立領克註資協定，據此，領克有條件同意發行及出售，而浙江極氪有條件同意向領克認購及購買領克新增註冊資本，代價為3.67億元。
緊隨領克收購事項及領克註資事項完成後，領克將由寧波吉利擁有49%權益及浙江極氪擁有51%權益。
這意味著，極氪斥資93.67億元買下了領克51%股權，成為了領克控股股東。領克將成為極氪之間接非全資附屬公司；及吉利汽車的間接非全資附屬公司。
領克註資事項之代價乃由領克、浙江極氪及寧波吉利經公平協商後厘定。獨立估值師采用市場法厘定之領克集團 100% 股權於估值日期之評估價值為183.28億元。
據公告顯示，領克2022年營收為291億元，除稅前盈利1億元，除稅後盈利722萬元。領克2023年營收為347.87億元，除稅前虧損為16億元，除稅後虧損為11億元。
李東輝：繼續堅定推動內部協同整合，最佳化相關方利益
吉利控股集團CEO李東輝今日在吉利汽車召開 2024 年三季度業績交流會表示，吉利控股充分支持吉利汽車的需求，將進一步鞏固吉利汽車作為吉利控股汽車產業核心基盤的地位。
透過此次戰略調整，吉利控股內部的股權和管理架構更加清晰。未來，吉利控股作為吉利汽車和沃爾沃的大股東，將繼續堅定落實【台州宣言】，進一步加強內部協同，推動內部資源深度整合與高效融合。由此，吉利控股利益相關方的利益將得到持續最佳化。
吉利汽車控股有限公司行政總裁桂生悅表示，吉利汽車一直以為股東創造最大價值為己任，秉承股東利益至上原則。本次戰略整合既是基於市場戰略考量下的勢在必行，也是對於吉利汽車小股東而言的最佳時機。
桂生悅表示，作為落實【台州宣言】戰略框架的關鍵性舉措，此次戰略整合將理順股權關系、減少關聯交易、消除同業競爭，兩個品牌互補的平台定位、研發能力將助力產品組合提升、產品架構統一。內部資源的深度整合和高效融合也將進一步降本增效，促進規模效應的釋放，最終實作股東報酬的提升。
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