文｜全球財說，作者｜王莉
與年初業績預喜一致，青島銀行2023年業績實作喜人增長，但投資者沒預料到的是，青島銀行掉出了央行公布的2024年度公開市場業務一級交易商名單，更沒想到的是，青島銀行掉出了名單，青島農商行卻補位上去。
或許也不是無跡可尋，實際上青島銀行2022年同業業務規模即已出現大幅下滑，與此同時，根據去年中國銀行業協會評價結果，青島銀行綜合實力也在下降。
今年一季度，青島銀行山東城商行「一哥」地位不保，在凈利潤、凈資產收益率、市值等指標方面，被齊魯銀行超越。
綜合實力下滑青島銀行在進入公開市場業務一級交易商名單六年後，首次掉出該名單。
近日，央行公布了2024年度公開市場業務一級交易商名單。此次交易商的總數為51家，包括了全部6家國有大行和全部12家全國股份制商業銀行、2家政策性銀行等，以及中信證券和中金公司兩家券商以及負責民營企業債券融資支持工具實施的中債信用增進投資股份有限公司。
對比2023年度名單可以發現，此次青島銀行被移出名單，取而代之的是青島農商銀行。
公開市場業務一級交易商制度是人民銀行在金融領域的一項重要舉措。自1998年建立以來，它為央行的貨幣政策操作提供了有力的支持。該制度選擇了一批能夠承擔大額債券交易的商業銀行作為交易物件，透過與這些銀行的互動，央行能夠更加有效地調控貨幣市場，實作貨幣政策目標。近年來，這一制度不斷完善。建立了一級交易商考評調整機制、資訊報告制度等相關管理制度，使得交易商的選拔和管理更加科學、規範。
本次新出爐的名單是央行根據考評調整機制對 2023年度公開市場業務一級交易商及申請加入一級交易商的機構進行綜合評估後的結果。
對於被移出的原因，青島銀行方面解釋稱，2023年，青島銀行積極進行資產負債結構調整，以更大力度支持實體經濟的發展。在此過程中，同業業務相對減少，導致貨幣市場的交易量及活躍度較往年略顯降低，但這一調整並不會對青島銀行的相關業務產生影響。
或許這一調整不會對青島銀行相關業務產生直接影響，但間接影響應該還會有。畢竟入選一級交易商後，意味著央行對該機構實力層面的一定認可，意味著它將有更多機會參與央行的公開市場業務，提升自身的資金運作能力和風險管理水平，同時也有助於其拓展業務領域，提高市場競爭力。
青島銀行當然還是希望能獲得資格，該行表示，未來，該行將積極貫徹央行宏觀調控政策，繼續努力爭取一級交易商資格，為積極傳導央行貨幣政策、推動金融市場的穩健發展貢獻更多力量。
【全球財說】發現，該行同業業務在2022年即已出現收縮。2022年年末，青島銀行同業業務規模有所下降，年末同業業務規模同比下降45.03%至107.33億元。該行同業業務的交易對手主要為大型國有銀行、全國性股份制商業銀行和部份實力較強的城商行。截至2023年末，該行同業及其他金融機構存放款項22.42億元，比上年末減少41.97億元，下降65.18%；賣出回購金融資產款368.81億元，比上年末增加112.46億元，增長43.87%。
實際上，該行自2022年同業業務規模下降後，或已產生危機感，2023年，該行成立了金融同業委員會，目的就是積極拓展同業客群。但顯然效果還不明顯，2025年是否能再度入圍，待到明年此時即可見分曉。
綜合其他權威機構的評價情況，青島銀行應不止是同業業務能力下降，其綜合實力也正面臨下降風險。
2023年10月，由中國銀行業協會釋出的2023年度商業銀行穩健發展能力「陀螺」（GYROSCOPE）評價結果顯示，青島銀行在城商行綜合評價榜單中排名第19位，較2022年的第10位大幅下降了9位。
「陀螺」評價指標體系透過公司治理能力（G）、收益永續效能力（Y）、風險管控能力（R）、營運管理能力（O）、服務能力（S）、競爭能力（C）、體系智慧化能力（O）、員工知會能力（P）、股本補充能力（E）九個維度，對商業銀行穩健發展能力進行綜合評價，由中國銀行業協會編制釋出，在行業內具有較高權威性，2023年共有181家商業銀行參與了評價。
根據上述評價結果，2023年，青島銀行的公司治理能力88.68分、風險管控能力85.56分，分別較2022年減少0.5分、1.79分。此外，服務能力由76.22分降至73.46分，體系智慧化能力由85.43分降至80.88分。顯示該行在這幾方面的能力下滑。
一哥地位被動搖青島銀行前身是青島城市合作銀行，於1996年11月以青島市轄區內原21家城市信用社為基礎組建。1998年8月，青島城市合作銀行更名為青島市商業銀行，2008年4月再次變更為現名。目前該行是青島市兩家總行級法人銀行之一。2008年12月，該行引入境外戰略投資者義大利聯合聖保羅銀行（Intesa Sanpaolo S.p.A.，以下簡稱「聯合聖保羅銀行」）和洛希爾金融集團控股公司（Rothschilds Continuation Holdings AG，以下簡稱「洛希爾集團」）。
自成立以來，青島銀行多次增資擴股，資本實力得到顯著增強。2015年該行完成20.00億元增資；並於2015年12月成功在香港證券交易所上市，發行新股9億股，募集資金42.75億港元，成為2015年首家在香港掛牌交易的城市商業銀行。2019年1月16日，該行在深交所掛牌上市（證券程式碼：002948.SZ），發行新股4.51億股，募集資金20.38億元，成為山東省首家A股上市銀行，同時也是全國第二家「A+H」股上市城商行。
海爾集團公司透過旗下八家企業持有該行合計18.14%的股份，為該行第一大股東；義大利聯合聖保羅銀行為其第二大大股東，持股比例為17.50%。值得註意的是，今年一季度，國信證券進入該行前十大股東行列。
青島銀行2023年營收貢獻力量與2024年一季度有明顯差別。
2023年，該行實作營業收入125億，同比增長7.1%，實作歸母凈利潤35億，同比增長15.1%。其中利息凈收入和非利息凈收入分別同比增長11.99%和下降4.93%，也就是說2023年推動收入增長的中堅力量還是利息凈收入。
今年一季度則發生反轉，今年一季度該行實作營業收入36.9億，同比增長19.3%，實作歸母凈利潤10.8億，同比增長18.7%。增速看起來也挺猛，不過一季度對增長貢獻較多的應是非息收入，一季度，該行凈利息收入、非息收入同比增速7.7%、47.7%。
青島銀行此前一直被認為是山東城商行界的一哥，但在今年一季度，地位出現動搖。
2024年一季報顯示，青島銀行除營業收入依舊位居三家農商行首位之外，資產規模上已被齊魯銀行超越，歸母凈利潤則被齊魯銀行及青島農同時超越。具體來看，青島銀行資產規模則較上年末增長2.48%至6230.71億元，而齊魯銀行資產規模則爬升至6248.47億元，以17.76億元的規模差距成功趕超「老大哥」；凈利潤方面，報告期內，青島銀行實作歸母凈利潤10.81億元，同比增長18.74%，而齊魯銀行、青島農商行則分別實作歸母凈利潤10.81億、10.94億元，青島銀行除再次被齊魯銀行趕超之外，還被資產規模最小的青島農商行以0.13億元的微小差距實作反超。
凈資產收益率也被趕超。今年一季度，齊魯銀行、青島農商行的凈資產收益率為2.77%、2.83%，青島銀行的凈資產收益率為2.71%，在這3家中處於墊底位置。
市值方面青島銀行也不及齊魯銀行，截至今年6月12日，青島銀行收盤價3.43元，市值約為167億元，齊魯銀行收盤價4.81元，市值約為233億元。
資產品質方面看起來還尚可，截至2024年3月末，該行不良貸款率1.18%，與上年末持平；撥備覆蓋率232.35%，比上年末提高6.39個百分點。不過不良貸款余額還在增長，逾期貸款中逾期3個月內微增，逾期一年至三年的貸款增長較多。
該行房地產貸款在行業貸款中居第六，余額同比略增，需值得警惕的是房地產貸款不良率增長較多，同比增長2.2個百分點。
