NO.1 市場訊息
美國5月PPI同比上升2.2%，預估為上升2.5%，前值為上升2.2%；美國5月PPI環比下降0.2%，預估為上升0.1%，前值為上升0.5%。 美國5月份PPI意外下降，降幅為七個月來最大，這進一步證明通脹壓力正在放緩。
美股三大指數收盤漲跌不一，納指漲0.34%，標普500指數漲0.23%，道指跌0.17%。其中，納指、標普500指數均連續四個交易日續創歷史收盤新高 。大型科技股互有漲跌，輝達漲超3%，特斯拉漲超2%，蘋果、微軟、奈飛小幅上漲；亞馬遜、谷歌跌超1%，Meta小幅下跌。其中， 蘋果收盤總市值3.29萬億美元，超越微軟公司的3.28萬億美元，重奪美股第一寶座 。蘋果、輝達、微軟均續創收盤新高。 中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數漲0.28% 。嗶哩嗶哩漲超7%，滿幫漲超4%，騰訊音樂漲超3%，理想汽車漲超2%，微博漲超1%，拼多多小幅上漲。唯品會跌超4%，富途控股跌超2%，小鵬汽車跌超1%，蔚來、愛奇藝、阿裏巴巴、網易、京東、百度小幅下跌。
國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌1.49%報2319.7美元/盎司，COMEX白銀期貨跌4.07%報29.035美元/盎司。
現貨黃金一度跌破2300美元整數關口 ，最低報2295美元/盎司，截至發稿時報2303.7美元/盎司，跌幅0.81%。
國際油價全線下跌，美油7月合約跌0.73%，報77.93美元/桶。布油8月合約跌0.58%，報82.12美元/桶。
歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數跌2.04%，英國富時100指數跌0.61%，法國CAC40指數跌1.99%，歐洲斯托克50指數跌1.94%。
NO.2 李強簽署國務院令 公布【公平競爭審查條例】
國務院總理李強日前簽署國務院令，公布【公平競爭審查條例】（以下簡稱【條例】），自2024年8月1日起施行。【條例】指出，起草政策措施，不得含有限制或者變相限制市場準入和結束、限制商品和要素自由流動、不當影響生產經營成本和影響生產經營行為的內容。開展公平競爭審查，應當聽取有關利害關系人的意見；涉及社會公眾利益的，應當聽取社會公眾意見。（新華社）
NO.3 中國將對紐西蘭免簽
據新華社訊息，當地時間6月13日下午，國務院總理李強在威靈頓總督府同紐西蘭總理拉克森舉行會談。李強表示， 將把紐西蘭納入單方面免簽國家範圍 ，希望新方為中國公民赴新提供更多便利。 訊息公布半小時後，攜程平台顯示，紐西蘭遊客搜尋中國相關關鍵詞熱度環比前一天增長65% 。今年以來，紐西蘭遊客來中國的熱門目的地包括上海、北京、廣州、成都、深圳、杭州、重慶、西安、南京、長沙。（每經綜合）
NO.4 商務部：歐方初裁披露擾亂中歐新能源車互利合作
6月12日，歐盟委員會釋出關於對華電動汽車反補貼調查的初裁披露，擬對自中國進口的電動汽車征收臨時反補貼稅。在13日商務部例行釋出會上，商務部新聞發言人何亞東對此表示，此舉不僅損害中國電動汽車產業合法權益，擾亂中歐新能源車互利合作。中方保留向世貿組織提起訴訟的權利，並將采取一切必要措施，堅定捍衛中國企業合法權益。（央視新聞）
NO.5 自然資源部：強化土地政策支持 加快老舊小區改造
記者13日從自然資源部獲悉， 為配合做好老舊小區改造工作，下一步將在做好老舊小區改造規劃的同時，進一步強化土地政策支持，最佳化相關審批流程 。對於充電樁等按照裝置管理的相關配套服務設施，以及老舊小區用地範圍內的管線等基礎設施更新改造，無需辦理規劃授權。（央視新聞）
NO.6 上海市工商聯房地產商會呼籲「大力度的刺激幫扶政策刻不容緩」
6月13日，上海市工商聯房地產商會透過公開平台釋出「化解房地產行業風險的具體建議」，從市場端、企業端等方面建言獻策。 上海市工商聯房地產商會認為，地產企業生存處在懸崖邊上，大力度的刺激幫扶政策刻不容緩 。商會內部人士向【每日經濟新聞】記者表示，自成立以來，商會為房地產相關領域提供服務，為房地產行業和企業爭取更大的發展環境和空間，肩負向下服務企業、向上觸達政府的責任，因此作出公開呼籲。
NO.7 專家：「豬周期」進入上行期 本輪上漲空間不大
近期，不少消費者明顯感覺到豬肉一天比一天貴。據農業農村部數據， 6月12日，全國農產品批發市場豬肉平均價格為24.55元/公斤，比端午節前漲1.6%，較一個月前漲20.3% 。據央視財經報道，商戶表示，推動豬價上漲的主要原因是能繁母豬的存欄量有所下降，再加上養殖戶壓欄惜售和二次育肥增加，造成了近期生豬供應偏緊、價格走高。有專家表示， 「豬周期」進入上行期，本輪上漲空間不大 。（每經綜合）
NO.8 中國載人航天工程的開創者、工程院首批院士王永誌逝世
據中國工程院官網訊息， 工程院機械與運載工程學部院士王永誌已於2024年6月11日逝世。王永誌是中國載人航天工程的開創者之一和學術技術帶頭人 。40多年來在中國戰略火箭、地地戰術火箭以及運載火箭的研制工作中做出了突出的貢獻，特別是在載人航天工程中做出了重大貢獻。（央視新聞）
NO.9 高溫來襲！地表溫度或超70℃
6月13日白天，河北中南部、山東中西部、河南大部、蘇皖北部、湖南西北部及新疆吐魯番等地部份地區出現35～39℃高溫天氣， 陜西中部、山西南部、河北南部、山東西北部、河南北部局地40～43.4℃ ，河北、河南、山西、山東有10個國家站日最高氣溫突破6月極值。 山西、陜西、河南、河北和山東等地午後地表溫度可能超60℃，局地甚至可超70℃ 。對此，有網友調侃稱，如果在這個時間段出門，可能會體驗到什麽叫「熱到燙腳」。據央視新聞， 截至6月12日，河南全省因旱不能播種面積達323萬畝 。（每經綜合）
NO.10 國際新聞
美國與烏克蘭簽署雙邊安全協定
當地時間6月13日，白宮發表聲明稱，美國總統拜登與烏克蘭總統澤連斯基在當日會晤結束後簽署了雙邊安全協定， 明確了美國對烏克蘭的長期支持，並承諾在國防和安全領域等方面繼續合作 。
英國宣布對俄羅斯實施50項新制裁
當地時間6月13日， 英國宣布對俄羅斯實施50項新制裁 。此外，英國當天還承諾向烏克蘭提供2.42億英鎊援助。
俄央行宣布取消莫斯科交易所早間交易時段
俄羅斯中央銀行當地時間6月13日表示，央行已透過一項決定，自6月14日起， 莫斯科交易所將取消外匯市場、貴金屬市場及定期市場每日9時50分之前的早間交易時段 ，期限直至該決定取消。
阿根廷過去12個月累計通脹率達276.4%
當地時間6月13日，阿根廷國家統計局釋出數據顯示，該國5月消費者價格指數環比4月上漲4.2%，是2022年1月（3.9%）以來的最低紀錄。今年 前五個月阿根廷國內消費者價格指數累計上漲71.9%，過去12個月累計上漲276.4% 。（央視新聞）
以色列北部遭上百枚火箭彈和無人機襲擊
據以色列媒體13日報道， 以北部當日下午遭上百枚火箭彈和無人機襲擊，已引發15處火災 。記者手機安裝的預警系統顯示，以色列北部多地短時間內頻繁響起防空警報。（新華社）
6月13日，據中國籃球協會微博， 已結束與喬爾傑維奇及其團隊本周期合作，新一任中國男籃總教練的選聘工作已啟動 。目前，由助理教練郭士強代行中國男籃總教練職責。
NO.1 取錢需先向派出所報備？銀行回應
吉林銀行： 日前，有媒體報道稱，網友反映在長春市吉林銀行一網點取款時被告知需要轄區派出所同意，涉事銀行工作人員表示，此舉是為了防範電信詐騙。6月13日，【每日經濟新聞】記者以儲戶身份致電吉林銀行包含涉事支行在內的多家分支機構，以及長春市轄區內另外多家銀行網點了解情況。其中，吉林銀行多家網點表示現在取現不需要報備，10萬以上預約即可。但在長春市轄區內多家農商銀行，取現5萬以上需要提前致電網點，告知卡號、身份證號等資訊，由銀行向公安機關報備，公安機關稽核透過後即可支取。
NO.2 造車10年，賈躍亭交付了第12台車
法拉第未來（FFIE，股價0.509美元，市值2.2億美元）： 6月13日，法拉第未來在微博宣布成功向資深個人投資者何俊交付了新車。這標誌著造車10年的FF交付的第12輛汽車。
點評： 雖然FF交付了第12台車，但目前面臨的仍然是嚴峻的產能瓶頸。
NO.3 維維股份：原控股子公司被核定應補繳稅款8500萬余元
維維股份（SZ600300，股價2.53元，市值40.91億元）： 6月13日公告，公司於近日收到湖北枝江酒業股份有限公司轉發的國家稅務總局枝江市稅務局開發區稅務分局【稅務事項通知書(核定應納稅額通知)】，截至2024年6月4日，枝江酒業未按規定的申報期限對1994年1月1日至2009年10月31日的消費稅進行納稅申報，稅務機關根據調查核實結果，核定枝江酒業1994年1月1日至2009年10月31日的應納稅費共計8500.29萬元。
同日，維維股份在投資者互動平台表示，公司應收枝江酒業欠款1.23億元已經全額計提壞賬，若有關稅收追溯征收款項實際發生，將直接在枝江酒業欠付公司的1.23億元款項中予以抵扣。
點評： 這可能對公司的財務狀況產生影響，也提醒其他企業註意合規性。
NO.4 馬斯克：兩項股東決議獲透過
特斯拉（TSLA，股價182.47美元，市值5819億美元）： 據外媒訊息，特斯拉股東投票，批準CEO馬斯克560億美元的薪酬方案。支持特斯拉將註冊地從美國德拉瓦州遷往德克薩斯州。
6月13日，特斯拉在歐洲官網訂購頁面提示，預計將從2024年7月1日起提高Model 3車型的價格，由於進口稅可能會增加。
點評： 特斯拉的兩項股東決議獲得透過，對公司的發展有積極的示範效應。
NO.5 上汽集團、吉利控股回應歐盟披露臨時反補貼稅率
上汽集團（SH600104，股價13.97元，市值1617億元）、吉利控股： 關於歐盟委員會披露臨時反補貼稅率，6月13日，上汽集團官微發表聲明稱，歐盟委員會此舉違背市場經濟原則和國際貿易規則，甚至可能對全球汽車產業鏈的穩定和中歐經貿合作產生較大不利影響。同日，吉利控股集團官微發表聲明表示，將密切關註歐盟委員會的相關決定，繼續就此事與相關方跟進，采取必要措施，維護自身合法權益和全球使用者利益。
NO.6 胖東來與中百集團將進行合作？中百集團回應
胖東來、中百集團（SZ000759，股價3.34元，市值22.73億元）： 6月13日，有媒體報道稱，中百集團預計6月會與胖東來進行正式接洽，洽談整改事宜，具體還要看後續進展。對此，記者以個人投資者身份致電中百集團董秘和證代，接線人員表示，胖東來董事長於東來是在端午期間來中百集團交流指導，看了一下集團的兩個中央工廠。上述人士表示，目前暫無後續合作的計劃。暫時不存在調改，也沒有深入的合作。（澎湃）
點評： 中百集團澄清有助於平抑公司股價波動。
NO.7 上市公司丟了2000噸銅？回應來了
物產中大（SH600704，股價4.57元，市值237億元）： 6月13日，有訊息稱，物產中大近期遺失了2000噸從俄羅斯購買的銅產品，價值約2000萬美元。對此，上海證券報記者13日晚間向物產中大相關人士求證，「目前不太方便回復，目前公司正在核實相關情況。」該人士並未向記者透露更多細節。從目前公開報道資訊來看，物產中大從一家俄羅斯銅廠購買了2000噸精煉銅，本應於5月份交貨。但這批貨物沒有到達寧波港。根據航運公司記錄，這些金屬被列為的花崗巖，可能已經運到土耳其。公司的工作人員已前往俄羅斯調查事情真相。
點評： 該事件的可能對物產中大的業務和聲譽造成一定影響，需關註投資者對公司股價的反應。
NO.8 LV客服回應「售後歐洲免費中國收2400」
LV： 6月13日，話題「LV售後歐洲免費國內收2400」登上熱搜，引發熱議。對此，LV客服回應稱，消費者需要帶著包和小票去門店檢查，經過現場評估之後得出的修理方案，才能確定是收費還是免費維修。對於海外的售後是如何規定的，以及規定是否與中國國內相同，他們並不清楚。（中新經緯）
點評： 此事件可能影響LV的聲譽，需要該品牌加強對於售後服務政策的透明度和溝通。
NO.9 合作細節曝光：蘋果不給OpenAI現金，而是分銷！
蘋果（AAPL，股價214.24美元，市值32852億美元）： 近日，蘋果公司執行長提姆·庫克宣布，該公司已與OpenAI達成協定，將把ChatGPT整合到iPhone、iPad和Mac中，但當天其並未透露財務條款。第一財經報道，據知情人士透露，蘋果在合作初期並不會向OpenAI支付任何費用，而是共同探索了一種全新的合作模式——未來可能透過分成傭金的方式實作共贏。（每經綜合）
點評： 蘋果透過分享傭金實作共贏，具有一定的引導和探索意義。
NO.10 理財平台突然爆雷，使用者提現失敗
眾牧寶： 近期，有17萬使用者的養羊理財平台「眾牧寶」出現使用者無法提現的情況，眾牧寶客服在各使用者群裏釋出公告稱，提現失敗是因為目前賬上已沒有資金，資金去向不知，警方已經介入。目前，眾牧寶App的認養功能已無法使用，存量使用者與眾牧寶高管及客服失去聯系。部份投資人已選擇向警方報案。公開資訊顯示，眾牧寶成立於2015年，其宣稱「人人都可以是牧場主」，花1000元領養一只羊，120天後獲得相應收益。（每經綜合）
點評： 行業應該對類似平台進行更嚴格的監管，以避免類似事件的發生。
6月13日，北向資金凈賣出63.06億元。其中滬股通凈賣出34.70億元，深股通凈賣出28.36億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共9只，金額最多的是工業富聯（601138.SH，收盤價：25.9元），凈買入4.015億元；凈賣出個股共11只，金額最多的是五糧液（000858.SZ，收盤價：134.56元），凈賣出5.998億元。
6月13日，南向資金凈買入39.98億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共9只，金額最多的是比亞迪股份（1211.HK，收盤價：232.8港元），凈買入5.903億港元；凈賣出個股共3只，金額最多的是香港交易所（0388.HK，收盤價：264.0港元），凈賣出2.043億港元。
財通證券： 建議關註高端光學材料國產化。中國已經成為消費電子產品的生產和消費大國，但是其中部份零件仍未實作完全自主生產，因此重點關註需要國產化的產品，包括OCA光學膠、光學膜、光學基膜、高端樹脂等， 建議關註：斯迪克、東材科技、泰和新材等 。
每經記者：陳晴
每經編輯：張楊運 王曉波
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每日經濟新聞
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