NO.1 市場訊息
美股三大指數收盤漲跌不一，納指漲0.88%，標普500指數漲0.27%，道指跌0.31% 。其中，納指、標普500指數均創歷史收盤新高。 蘋果大漲超7%，再創歷史新高，創下2022年11月以來最大單日漲幅，市值大漲2151億美元（約合人民幣15604億元），總市值達3.18萬億美元 。微軟漲超1%，Meta、奈飛、谷歌、亞馬遜小幅上漲；特斯拉跌超1%，輝達小幅下跌。WSB概念熱門股大幅上漲，遊戲驛站漲超22%，AMC院線漲逾10%。 中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌1.59% 。蔚來、小鵬汽車跌超5%，愛奇藝跌超2%，理想汽車、嗶哩嗶哩、阿裏巴巴、百度、網易、拼多多跌超1%，唯品會、微博、京東、富途控股小幅下跌。騰訊音樂、滿幫小幅上漲。
國際油價全線上漲，美油7月合約漲0.57%，報78.18美元/桶。布油8月合約漲0.59%，報82.11美元/桶。
國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.3%報2333.9美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.64%報29.385美元/盎司。
歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數跌0.7%，英國富時100指數跌1.01%，法國CAC40指數跌1.33%，歐洲斯托克50指數跌1.04%。
NO.2 李強將存取紐西蘭、澳洲、馬來西亞
6月11日，據外交部網站，外交部發言人林劍宣布：應紐西蘭總理拉克森、澳洲總理艾爾巴尼斯和馬來西亞總理安瓦爾邀請， 國務院總理李強將於6月13日至20日對紐西蘭、澳洲和馬來西亞進行正式存取 。訪澳期間，李強總理將同澳洲總理艾爾巴尼斯舉行第九輪中澳總理年度會晤。
NO.3 跨境電商利好！9部門最新部署
6月11日，據商務部網站，商務部等9部門聯合釋出了【關於拓展跨境電商出口推進海外倉建設的意見】，從積極培育跨境電商經營主體、加大金融支持力度、加強相關基礎設施和物流體系建設、最佳化監管與服務、積極開展標準規則建設與國際合作等5方面部署15條措施，拓展跨境電商出口，最佳化海外倉布局，加快培育外貿新動能。
NO.4 外交部：中方敦促歐方盡快終止調查 避免損害中歐經貿合作及產業鏈供應鏈穩定
外交部發言人林劍11日主持例行記者會。有記者就歐盟對中國電動汽車發起反補貼調查提問。發言人林劍表示，關於歐盟對中國電動汽車發起反補貼調查，中方已多次闡明立場，這起反補貼調查的實質是貿易保護主義。歐方在調查中存在許多不合理、不合規的做法，指控的所謂「中國補貼計畫」也根本站不住腳。中方敦促歐方盡快終止調查，避免損害中歐經貿合作及產業鏈供應鏈穩定。如果歐方一意孤行，中方絕不會坐視不管，將采取一切必要措施，堅決維護自身合法權益。（央視新聞）
NO.5 國防部新聞發言人張曉剛就荷蘭海軍艦載直升機挑釁答記者問
6月11日，據國防部釋出，有記者問，荷蘭國防部網站近日刊文稱，2架中國戰鬥機和1架中國直升機在東海國際空域接近荷蘭海軍「特羅姆普」號護衛艦艦載直升機，該艦當時正在執行聯合國安理會對北韓制裁決議監督任務。國防部新聞發言人張曉剛對此表示，荷方所言顛倒黑白，其侵權行徑欲蓋彌彰。6月7日，荷海軍「特羅姆普」號護衛艦艦載直升機位上海以東侵權挑釁，中國人民解放軍東部戰區采取語音警告、起飛戰機等方式予以外逼驅離，完全合法合理，全程專業規範，制造不安全的恰恰是荷方而不是中方。
NO.6 乘聯會秘書長崔東樹：「價格戰」是體系能力的表現，是行業發展的必然
6月11日，針對當前中國汽車行業激烈的「價格戰」現象，乘聯會秘書長崔東樹表示，2024年1-5月，有近60款電動車降價，的確是一場罕見的價格戰。 崔東樹指出，「價格戰是體系能力的表現，是行業發展的必然階段。」 崔東樹說，5月後「價格戰」已經有變緩趨勢。 接下來，國內汽車市場有望回歸到以促銷為主的常態，不太會出現動輒降價20%的情況 。（上海證券報）
NO.7 已達200家，年內IPO終止數量創近十年同期最高紀錄
Wind數據統計， 截至6月11日，年內IPO終止數量已高達200單，其中199單為主動撤回，1家被否 ；去年同期共有99單IPO終止，其中91單為主動撤回，8單被否。也就是說， 今年IPO終止的數量已達去年同期水平的2倍，同時還重新整理了近十年同期最高撤單記錄 。前峰值出現在2013年的1月1日至6月11日，統計期內IPO終止數量為265單。值得註意的是，2024年IPO主動撤回數量較為突出。與往年不同的是，近期撤回計畫中多單因未達新上市門檻而撤回。（澎湃新聞）
NO.8 上海機場警方通報：已行拘！
@警民直通車-上海機場11日釋出警情通報：2024年6月10日上海飛往濟南的某航班上， 乘客郭某某（女，34歲）違反規定隨身攜帶一只寵物蜜袋鼯登上飛機 ，該寵物在機艙內逃脫後被他人捕獲，導致航班因安全問題延誤。 目前，郭某某因擾亂公共交通工具上秩序的違法行為已被警方依法處以行政拘留 。
NO.9 陳奕迅重慶演唱會延期：因中暑暈倒
6月11日，@陳奕迅 Fear and Dreams 巡回演唱會 官方微博釋出重慶站延期公告，稱陳奕迅因打網球中暑休克暈倒，導致下巴撞地受傷。意外發生後，陳奕迅立即被送到醫院接受診治，一共縫了30多針，需要休息最少三星期。因此，重慶站六場演唱會需延期至2025年內舉行。同時， 主辦方也釋出了演出延期的【票務公告】與【補償公告】 。（每經綜合）
NO.10 國際新聞
哈馬斯稱接受安理會最新涉加薩停火決議
據路透社報道，哈馬斯高級官員薩米·阿布·祖赫裏6月11日表示， 該組織接受聯合國安理會關於加薩停火的最新決議，並願就相關細節進行談判 。(CCTV國際時訊)
以官員稱哈馬斯對停火提議的修改意味著拒絕提案
當地時間11日晚間，記者獲悉，一名以色列官員稱， 以方已透過相關斡旋方收到哈馬斯對於停火提議的回應，但認為哈馬斯修改了提議中「所有基本內容」 ，改變了此前美國總統拜登所公布的提議綱要。 以方認為這意味著哈馬斯拒絕了停火提議 。（央視新聞）
馬拉威總統說該國副總統所乘軍機上人員全部遇難
當地時間11日， 馬拉威總統查克維拉表示，搜救人員在山體附近找到副總統奇利馬所乘軍機殘骸，軍機已完全損毀，機上人員全部遇難 。目前，搜救工作已經完成。（央視新聞）
馬克龍最新發聲
俄羅斯衛星社6月11日報道，法國總統馬克龍在接受【費加羅報】采訪時表示， 無論提前舉行的國民議會選舉結果如何，他都不會辭職 。（參考訊息）
世預賽：泰國隊3比1戰勝新加坡隊 中國國足晉級18強賽
11日在曼谷舉行的2026年美加墨世界杯亞洲區預選賽36強賽C組最後一輪比賽中， 泰國隊3比1戰勝新加坡隊。中國隊晉級下一階段18強賽 。
世預賽：國足0比1不敵南韓隊
在11日進行的2026年美加墨世界杯亞洲區預選賽36強賽C組最後一輪比賽中， 中國隊0比1不敵南韓隊 。
NO.1 貴州茅台2023年年度權益分派方案出爐
貴州茅台（SH600519，股價1569元，市值1.97萬億元）： 6月11日公告，公司2023年年度權益分派方案已獲股東大會透過。A股每股現金紅利為30.876元（含稅），股權登記日為2024年6月18日，除權（息）日及現金紅利發放日為2024年6月19日。本次利潤分配以公司總股本12.56億股為基數，共計派發現金紅利387.9億元。
端午這天，茅台飛天系列全線下跌。據不二醬平台釋出的資訊，2023—2024年原箱跌5元~10元/瓶，2024年散瓶跌價40元/瓶；生肖系列，兔年、虎年、豬年跌價30元~50元/瓶，鼠年和猴年跌100元~200元/瓶；其他系列，三十年跌100元/瓶。（證券時報）
NO.2 註冊制首例！上交所重拳：「拉黑」5年
思爾芯： 6月11日，上交所對IPO發行人上海思爾芯技術股份有限公司開出紀律處分，5年內不接受其發行上市申請檔。據記者了解，這是註冊制以來交易所首單對IPO發行人處以5年內不接受申請檔的紀律處分。(證券時報)
點評： 這顯示交易所對違規行為零容忍，將對發行人的合規意識產生積極影響。
NO.3 恒大汽車，深夜公告
恒大汽車（HK00708，股價0.43港元，市值46.63億港元）： 6月11日晚間公告，相關附屬公司於近日收到相關地方行政部門進一步下發的行政處理決定書以及另一份「告知書」。其中【行政決定書】函件指出，相關附屬公司在收到行政決定書之日起15日內退回已發放的各項獎勵即補貼合計約人民幣19億元。根據「告知書」，作為恒大汽車目前唯一有資質的整車工廠，天津恒大被相關部門責令停止生產、銷售新能源乘用車產品，並進行整改。
點評： 這將對恒大汽車生產經營產生重大不利影響。
NO.4 4家公司中標湖北消金催收外包計畫
湖北消費金融： 上個月，湖北消費金融股份有限公司在中國招標投標公共服務平台釋出線上自營電話催收業務外包計畫競爭性磋商公告。近日，計畫的結果出爐，共有4家公司中標該計畫。該計畫資金來源為湖北消費金融自籌資金500萬元。從成交結果來看，4家中標公司的電催崗報價普遍高於10000元/人/月，其中高級電催崗報價最高為12000元/人/月。【每日經濟新聞】記者註意到，上述4家中標公司均正在招聘平台上招聘電催員。有招聘資訊顯示，朝九晚六，月薪1萬到2萬元。
點評： 電催員的高薪水或將吸引更多人進入該行業。
NO.5 特斯拉被指庫存積壓嚴重
特斯拉（TSLA，股價170.66美元，市值5443億美元）： 【每日經濟新聞】記者獲悉，近日，據外媒Sherwood News報道，特斯拉2024年一季度報告生產了433371輛汽車，但僅售386810輛，同比下降 8.5%，這意味著有46516輛汽車沒有賣出去。而為了存放這批滯銷汽車，特斯拉選擇全部堆放在停車場，數量之大甚至從太空都能看到。對此，特斯拉財務長Vaibhav Taneja表示，庫存增加的主要原因是生產與訂單之間的錯位。
點評： 這反映出特斯拉需要更好地協調生產與訂單之間的關系。
NO.6 美團：有意在公開市場回購B類普通股股份
美團（HK03690，股價115.3港元，市值7198億港元）： 6月11日晚間在港交所公告，董事會已經決議，根據2023年6月30日舉行之股東周年大會上公司股東透過的一般性股份購回授權及任何後續不時由股東批準續訂或更新的一般性股份購回授權（如適用），不時在公開市場購回總金額不超過20億美元的公司的B類普通股股份。
點評： 這顯示公司對其未來發展具有一定信心，也為投資者提供了一定的報酬預期。
NO.7 鄭商所：紅棗、玻璃期權自6月21日起上市交易
鄭商所： 6月11日，鄭商所網站釋出公告，中國證監會已同意鄭州商品交易所紅棗、玻璃期權註冊。紅棗、玻璃期權自2024年6月21日（星期五）起上市交易，當日8:55-9:00為集合競價時間。首日掛牌合約包括標的月份為2409、2412及2501的紅棗期權合約，標的月份為2409、2410及2501的玻璃期權合約。
點評： 這將豐富商品期權市場，反映了商品期權市場的不斷創新和壯大。
NO.8 港版安宮牛黃丸提價？同仁堂回應
同仁堂（SH600085，股價44.19元，市值606.1億元）： 6月11日，針對「港版安宮牛黃丸提價超20%」的市場訊息，同仁堂證券部工作人員稱，港版安宮牛黃丸確實出現了提價的動作。針對提價原因，上述工作人員表示，一方面與原材料上漲有關，另一方面與下遊需求穩中有增有關。對於內地銷售的安宮牛黃丸是否提價，上述工作人員表示，目前沒有接到提價相關通知。 (中證金牛座)
點評： 這將對公司的利潤和市場份額產生影響。
NO.9 雅詩蘭黛確認7月1日起年內第二次調價
雅詩蘭黛（EL，股價117.6美元，市值422億美元）： 據雅詩蘭黛集團確認，作為全球調價計劃的一部份，從2024年7月1日起，雅詩蘭黛集團在中國上調旗下部份品牌部份產品的建議零售價。雅詩蘭黛方面表示，產品定價調整綜合考慮了各方面因素，包括原材料價格、生產營運成本和運輸倉儲費用等。（第一財經）
點評： 這可能會對公司的銷售額和利潤率產生影響，同時也反映了企業在成本端的壓力。
NO.10 「市值退」第一股已釘選！
建車B（SZ200054，股價1.68元，市值2.01億元）： 6月11日，建車B釋出股票可能被終止上市的第九次風險提示公告，根據規定，在深圳證券交易所僅發行B股股票的上市公司，如果連續二十個交易日的每日股票收盤市值均低於3億元，公司股票將被終止上市交易。從股價表現來看，6月11日，建車B再次以跌停報收，收盤價為1.68港元/股，即使後3個交易日連續3日漲停，該公司總市值也無法達到3億元人民幣以上，該股退市已無懸念。值得一提的是，該股也將成為市場中首只因市值原因退市的股票。
點評： 這將有利於市場的出清，有利於市場的長久發展。
6月11日，北向資金凈賣出74.97億元。其中滬股通凈賣出62.31億元，深股通凈賣出12.66億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共4只，金額最多的是 長江電力（600900.SH，收盤價：28.18元） ，凈買入2.840億元；凈賣出個股共16只，金額最多的是 貴州茅台（600519.SH，收盤價：1569.0元） ，凈賣出26.768億元。
6月11日，南向資金凈買入102.81億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共8只，金額最多的是中國海洋石油（0883.HK，收盤價：21.3港元），凈買入6.149億港元；凈賣出個股共3只，金額最多的是中遠海控（1919.HK，收盤價：13.1港元），凈賣出1.331億港元。
國泰君安： 車路協同是新質生產力在交通領域的重要表現形式，也是能夠快速落地的方向，單車智慧化率的提升以及政策的支持為車路協同的全面推廣奠定堅實的基礎。國泰君安認為，目前車路協同已經結束小規模試點，即將進入從1到N的爆發式增長階段。未來無論是城際還是市內的車路協同訂單或將進入密集爆發期，看好布局車路協同的相關公司。 建議關註：千方科技、金溢科技、四維圖新等 。
每經記者：陳晴
每經編輯：張楊運 王曉波
聲明：文章內容和數據僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
每日經濟新聞
如需轉載請與【每日經濟新聞】報社聯系。
