連科技板塊都大分化了！
今天早盤，蘋果產業鏈大漲，並帶動消費電子持續上行。但卻有一只百億級人工智慧白馬股閃崩跌停，這就是神州數位。
那麽，究竟是何緣故？市場分析稱，「華為考慮收回部份行業昇騰整機業務」的傳聞是神州數位閃崩的主要原因。有研究機構稱，上述傳聞並非電洞來風但是還未完全確定，如果最終落地對行業會有比較大的影響；從產品向系統性交付已經是行業趨勢，華為若真收回部份業務也是順應趨勢，同時也能倒逼合作夥伴加強自身生態供應能力；未來合作夥伴向上遊以及系統交付拓展是大趨勢。
值得註意的是，今天上午果鏈的表現卻非常好。蘋果概念指數大漲近3%，而這一表現也與AI有關。有研究機構表示，蘋果積極布局AI雲伺服器，將高端芯片如M2 Ultra用於處理先進的AI任務。此外，有傳聞稱，蘋果正在開發一款更薄的iPhone機型，與先前全新iPhone 17 Slim型號的傳聞相吻合。
神州數位閃崩
6月17日上午，神州數位盤中放量跌停，現報24.66元/股，成交額11.7億元。
市場分析稱，「華為考慮收回部份行業昇騰整機業務」的傳聞是神州數位閃崩的主要原因。
據南方財經報道，神州數位方面稱，今天很多人打電話問（股價問題），我們確實不清楚，公司經營都是正常的。有市場傳言稱，華為將收回部份昇騰整機業務。對此，上述人士表示，這個我們問了業務（方面），並沒有具體的說法。
有研究機構稱，上述傳聞並非電洞來風但是還未完全確定，如果最終落地對行業會有比較大的影響；從產品向系統性交付已經是行業趨勢，華為若真收回部份業務也是順應趨勢，同時也能倒逼合作夥伴加強自身生態供應能力；未來合作夥伴向上遊以及系統交付拓展是大趨勢。
今年3月19日，神州數位在互動平台表示，昇騰伺服器是公司信創業務板塊的重點產品之一，市場需求旺盛。目前昇騰伺服器收入占公司總收入比例較小。公司現有伺服器產能4.68萬台/年，合肥生產線目前在建設中，完全達產後，將新增伺服器產能15萬台/年。
神州微信公眾號顯示，在「數雲原力大會2024開幕式上，神州鯤泰正式釋出「KunTai Pod2000全液冷整機櫃」方案產品。采用一體化交付方式，有效降低部署和運維的復雜度的同時，整機櫃還能實作100%全液冷及高價效比液冷方案，助力數據中心PUE邁向1.15，並且憑借60KW+的最大單櫃功率，實作1.5倍於行業平均水平的能效比，在為客戶提供強大算力的同時有效控制能耗成本。」6月初，神州數位表示，該整機櫃產品也是采用昇騰AI處理器。由此可見，神州數位在昇騰上的著墨比較重。
果鏈爆發
今天早盤，果鏈卻全線大爆發。
分析人士認為，今天蘋果產業鏈爆發源自一則訊息：蘋果正在開發一款更薄的iPhone機型，與先前全新iPhone 17 Slim型號的傳聞相吻合。iPhone 17 Slim 據傳將會采用全新的設計，同時也比其他型號的iPhone都更薄。
有研究機構則表示，蘋果積極布局AI雲伺服器，將高端芯片如M2 Ultra，用於處理先進的AI任務。基於AI雲側端側協同的布局策略，未來其AI伺服器需求有望進一步放量，供應鏈深度受益。
M2 Ultra部署雲伺服器，專註雲側推理賦能AI端側。根據IT之家，蘋果自研M2 Ultra芯片將部署至雲端運算伺服器。透過雲側生成式AI大模型推理賦予iphone、Macbook等AI端側裝置電子信件智慧回復、文章和筆記摘要生成以及影像生成等AI功能，並將有效提升語音助手Siri服務體驗。同時搭載M2 Ultra的雲伺服器透過采用Secure Enclave方法隔離使用者數據防止私密泄露，有效保障使用者私密安全。
M2 Ultra算力高於A100，芯片互聯仍需改進。算力：具備76核GPU的M2 Ultra FP32浮點算力為27 TFLOPS，較A100提升39.5%，是H100的40.3%；成本：M2 Ultra芯片制備成本為2000美元左右，是H100的1/10；芯片互聯：M2 Ultra的芯片互聯架構為UltraFusion橋接，數據傳輸速率與NVLink存在顯著差距，限制M2 Ultra集群推理能力，其更可能用於數百億參數雲側大模型的推理計算中。
蘋果未來或將布局伺服器芯片，驅動硬體需求上行。M2 Ultra部署雲伺服器標誌蘋果伺服器芯片布局起點，未來或將透過授權使用高速SerDes技術和自研數據中心專用芯片完善雲伺服器布局。蘋果加碼雲伺服器將催生高頻高速PCB、高端IC載板與被動元器件等的需求，國內蘋果供應鏈有望深度受益。
責編：王璐璐
校對：王朝全
