根據全球半導體協會SIA釋出的全球半導體市場報告顯示,2020年全球半導體產業銷售額為4390億美元。其中美國半導體公司的銷售額約為2080億美元,占全球銷售額的47.0%。根據IC Insights數據顯示,2020年中國積體電路市場1434億美元,占世界總額的33%。2020年上海積體電路產業實作銷售收入2071.33 億元人民幣,占中國積體電路銷售金額的五分之一。
1、上海積體電路供應鏈能力
積體電路供應鏈生產環節分為:設計,制作,裝配,測試和包裝(ATP)和高級包裝,材料,以及制造裝置六大類。上海在全產業積體電路供應鏈中,圍繞浦東新區張江高科技園區為核心,發展芯片制造、封裝測試和裝置材料等產業。
2020年10月,中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區「東方芯港」積體電路綜合性產業基地啟動。目前,上海臨港新片區初步形成了覆蓋芯片設計、特色工藝制造、新型儲存、第三代半導體、封裝測試及裝備、材料等環節的積體電路全產業鏈生態體系。主要企業有:
序號 | 企業名稱 | 產品 | 說明 |
1. | 華大半導體 | 芯片制造、設計 | 汽車電子芯片,工控芯片、物聯網和顯示芯片 |
2. | 格科微 | 芯片制造 | 12英寸BSI(影像傳感器)晶圓廠 |
3. | 中芯國際(張江) | 芯片制造 | 0.35微米到14奈米不同技術節點的晶圓代工 |
4. | 新微半導體 | 芯片制造 | 4英寸光電、6英寸公釐波、矽基氮化鎵等產品的生產封裝 |
5. | 聞泰科技(安世半導體) | 芯片制造 | 12寸晶圓廠已破土動工,計劃2022年7月,年產40萬片。 |
6. | 中微半導體 | 裝置制造 | 制造離子體刻蝕裝置和化學薄膜裝置 |
7. | 盛美半導體 | 裝置制造 | 積體電路制造、先進晶圓級封裝制造及大矽片制造領域半導體裝置研發、生產和銷售。 |
8. | 凱世通半導體 | 裝置制造 | 離子註入機裝置 |
9. | 天嶽半導體 | 材料領域 | 半導體襯底材料生產商,主要從事碳化矽襯底的研發、生產和銷售 |
10. | 新昇 | 材料領域 | 生成300mm(12英寸)半導體矽片 |
11. | 華大九天 | 芯片設計 | 積體電路產品設計,EDA軟體 |
12. | 概倫電子 | 芯片設計 | 儲存EDA |
13. | 國微 | 芯片設計 | 主要安全芯片、高穩定記憶體芯片設計 |
14. | 瀾起科技 | 芯片設計 | 人工智慧芯片研發 |
15. | 寒武紀 | 芯片設計 | 人工智慧核心芯片的研發、設計和銷售 |
16. | 和地平線 | 芯片設計 | 人工智慧芯片研發 |
2、上海積體電路供應鏈能力的不足
(1)上海積體電路專業人才不足,產業發展人才基礎相對薄弱。積體電路產業因為其產品設計、制造與服務的復雜性與交叉性帶來了工作崗位的多樣性,也就帶來了人才的多樣性、復合性和技術性。上海高校和企業專業人才不足。
(2)關鍵領域技術能力不足。積體電路產業中EDA工具,IP包,部份原材料、關鍵制造裝置等技術能力,創新能力,知識專利和知識儲備不足。
(3)商業模式缺乏創新。積體電路產業不僅缺乏新的商業模式創新,整個產業依然處於割裂的局面,各自為戰,沒有清晰的模式。市場還不夠規範,企業缺少相應的手段來保護創新所帶來的收益。
(4)全球積體電路產業在不斷向國際積體電路巨頭企業集中,這些企業為了自身做大做強,不斷加大投資力度,加快企業整合,加緊在全球的產業布局,壓縮了正開發中的上海積體電路產業的生存空間。
(5)積體電路投資壓力大。要實作積體電路產業的發展,其投資巨大,特別是邏輯芯片EDA、晶圓制造等產業,人才和固定資產投資需要源源不斷的投入,上海投融資市場面對投入大,產出周期長這類投資望而卻步。
3、積體電路供應鏈發展優勢及機遇
(1)產業發展機遇。工業化和資訊化深度融合,行動網際網路、物聯網、行業資訊化快速發展,帶來人工智慧等各種業務套用市場機遇。全球再次進入代際升級重要戰略機遇期,積體電路市場需求呈現高速增長,給市場積體電路的投入和發展提供巨大的機遇。
(2)「貿易戰」和「華為戰」之後,國家已深刻認識到美國等積體電路強國對世界積體電路的控制,以及對其他國家的技術打壓和封鎖,這種壓力促進積體電路「國產替代」行程加速。國家成立積體電路大基金等專項投入,將大大刺激積體電路全供應鏈的發展。
(3)上海政府的供應鏈產業投入和規劃。上海政府在2021年3月3日制訂了【中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區積體電路產業專項規劃(2021-2025)】,建設世界級的「東方芯港」。計劃2025年,「東方芯港」基本形成新片區積體電路綜合性產業創新基地的基礎框架,積體電路產業規模突破1000億元,芯片制造、裝備材料,芯片設計、封裝測試形成規模化集聚。先進工藝、成熟工藝、特色工藝進入國際前列,EDA工具、光刻膠、大矽片等關鍵「卡脖子」技術產業化取得突破,2種以上關鍵裝備進入全球領先制造企業采購體系。2035年,構建起高水平產業生態,成為具有全球影響力的「東方芯港」。
4、發展建議
(1)在積體電路產業發展的初期,政府應該積極投入,大力扶持,自力更正,自主發展,自主創新,在投入資金、投入土地,稅收扶持的前提下,積極組建積體電路行業協會,協助各企業解決各類問題,特別是解決政企問題,提前做好行業規範和行業布局,完善供應鏈不足。特別要扶持一些國內大型企業,建立品牌。
(2)基於中國內積體電路市場,將全國的需求引入上海,積極擴大國際積體電路市場,將市場的需求放大,支持企業產品需求,支持企業自由創新,申報專利,形成上海制造,上海標準。政府或行業協會組辦招商引資,創辦論壇,進行思路和知識的碰撞。
(3)政府再引入國內、國際半導體知名企業,特別是吸引行業高端、專業半導體人才,培養國內半導體人材的發展。同時,在上海高校中擴大整合專業,加強人才隊伍的培養,在今後4-8年內,形成人才梯隊。
(4)政府和投資公司加大對積體電路行業的投資扶持,對於一定規模的企業支持其上市,在資金方面支持積體電路行業的發展。