比亞迪和理想的銷量，占表內所有品牌總和的55.71%，銷量越來越集中在頭部企業，留給其他新能源品牌的縫隙也越來越小。
文丨智駕網 零醬
編輯丨浪浪山與明知山
雖然有了高層的定調，有了對周榜的群起而攻之，但卷與不卷，跟與不跟，正變得不再重要，因為結果已經出來了。
這也許不是終局，但至少在這一階段正出現勝利者與即將被迫離場者。
2024年進入下半年的第一個月，24家新能源汽車品牌一共完成了70.3251萬台的銷量，相比上個月小幅下跌0.9%。
需要註意的是，在智駕網統計的24家品牌銷量榜中，有9家品牌出現了環比下跌，而在此前提下，排名前二的比亞迪集團和理想汽車均實作了同環比雙增，且二者的銷量總和占表內銷量的55.71%。
行業的目光和消費者的鈔票越來越集中在頭部企業，留給其他新能源品牌的縫隙正變得越來越小。
01.
旋渦之中的兩方
7月13日，吉利集團高級副總裁楊學良在比亞迪公關總經理李雲飛面前怒斥「內卷」（詳見【中國汽車人已經坐不到一桌了：吉利與比亞迪「內卷」爭論公開化】），與此前回應長城李瑞峰不同，此次比亞迪並沒有繼續加深這一爭論。
7月底，蔚來董事長李斌和小鵬汽車董事長何小鵬接力反對「周榜」，李斌和秦力洪把「周榜」看做中國汽車低品質卷的體現，而何小鵬立意更高遠，直接上價值到科技發展層面：
「美國人在想怎麽把端到端自動駕駛輔助技術做得更好，怎麽能夠做得比人更好，比如特斯拉，端到端大模型之後，FSD和之前完全不一樣，明年美國智駕端到端系統產品就要比老司機更強。中國的科技公司還在幹‘周銷量榜’，這不是科技競爭該有的樣子。」
蔚來公關負責人馬麟為此還在微博上@李想，隨後楊學良在微博表示同意該觀點。
盡管已經被上門叫陣，理想汽車同樣保持沈默，從上個月到這個月，官方未在公開場合參與任何形式的討論，只有李想本人在朋友圈發了個圖片，暗戳戳地表示「掩耳盜鈴」。
汽車圈原本每月一次的口水戰在七月變成兩次，這兩次的靶心也是銷量榜的前兩名。
是不是純屬巧合，倒也不太好說。
比亞迪在過去的七月全系新能源汽車銷量破34萬輛，這也是其連續第5個月單月銷量突破30萬輛，毫無疑問地又是榜單第一名。
在產品層面，7月比亞迪又推出了兩款新的DM-i車型——2025款比亞迪宋L DM-i和2025款宋PLUS DM-i，本次上新的「雙宋」均搭載比亞迪第五代DM技術，分別推出5款配置，售價區間為13.58-17.58萬元。
另外本周方程式豹宣布品牌一周年煥新戰略，旗下主力車型—豹5全系直接降價5萬元，不搞任何套路和玩法，售價不分版本全系下調至23.98-30.98萬元，同時配置不變。
當然，這意料之中的引發了老車主的抗議。
作為比亞迪的兩個高端品牌，騰勢和方程式豹的銷量一直隱藏在動輒30幾萬的集團銷量下不太受關註。
其中，騰勢D9作為騰勢的主銷車型，在近幾個月遇到了比較多的對手，小鵬極氪吉利相繼推出MPV車型導致D9的銷量有所下滑。而單看騰勢N7，每月銷量基本略低於方程式豹豹5，在兩千上下，比亞迪在25-35w區間的競爭力，顯然沒有其主戰場強。
理想本月完成5.1萬輛的銷量，在去年12月後實作第二次破五萬的前提下完成了史上最好成績，其本月的主銷車型依然是L6，這款在MEGA失利、價格戰緊逼前提下推出的（相對）低價車型成功沖散了理想的陰霾，連續三月銷售破兩萬。
產品層面，理想在7月最後一天開始陸續面向理想 L系列和理想 MEGA 使用者推播 OTA 6.1 版車機系統更新，升級重點圍繞智慧駕駛、智慧空間和智慧電動，共計新增 6 項功能、最佳化 9 項體驗。
本次升級透過AD Max新增自動緊急轉向，全自動緊急轉向（AES）能做到無需人為打方向盤輔助，快速喚醒並自動執行避讓。對「防加塞」能力進行了升級，實作前車、騎行人更近距離的加塞防碰撞能力。新版本還對 NOA、LCC 等智駕功能的跟車能力進行了升級，
理想 AD Pro也同樣迎來了升級，新增連續錐桶告警功能，當車輛檢測到相鄰車道有多個連續錐桶時，將透過 HUD、EID 界面和系統聲音預警提醒，提升行車安全性。
上文爭論中的另外三個主角：蔚來、小鵬和吉利在過去的七月各自銷量都還算尚可。
吉利集團的7月整體銷量為15.0782萬輛，新能源銷量5.9051萬輛，同比增長 58%；1-7 月份新能源累計銷量37.9236萬輛。
如果以汽車集團來計算，那吉利應該列在比亞迪之後，排名第二，身後是奇瑞集團和長城集團。
銀河和領克在7月的銷量都比較穩定，但極氪同比出現了22.14%的下跌，結束了連續兩月的過2萬銷量，這也是極氪在IPO之後首次出現銷量下跌。
「極氪目標在三季度沖擊月均銷售2萬台，四季度沖高單月3萬台，有信心達成全年23萬的銷量目標。」
盡管吉利控股集團總裁、極氪智慧科技 CEO安聰慧的態度很堅決，但需要註意，極氪目前前七個月銷量10.3525萬輛，完成銷量45%，極氪真要在年底達成上市後第一個銷量目標，必將參與到更激烈的價格戰中。
在產品層面，銀河和極氪在7月各有新車上市。
7月24日，吉利銀河L6創想版上市，售價12.98萬元。
7月10日，極氪首款家用SUV正式命名為「極氪7X」，定位豪華大五座SUV。極氪7X基於SEA浩瀚架構打造，集極氪式體驗之大成，預計全系搭載800V架構和碳化矽電機，提供磷酸鐵鋰、三元鋰電池組，續航裏程或將超過700km。
下旬，全新極氪009在7月全球上市，上市10天大定突破6000輛。7 月最後一天，極氪交付第30萬台新車，從1到300000，用時33個月。
高舉「端到端」大旗的小鵬汽車在7月也延續了今年以來銷量緩步回升的態勢，以環比7.93%的增速繼續維持了超1萬台的銷量。
7月內，小鵬汽車陸續公布了MONA M03的外觀和內飾，預計將於8月正式上市。略有變動的是，何小鵬此前將MONA定義為15萬級別車型，在釋出時已悄然升級成為20萬級別。
7月30日，端到端加持下的小鵬自動駕駛XNGP從「全國都能開」正式升級「全國都好用」，何小鵬在「小鵬汽車AI智駕技術釋出會」上宣布：將向全球使用者全量推播AI天璣系統XOS 5.2.0版本。
蔚來在7月的銷量出現了3.35%的環比微跌，但依然保持在2萬級別。日趨穩定的銷量讓蔚來團隊在聊起技術時候更為松弛：NIO IN 上，蔚來宣布自研芯片神璣 NX9031 流片成功、整車全域作業系統 SkyOS 天樞釋出、第二代 NIO Phone 上市，「技術與體驗領先」正在成為蔚來的願景。
02.
2萬以上的頭部
在聲討卷與不卷的一個月，還有一些品牌安靜地賣了2萬以上。
原本咬的很緊的鴻蒙智行本月少了理想1萬多，整體銷量為4.409萬輛，比上月小幅下跌4.45%。
具體到車型，售價最高問界M9交付最多，單月1.8047萬輛再創新高，成為了50萬以上車型銷量第一。
其次是問界M7，共交付1.6562萬輛，成為了今年1-7月中國新勢力車型累計銷量第一名，目前該車總銷量已超20萬輛，占據問界品牌的半壁江山。
問界新M5在7月份交付6926輛，上市15周累計交付17229台，比上兩款車型稍弱。
問界的銷量依然證明雙方合作正確而成功。
在7月29日，賽力斯和跟問界官宣後續將繼續聯合打造問界品牌，這也是在華為轉讓問界品牌商標後二者合理打破「分手」傳聞，智慧汽車解決方案BU董事長余承東與賽力斯集團董事長（創始人）張興海好好的秀了一波昂愛。
略顯遺憾的是，尹同躍曾經表示作為第一重要計畫的直接S7的7月成績依然不佳，賣出了2555輛，好訊息是，品牌第二款車型智界R7將於9月份上市，屆時會帶動智界品牌的銷量。
而在幾天後的8月6日，鴻蒙智行的另一界，享界S9將正式上市，此前公布該車的預售價格為45-55萬元。
奇瑞這次終於做到了第三名，距離看到「王傳福的背影」還差一個身位，雖然比計劃遲了一個月，還是可以小開香檳慶祝一下。
在各品牌銷量如下，以新能源領域來看，僅有iCAR品牌的iCAR 03 全部為純電產品，單月銷量為6065，比上月小增158台，態勢不錯。智駕網一直認為奇瑞釋出的銷量「網感不夠」，希望後續能釋出熱門車型的單月銷量。
產品層面，奇瑞風雲T10和捷途X70 PLUS均在本月上市，其中風雲T10采用插電混動的動力模式，三款車型售價18.99-22.99萬元。
在上月首度完成超2萬銷量後，零跑7月表現依然強勢，22093的銷量全表排名第六，新勢力排名第三。根據零跑官方數據，C16 上市首月大定破萬。
朱江明用近乎理想一半的價格做到了理想一半的銷量，同時可以保持足夠的單車的毛利，零跑正讓自己成為不一樣的造車新勢力。
03.
分水嶺之下
7月，長期與吉利系在一萬以區間纏鬥的長安系在產品層面都有動作。
7月25日，深藍S07正式上市，四款「乾崑」車型售價18.99-21.99。深藍S07是華為在「四個界」的之外，第一個搭載ADS SE的Hi模式合作商。
在ADS SE釋出之初，華為將該功能定義為「智駕普惠」，這既意味著搭載該方案的車型價格親民，又需要車型具有更全面的動力模式。
很巧合的是，上述兩點深藍S07都符合。因而此次華為純視覺智駕方案與深藍的合作，雖然起點晚於百度與極越，但效率之快與上車規模之大，讓其有望在短期內占據首位。
與深藍的順風順水不同，同門啟源環比出現17.97%跌幅，這或許與其現有產品並沒有太多特點，價格優勢也並不突出有關。
但其在北京車展釋出的首款可變形新車長安啟源E07引發了不小的關註度。
長安啟源E07最大特點是具備「SUV、皮卡、轎跑」三種體態可變功能：即在尾部在全封閉狀態下車頂線條持續下降，頗具轎跑SUV的風格，而它的上半部份能夠猶如天窗一樣電動開啟，完全開啟狀態下就是一台皮卡造型。
7月，長安啟源E07在長安汽車數智工廠正式下線，預計售價或將在30萬~50萬元，是其旗下售價最高的一款車型。
此外，長安內部還為E07啟動一套獨立的行銷團隊。這也意味著，雖然同樣是啟源品牌下屬的產品，但銷售團隊分成了兩部份，已有的三款產品由原來的啟源銷售團隊負責，啟源E07則有專屬的團隊營運。
啟源收到的重視程度，與朱華榮形容的「長安啟源是長安未來發展的基石」相當。
作為表內唯一一個合資品牌，ID.頗有些「一站到底」的風骨，不僅同環比持續保持雙增，還不斷推出新車型，在豐富產品線的同時，努力贏回市場。
7月31日，上汽大眾推出了「聰明款」車型，其中大眾ID.3共推出5款車型，售價區間為12.9888-14.7888萬元。大眾ID.4X共推出3款車型，售價區間為15.9888-21.1888萬元。新車在智慧語音、智慧座艙及智慧駕駛輔助方面迎來升級。
小米汽車的銷量基本在雷軍的年度演講中已經劇透過了，10000+的數量並沒有更多的變動。小米汽車在產品層面本月也並沒有其他的訊息。
至於雷軍本人，在引發直播風潮之後，再度引發「賽照」熱，在雷軍公開自己及百余位高管擁有賽照後，目前已經有長城汽車董事長朱華榮，吉利集團高級副總裁楊學良跟進，不知道這波「雷軍熱」會持續多久。
04.
10000輛以下也有春天
排在榜尾的極狐和嵐圖的表現明顯突出：極狐連續兩月銷量超過8000，嵐圖連續四個月銷量環比增加。
極狐考拉和AlphaT5兩款價效比車型，大機率仍是極狐銷量突破8000台的關鍵，光是這兩款車型，在6月就斬獲了超7000台的訂單。可惜的是，極狐此次並未公布雙車的 7 月表現。
嵐圖在7月雖然沒有產品層面的動作，但其高端純電SUV——嵐圖知音即將在8月預售。新車基於嵐圖新一代自研純電平台開發，配備 CLTC 901km 續航、800V 高壓 SiC 平台、5C 超快充技術等能力。
此外一個需要註意的是，在表內銷量沒到1萬的6個品牌中，有三個品牌與華為均存在HI模式合作。
額，有點耐人尋味。
05.
埃安與長城：兩個不一樣的故事
與上月相同，智駕網的本月銷量排行還是沒有埃安，因為埃安的數據依然存疑。
在上個月的銷量統計中，因為埃安銷量海報公布數位和廣汽集團產銷快報公布數位差別過大，智駕網並沒有將其計算在內。
再次回顧一下，根據產銷快報，埃安今年1-6月份，廣汽埃安的銷量總和為12.6329萬台，相比去年上半年下跌39.65%，年目標完成率僅18%。
但計算埃安1-6月公布的海報，其銷量數位為17.7366萬台，二者相差5.1037萬台，相當於每月有近萬輛的誤差，截至發稿，埃安並未回應這一「誤差」的原因。
目前，廣汽埃安正在準備港股IPO，不知道最近銷量的下滑是否會影響到埃安登入港交所的進展。
7月埃安在產品層面，釋出了第二代AION V——埃安霸王龍，7款車型售價12.98萬-18.98萬元，其中雷射雷達版支持無圖城市NDA，覆蓋35 類主場景、357 類子場景，實作超 99%的城市、郊區、村鎮場景覆蓋率。在8月份率先對部份使用者開放，隨後9月份面向全國使用者開放。
我們會在下月銷量匯總時按照廣汽集團的產銷快報計算埃安的銷量，作為參考，埃安官方釋出的7月銷量海報數位為：35238輛。
與埃安相同，長城的銷售數據也出現了下跌。
從整體數據來看來看，長城汽車7月銷售91285輛，同比下滑16.32%。比上月的同比下滑6.55%直接多了10個百分點，而產量也是如此走勢，6月下跌13%，7月下跌22.5%。
長城汽車5月銷量下跌9.51%，產量下跌6.75%。
從分品牌來看，除了坦克品牌外幾乎所有品牌都出現了同比下滑。
哈弗品牌本月銷售52944輛，同比下降15.92%，1-7月累計銷量352682輛，同比下降0.82%。WEY品牌本月銷量2765輛，同比下降58.43%，今年1-7月累計銷售22632輛。長城皮卡銷售12028輛，同比下降24.07%，今年1-7月累計銷售103944輛，這個同比增長3.6%。
連著三個月，產銷雙跌。
這很容易讓行業認為魏牌的下滑是受到新勢力擠壓，但對此長城有自己的看法。
在8月2日魏牌藍山智駕版的直播過程中，魏品牌總經理劉艷釗表示：
「我們是一個盈利的公司，我們每年有大量的持續的穩定的研發投入，我們一個健康經營的盈利企業，沒有理由幹不過一個可能還在虧損的新勢力。」
劉艷釗的所用「盈利」二字，略顯保守。
7月10日，長城汽車釋出2024年半年度業績預告。內容顯示，2024年上半年，長城汽車預計實作歸屬於母公司所有者的凈利潤為65億元到73億元，相比上年同期增加377.49%到436.26%。
作為參考，長城汽車2023年營業總收入1734.10億元，歸母凈利潤70.08億元。今年上半年長城汽車的表現，基本上就是用一半的時間，實作了去年一整年的利潤。
近幾年，長城汽車在研發領域的投入持續加大，僅2023年一年就超過了110億元，智慧化領域公開專利1131項；擁有2.4萬人的研發隊伍，相當於在長城汽車中，每4位元員工裏，就有一位是研發工程師。
「如果傳統的大廠一旦想幹一件事，我們把目標定下來，我們一定會做的更好。」
四個字，財大氣粗。
氪金之下，魏牌正在成為長城科技的旗幟。
寫在最後：
相比寶馬等品牌主動結束價格戰，長城可謂國內第一家以退為進的品牌，不大張旗鼓的全面電動化，跳出被動的價格戰，雖然銷量下滑，但保存了長期競爭最寶貴的現金流。
當下，卷與不卷不再重要，而是各大品牌需要明白自己為什麽可以在這市場中立足，你為什麽被市場需要？
明白了這一點，才能跳出三界外，不在五行中。
2024年的下半年有了一點回歸常識的樣子。
不人雲亦雲，不隨波逐流，不要活成自己曾經討厭的樣子，汽車的品牌性格背後是創始人的性格。
做自己，別被他人改變。
